Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個(gè)邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”

Reptile Boy：Buffy伴著Cordelia來到大學(xué)兄弟會(huì)的聚會(huì)，但是可不怎么好玩——他們要把她們獻(xiàn)給爬蟲怪物做貢品。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Doomed：Buffy和Riley試圖理解對方的秘密身份；小隊(duì)人必須回到高中阻止另一場天啟。