魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現(xiàn)，發(fā)揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

伯嚭假說(shuō)有勾踐的消息卻把夫差帶去見(jiàn)了西施和鄭旦。伯嚭看到夫差看西施表情知道自己這條命算是保住了。此時(shí)的范蠡正在訓(xùn)練勾踐如何面對(duì)夫差，學(xué)習(xí)面對(duì)夫差時(shí)如何低三下四，如何服軟。夫差假裝是個(gè)過(guò)路人過(guò)去和西施搭話。夫差問(wèn)西施和鄭旦兩人是什么人。西施和鄭旦說(shuō)兩人只是浣紗女。夫差不信說(shuō)兩位神仙姐姐即使是不是仙肯定也是琴棋皆通，鄭旦在一旁興奮的西施就會(huì)彈琴而且還會(huì)彈世間罕見(jiàn)的曲子呢。夫差一下便猜出西施所會(huì)的是清風(fēng)明月。勾踐親手殺死了被他當(dāng)作兒子的寶貝俏麗，勾踐提著染滿鮮血的寶劍喃喃自語(yǔ)，這下好人寡人什么都沒(méi)有了，可以安心的面對(duì)夫差了。西施在問(wèn)夫差名字時(shí)夫差并沒(méi)告訴兩人。鄭旦不知夫差身份告訴他是有人讓她們?cè)谶@里等人，等吳王經(jīng)過(guò)，是伯嚭絞盡腦汁讓她們等在這的。夫差問(wèn)兩人想不想見(jiàn)吳王啊。西施說(shuō)她們當(dāng)然不想見(jiàn)了。鄭旦還玩笑的對(duì)夫差說(shuō)要是他是吳王是好了。本來(lái)伯嚭一直沒(méi)有讓武雄跟著夫差但久不見(jiàn)夫差回來(lái)武雄自己偷偷跟了過(guò)來(lái)，叫了夫差陛下。西施猜了眼前的這個(gè)人就是吳王夫差，在伯嚭到來(lái)西施肯定了自己的想法后暈倒了。展如和明月公主彼此間都有了好感。明月邀請(qǐng)展如留下一起賞月沒(méi)想到天卻下起雨。展如從雨中看到了明月的憂愁，展如

夫差告訴西施齊國(guó)已經(jīng)下了戰(zhàn)書(shū)，西施祝夫差旗開(kāi)得勝。齊國(guó)鮑息親自掛帥，鮑息認(rèn)為這次伍子胥不出戰(zhàn)齊國(guó)一次會(huì)得勝?zèng)r且他收留了姬姜的兒子這次會(huì)和齊國(guó)一心。齊，吳兩軍對(duì)壘，夫差還在等待魯國(guó)援軍的到來(lái)。齊國(guó)也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時(shí)分吞沒(méi)夫差并且鮑息知道夫差在等魯國(guó)援軍。魯國(guó)士兵行至半路便遇到齊國(guó)埋沒(méi)。此時(shí)的伍子胥也帶著軍隊(duì)來(lái)了。西施告訴了鄭旦伍子胥會(huì)助夫差。西施說(shuō)夫差是為了她和鄭旦的尊嚴(yán)，伍相國(guó)是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書(shū)信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時(shí)他已逼進(jìn)齊國(guó)都城，日落之時(shí)鮑息定會(huì)回救，此時(shí)讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時(shí)此夫差的十萬(wàn)大軍便開(kāi)始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰(zhàn)吳國(guó)雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運(yùn)逆轉(zhuǎn)的開(kāi)始。夫差和文種請(qǐng)甲兒他們4個(gè)人喝酒，此時(shí)的勾踐還在吳國(guó)沒(méi)有離開(kāi)，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準(zhǔn)備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時(shí)候立刻高興的收下，他們沒(méi)看到勾踐和文種會(huì)意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說(shuō)犯是嫁到吳國(guó)的女人都不會(huì)有好下場(chǎng)。齊國(guó)

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復(fù)制劍譜，并暗留最后兩頁(yè)心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛(wèi)已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發(fā)覺(jué)皇帝已非當(dāng)日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔(dān)心皇帝橫刀奪愛(ài)，連忙表明立場(chǎng)，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見(jiàn)趙正已心暗戀，唯此時(shí)見(jiàn)趙葉二人如此恩愛(ài)，心感凄涼，張震前來(lái)安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯(cuò)敗，禁軍將領(lǐng)孫承宗被旨派領(lǐng)兵出戰(zhàn)，臨別時(shí)不忘叮囑趙正好好保護(hù)皇帝。

趙正與數(shù)名錦衣衛(wèi)出發(fā)，魏暗中帶廠衛(wèi)高手隨后跟蹤。同時(shí)間唐嵐接報(bào)，一并追隨。 關(guān)外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛(wèi)，趙正趕至，及時(shí)化解紛爭(zhēng)。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺(jué)更進(jìn)一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時(shí)亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時(shí)殺馬充饑。 邊關(guān)戰(zhàn)況激烈，孫承宗之軍隊(duì)雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內(nèi)外受敵。