鬼不靈，夜晚。 純剛向錢隊長報告了嘎子被捕，劉燕失蹤的消息。恰逢此時哨兵來報，冀中八路縱隊聯絡員來到鬼不靈村口，要見錢隊長。 迎進冀中縱隊聯絡員，對方聲稱久等大后方的聯絡員不到，藥品將于三天后夜晚經過白洋淀。石磊說自己便是聯絡員，一直在等待這批藥品，然后隨藥品一起南下。 石磊的言辭明顯有很多漏洞，所幸錢隊長和冀中聯絡員都沒有注意。聯絡員走后，區隊連夜開會，石磊主張三天后區隊全部出動接送藥品，力保安全通過白洋淀，錢隊長表同意。 天微明時分，石磊溜出村口送信，左等右等才等到歪嘴漢奸的蹤影。石磊的事情急，歪嘴卻一副無所謂的樣子。石磊扇了歪嘴一個巴掌，歪嘴一不做二休和石磊打了起來，動靜弄得挺大，石磊好不容易才脫身。 羅金保和錢隊長在暗中注意著石磊，冀中聯絡員是羅金保安排的，錢隊長要利用石磊，打鬼子救嘎子除漢奸將計就計。 歪嘴漢奸集賢居娶親，不但不見了媳婦，喜宴還讓日本人攪得亂七八糟，自己干脆被齋藤扔到街面上。歪嘴當漢奸本為圖個風光，天天裝乞丐拾糞不說，日本人還不把自己當人，連漢奸石磊都敢對自己動手！歪嘴越想越窩火。 嘎子和佟樂玉英胖虎胡半仙關在一間牢里，半仙呼呼大睡。嘎子被鬼子提去審問。 審問

邊關孫承宗軍隊面臨崩潰，皇帝率領群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當錦衣衛指揮使。 容氏不滿皇帝對葉敏之龐愛，忽略自己，多番建議魏進忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當孫承宗之軍隊士氣日漸低落之時，趙正與唐嵐領義軍投靠，軍心重振，再戰金兵小勝。 錦衣衛比武奪帥之事傳至邊關，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進忠周旋。

一行人終于到達天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

"老鐘躲在嘎子家養傷，削了一把木頭手槍送給嘎子。 嘎子正高興呢！想有朝一日弄把真槍比木頭槍更來勁，想著想著槍就響了，鬼子進了鬼不靈。 嘎子憑著機靈勁兒掩護老鐘出莊，眼看進了蘆葦蕩，又被紅眼迎頭抓了回來。嘎子恨透了紅眼。 回到家里，奶奶快斷氣了。說是正和進院門的肥田一郎說話，就被肥田一刺刀抹了脖子。嘎子恨透了肥田一郎。 紅眼是偽軍隊長，肥田是鬼子隊長，嘎子十三歲一個打兩個明顯不夠份量，更別提紅眼和肥田手下還有那么多人。仇是要報，嘎子就得找幫手找靠山。 老鐘和奶奶都沒說，但嘎子猜老鐘是八路，要不然鬼子為什么抓他？養傷的時候老鐘說有個羅金保，是生死兄弟，是打鬼子的高手。 紋銀老漢替嘎子埋奶奶，嘎子說要去找八路軍。紋銀說什么也不讓嘎子去，奶奶剛死，小孩子家又要去打鬼子，一門眼看要絕后。 紋銀歲數大力氣也大，擰著嘎子回了自己家，找條繩子一頭拴著嘎子一頭拴在嘎子身上。 天亮醒來，紋銀老漢扯扯繩子哪兒都緊，繩子都在自己身上，綁得粽子一樣，嘎子早不見了。 嘎子只身上縣城找傳說中的打鬼子高手羅金保。可是羅金保長什么樣？當面碰見也不認識呀？找一天嘎子餓了，跨步進了縣城最大的酒樓集賢居。好吃好喝一通準備開溜

胡半仙父子在鬼不靈唱了幾天皮影，要轉場去縣城掙錢了。 嘎子還欠胖虎一把槍，胖虎天天追著他要。嘎子煩了，參加八路一點也沒好處，奶奶的仇不報，老鐘不救，得了把槍還收了。嘎子越想越生氣，趁夜偷了羅金保大哥的手槍，離開鬼不靈。 羅金保睜眼沒了槍，和錢隊長一匯報，便知道是嘎子干的。再找嘎子不見了，部隊馬上轉移。 其實羅金保帶嘎子回來的那天，區隊連夜日開會，是接到上級一項任務；南方大城市要來一位特派員，肩負重要軍事機密，路過白洋淀去大后方。錢隊長想救老鐘，但特派員關系重大，一路行來都沒出事，必須確保通過白洋淀地界。救老鐘打鬼子先放一放，接特派員耽誤不得。 羅金保本來要去縣城外水路關卡接特派員的，槍丟了也得去。估計嘎子可能也去了縣城，羅金保準備順便找找嘎子，看見了帶回一塊兒算賬！ 嘎子果然去了縣城，腰里別著羅金保的二十響。 進城門的時候犯了難，二十響個兒大，在腰里怎么過檢查？隨隊伍往前挪，便見著了胡半仙父子。嘎子朝他倆過去，胡半仙臉嚇得煞白，嘎子是八路呀！胖虎卻不管不顧拉住嘎子，說你還欠我一樣東西。嘎子二話沒有將二十響掏出來給了胖虎，胖虎樂顛顛到皮影車跟前往行頭箱里藏。 胡半仙問塞什么？胖虎說嘎子欠