石敢當拜別了碧霞元君，碧霞元君對于石敢當除去了毒蜂怪分外感激，把三葉草送給了石敢當。石敢當帶著三葉草來到了山洞里面，卻發現敖申已經不知去向。山神出現告訴石敢當，原來敖申已經去開封城里面了。原來這一天正是皇帝與敖申約定交出三千九百九十六名陽男姹女和童嬰之期，敖申此時已經來到了開封城里面。敖申帶著自己的手下攻擊了皇宮，皇帝瑟瑟發抖，手下的官員告訴敖申自己已經準備好了兩千多名的陽男姹女，蜃當即出現，用一陣妖風帶走了這些陽男姹女。敖申原本想要就此罷手，但是蜃卻堅持要敖申除去這些下界的平民。敖申聽從了命令動手，此時石敢當出現，和敖申大打出手，石敢當利用隱身草，摘取了敖申頭上的龍珠，敖申化成了原型墜落在洛河旁邊。石敢當原本想要殺死敖申，而此時皇帝出現，告訴石敢當敖申確實有冤情。而此時敖申也告訴石敢當，是蜃騙了自己，說只要能得到陽男姹女，奎剛就能幫自己報仇。聽到這里皇帝出面給敖申求情，說只要敖申能幫助把城中被掠走的陽男姹女救回來，就饒過敖申，石敢當同意了。朱家兄妹和石敢當帶著敖申前去首陽山尋找蜃和其他妖怪的下落。石敢當在路上勸告敖申不要一直沉迷于報復，朱半斤也講出來了石敢當當初遇到的不平待遇，但是即

黃河龍伯死后，敖申為幫姑父報仇用火燒了轂河龍王的龍宮，他也因此觸犯了天條被踢出龍族貶去凡間，直到后來他遇見石敢當等人，情況才有所好轉。聽完敖申的故事后，石敢當請求楊戩與哪吒能幫已死的黃河龍伯洗清冤情，楊戩面露難色道此事玉帝也有過失，他與玉帝是叔侄關系所以不好開口，哪吒也解釋道雷聲普化天尊是他的師父，他沒辦法去指責師父的過失，此事只能不了了之。這時玉帝派來使者贈與石敢當三條銀綾兩顆珍珠，石敢當悟出了其中道理，三條銀綾代表三更寅時在凌霄殿，兩顆珍珠則代表進殿時間為寅時二刻。深夜石敢當去凌霄殿面見玉帝，玉帝解釋道此事關系重大，為避人耳目才用銀綾與珍珠通知他時間地點。玉帝將奎剛的身世告訴石敢當，并帶他去看鎮妖石，如果把鎮妖石放在泰山之巔，阿修羅界的妖怪從此便再也不能入三界。石敢當的任務就是將鎮妖石帶到泰山，放在泰山之巔，為了確保他能完成任務，玉帝還將自己的絕技傳授給石敢當。玉帝與石敢當的對話被奎剛的手下聽到，他回去將此事稟告給奎剛，奎剛立刻讓眾妖準備去劫回鎮妖石。隔天接引天尊開著天艦送石敢當等人去泰山，半路上他們突然遇到許多妖怪，為保護鎮妖石石敢當趕緊下船與妖怪們搏斗，在打斗中接引天尊現出了原

破襲戰第一階段，八路軍百團參戰，戰果輝煌，粉碎了日軍“囚籠政策”，鼓舞了全國軍民的斗志。蔣介石發電嘉獎的目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍瘋狂報復八路軍總部和129師。劉鄧指揮羊兒嶺阻擊戰，吸引日軍，掩護總部安全轉移。

石敢當帶著朱半斤回到喬家莊，他告訴朱半斤自己把喬靈兒藏在了喬家莊，奎剛得知他回到喬家莊后便派黑袍護法等人去喬家莊找法身。怕給喬家帶來不必要的麻煩，石敢當帶著朱半斤前往鳳頭山。黑袍護法等人來到喬家卻沒找到法身，喬家莊的百姓們都被黑袍護法等人無故殺害，白蓮花則被黑袍護法帶回天庭以備后用。楊戩來到喬家莊，卻看到無辜的百姓們橫尸街上，整個村莊葬身于火海之中。奎剛又讓黑袍護法去鳳頭山追殺石敢當，無處可逃的石敢當與朱半斤只好跟對方交手，石敢當不小心中了黑袍護法的招數受了重傷，在朱半斤的掩護下兩人逃到一間閻羅廟里。在閻羅廟里二人遇到了秦廣王，秦廣王知道奎剛的手下正在追殺他們，他趕緊帶著石敢當與朱半斤躲到閻羅廟的地下。黑袍護法在閻羅廟里沒有發現二人的身影，一氣之下便將閻羅廟砸了個精光，無處可躲的石敢當只好帶著朱半斤與秦廣王逃回了泰山道場。巨蝎知道硬碰硬對他們來說并不占優勢，她請求奎剛將白蓮花交給她，她會用自己的三寸不爛之舌讓白蓮花歸順于她，這樣他們就能用白蓮花將喬靈兒引誘出來了。白蓮花醒后發現自己在一個陌生的地方，一個自稱青羊仙姑的女子告訴她這里是青羊觀。青羊仙姑表示自己前幾天出門赴約時看到了喬家莊的

對蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對，分化、瓦解、策反國民黨軍。劉伯承得知范子俠對內戰不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊。朱程將軍率領河北民軍歸編129師385旅獨立團。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛立煌不愿挑起內戰，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發起對八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰役打響。消滅朱懷冰，關鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學同學，心向抗戰。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產黨員了。