威廉誘惑格勒瞞著德吉老爺做鴉片生意，格勒非常猶豫。 洛桑打劫了鍋莊聯合進的茶葉卻惟獨放了木雅鍋莊的貨，不想卻幫了康珠的倒忙。其他鍋莊主紛紛來到木雅鍋莊威逼康珠。德吉老爺說穿了黑山與康珠的關系，但康珠并不避諱，反而表示，即使洛桑就是黑山，也會當他是哥哥。澤仁大管家為康珠說話，隨即德吉便揭穿了澤仁之所以維護木雅鍋莊是因為他是第六任金甲會首俄絨的情人，而澤仁卻勇敢地承認了與俄絨相戀了一輩子的愛情。康珠和澤仁的真誠打動了其他鍋莊主。，一場風波漸漸平息。 康珠決定單獨約見洛桑，兩個有情人終于重逢，未料格勒設計圈套將康珠和洛桑圍困起來。同樣經歷了感情失落的張金和雍西則越走越近……

王竹深夜潛回王官莊進入杏莉母親臥房，威逼她透露王柬芝事件真相，杏莉母親痛斥王竹賣國求榮，必將與王柬芝同樣下場；王竹倉皇逃離大院，杏莉母親立即向娟子報告。王竹跑回縣城向龐文報告王柬芝可能被捕，龐文立即將王長鎖和孔江子逮捕，長鎖堅持為王柬芝所派，被龐打入死牢，孔江子受刑不過被迫招供已投降八路事實，龐文大驚。嬋子跑回家報警，孔江子已被捕招供，長鎖生死不明，母親決定立即去見德強，不料龐文王竹正押楊翻譯官回家抄查，嬋子送母親后門脫險，龐文在楊家搜出電臺，將楊逮捕。嬋子已通過楊翻譯官拿到蓋有龐文印鑒的特別通行證，母親跑到福昌旅館找到德強交給通行證后催德強出城，她愿做人質將敵誘入城外埋伏圈予以全殲，德強與母親生離死別。 母親大義凜然走進特務隊見龐文，代表王官莊軍民要求以王柬芝和山島花子交換楊翻譯官、王長鎖、孔江子等人，龐文知事關重大，經報告高課后答應交換，但母親必須隨行。于司令親率精銳部隊進駐王官莊，與永泉、娟子、特委敵工部長、德強等研究圍殲龐文特務隊細節，龐文派心腹特務快馬前來送交換書，約定明晨在河谷間交接，永泉應允。深夜，龐文將王長鎖、楊翻譯官、孔江子等三人殺害后讓母親看他們的尸體，母親悲憤地怒

馮母承認眼前的馮德強就是自己的兒子，反而迷惑住了相馬，因為這并不合理，而馮德強則趁機編造了自己殺害了娟子致使馮母在誣陷自己，一時之間相馬也無法分辨馮德強和孔江子誰真誰假了，于是相馬便想了一個辦法，那就是把呂錫鉛的哥哥呂錫文找來，驗證馮德強的身份，而在那之前，馮德強和馮母都被關在了牢里。姜永泉準備前往楊家做楊老爺子的工作，可是鬼子始終糾纏著他們，三彪子等人留下來掩護姜永泉，最終三彪子不幸犧牲了。姜永泉順利的到達了楊家，此時蟬子已經得知了母親被殺的噩耗，正在傷心難過，姜永泉的突然造訪讓楊老爺子很是意外，而姜永泉也沒有對楊老爺子有任何的隱瞞，在表明身份后，姜永泉對楊老爺子提出了想要通過他勸說楊振強配合八路軍攻城的打算。楊老爺子深明大義，他心里清楚這么做可能會給自己的兒子帶來巨大的危險，但在民族榮辱面前，楊老爺子最終答應了。娟子準備出城去找于團長，結果在城門處被侯三給認了出來，娟子在老張的掩護下順利的逃出了城，但是侯三帶人在后面緊追不舍，交戰中，娟子受了傷，子彈也打光了，眼看著要被侯三俘獲，這個時候正巧一隊游擊隊路過這里，開槍打跑了侯三，救下了娟子，此時的娟子身體已經非常虛弱了，在說完要去王官

鐘有財將雷銓水請到家里吃飯，還特意讓他品嘗了藍菊香做的魚，認為自從鐘大虎去世之后，是藍菊香照顧家里上下，也的確是辛苦了，他也知道雷銓水和藍菊香一直有感情，自責自己的糊涂愣是拆散了一對有情人，鐘有財鄭重向雷銓水道歉，雷銓水其實并不在意了。鐘有財也知道這些年雷銓水熬過來很不容易，藍根旺也來找過他，希望能讓鐘有財問問，雷銓水是否還愿意娶菊香，他們也不愿意拖累菊香了，鐘有財鄭重懇求雷銓水將藍菊香娶了，雷銓水感動于鐘有財和藍根旺對他的理解，也表示自己會和藍菊香一起照顧鐘有財，讓他安享晚年，這樣鐘大虎也會高興。林源昌舍不得林月仙出嫁，可是也為她能有一個好歸宿而開心，將妻子留下的遺物也給了林月仙，林月仙含淚表示自己即便是出嫁了，還是父母的女兒。雷阿媽布置喜堂，看著紅彤彤一片，可是因為雷恒水養殖大黃魚賠錢的事情，鄉親們也都有些意見，卻沒有一個人登門，雷阿媽心中不快，擔心委屈了林月仙，此時雷德水將同學們都帶來了，而且村子里的鄉親們也在藍英杰帶領下趕來了，大家一起去迎接新娘子過門。杜海妹幫著林月仙戴上了新娘的帽子，房間里傳出了哭嫁歌，外面的人一起鼓掌，為新郎新娘喜事歡呼。畬族的婚禮帶著濃濃的民族色彩，大家

深夜，王竹率敢死隊突襲王官莊，發現王柬芝已被轉移，敢死隊被八路軍和區武工隊圍殲，王竹拼死脫逃，孔江子受傷被俘，娟子連夜突審，母親及孔老娘攻心，孔決定反正。敵工人員整理杏莉遺物時發現神秘紙條，順藤摸瓜，在地道密室搜出電臺、密碼本、槍彈等罪證，王柬芝終于承認特務身份，但自稱直屬“軍統”，要求引渡，永泉決定調查。孔江子帶傷跑回縣城，受到龐文和王竹懷疑，半夜突將孔綁到后院挖坑活埋，孔大呼冤枉，楊翻譯官出面擔保，龐拉出一名“共諜”讓孔執行槍決，孔后得知是個替死小特務。特委敵工部突然將白蕓逮捕并突擊審問，從白住處搜出袖珍手槍，白蕓不肯招認，審訊人員欲施刑訊，山東軍區敵工部迅速派人前來解救，白蕓原為我秘密特工，陳容未婚妻。白蕓公布王柬芝“黑色檔案”，王早在三年前被捕即投靠日特，長期隱藏身份，抗戰爆發后被派回解放區從事特務活動，陳政委被害、血洗王官莊等均為其杰作，罪行累累。 永泉和特委敵工部長親審王柬芝，王承認日特身份，但認為只是“執行者”，另有一神秘上司如影子般飄忽在他身邊發號施令，部長出示密室示意圖紙條，王認出熟悉筆跡。淑花向娟子請假回煙臺奔喪，說好明早出發卻半夜潛逃，被敵工人員逮捕。原來，淑花真