殷巨濤喝下含有毒藥的茶水，來到門外面對(duì)所有記者，要求日本人離開中國(guó)，西尾原本以為殷巨濤宣布繼任華北維持會(huì)長(zhǎng)，殷巨濤忽然改口與日本人為敵，西尾吃了一驚猝不及防。殷巨濤毒性發(fā)作口吐鮮血，倒地之時(shí)稱自己被日本人毒害，拍照的記者們一陣騷動(dòng)，被日本人阻攔繼續(xù)拍照。西尾逼迫殷巨濤做維持會(huì)長(zhǎng)的計(jì)劃落空，懊惱不已。殷如豹趕回家中，見舅舅殷巨濤最后一面，殷巨濤睜開眼睛想跟殷如豹談話，結(jié)果一口氣提不上來，含恨而終。人死為大，殷如豹放下對(duì)殷巨濤的所有不滿，眼含淚水注視身亡的殷巨濤，放聲大哭，哭得肝腸寸斷撕心裂肺，令在場(chǎng)的國(guó)軍將士無不為之動(dòng)容。殷巨濤一死，他的府上無人主持事宜，由殷管家全權(quán)處理所有事務(wù)。唐團(tuán)長(zhǎng)被渡邊少佐收買，找了一個(gè)機(jī)會(huì)殺掉了殷管家。殷如豹開始的時(shí)候沒有懷疑到唐團(tuán)長(zhǎng)頭上，以為是其它人下的狠手。唐團(tuán)長(zhǎng)完成了任務(wù)，提心吊膽回到渡邊少佐身邊復(fù)命，渡邊少佐安慰了唐團(tuán)長(zhǎng)幾句，送了一個(gè)蘋果給唐團(tuán)長(zhǎng)食用。唐團(tuán)長(zhǎng)接過蘋果張嘴就咬，心不在焉慢慢咀嚼，殷如豹忽然沖了進(jìn)來，發(fā)現(xiàn)唐團(tuán)長(zhǎng)的手臂上有傷痕，立即猜到殷管家死在唐團(tuán)長(zhǎng)手中。唐團(tuán)長(zhǎng)正想為自己辯護(hù)，吞入肚中的蘋果有毒，唐團(tuán)長(zhǎng)口吐白沫一命嗚呼。渡邊得意洋洋看著唐團(tuán)長(zhǎng)

戈國(guó)華得到上級(jí)黨組織的情報(bào)，說日軍正在進(jìn)行一個(gè)“貍貓換太子”計(jì)劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進(jìn)國(guó)民黨軍的藥品車中去，然后運(yùn)往前線，使鼠疫在國(guó)民黨軍中傳染。戈國(guó)華認(rèn)為，應(yīng)該馬上將這一消息告知梅松。可此時(shí)，這批鼠疫疫苗已經(jīng)被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計(jì)劃的實(shí)施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。

美軍飛虎隊(duì)駕駛員喬治在執(zhí)行任務(wù)中不幸墜機(jī)，大難不死的喬治遇見日本特遣隊(duì)員，但他誤認(rèn)為對(duì)方是中國(guó)老百姓。坂田將此事匯報(bào)王雅琴，王雅琴非常高興，要他們利用喬治炸毀美軍加油站。然而，他們?cè)谇巴佑驼镜穆飞锨∏捎龅矫匪桑忻纼蓢?guó)軍人聯(lián)合作戰(zhàn)，粉碎了日本人的陰謀。前方來電，長(zhǎng)沙第三次會(huì)戰(zhàn)以中方勝利結(jié)束。接此消息，晴隆縣城內(nèi)一片歡呼。約翰告訴梅松，美軍準(zhǔn)備支援他們，在盤江上修一架鐵橋。

殷巨濤縱橫江湖多年，擅于察人觀色，外甥殷如豹與盧亞蒙戀愛，盧亞蒙還懷上了殷家的骨肉，殷巨濤沒有完全相信殷如豹說的話，晚上命人在殷如豹睡覺的房間點(diǎn)燃迷香。殷如豹與盧亞蒙放松防備，兩人雙雙陷入到昏迷中。殷巨濤進(jìn)入房間，讓一個(gè)醫(yī)生為躺在床上的盧亞蒙把脈。醫(yī)生發(fā)現(xiàn)盧亞蒙脈像平穩(wěn)，無一絲懷孕的跡象，殷巨濤弄清楚殷如豹在說謊，命人拿走迷香，免得殷如豹與盧亞蒙久睡不醒。雖然已經(jīng)查出盧亞蒙沒有懷孕，但殷巨濤沒有立即找殷如豹算賬。自從父母死在日本人手中，盧亞蒙恨透了日本人，向董樂學(xué)習(xí)射擊。在董樂的調(diào)教下，盧亞蒙由一個(gè)槍法挫劣的菜鳥變成射擊高手。顧家興見盧亞蒙學(xué)習(xí)能力極強(qiáng)，沒花多久時(shí)間就練就了一手好槍法，欣喜若狂與盧亞蒙擁抱，表達(dá)心中的喜悅。殷巨濤是天津知名的國(guó)民黨退役軍官，手中握有大量人馬，日軍駐守在中國(guó)的兵員不足，將主意打到了殷巨濤的身上，要求殷巨濤為日本人效勞，組建一支偽軍。殷巨濤對(duì)日本人沒有好感，不肯為日本人賣命。董樂蒙在鼓中，接到上級(jí)暗殺殷巨濤的任務(wù)，晚上與顧家興潛入到殷府，侍機(jī)除掉殷巨濤。殷府內(nèi)外潛伏著大量保鏢，董樂與顧家興剛?cè)胍蟾闩c保鏢發(fā)生激烈槍戰(zhàn)。暗殺任務(wù)已經(jīng)失敗，董樂與顧家興且戰(zhàn)且退

顧曼婷約見殷如豹，讓殷如豹轉(zhuǎn)話給盧亞蒙，提防顧家興圖謀不軌。殷如豹從顧曼婷嘴中得知顧家興已經(jīng)投靠日本人，勃然大怒，指責(zé)顧曼婷兄妹賣國(guó)求榮。盧亞蒙與羅少卿在城外的一家小餐館秘會(huì)，兩人發(fā)現(xiàn)身邊有幾個(gè)可疑男子，羅少卿當(dāng)機(jī)立斷讓盧亞蒙先走，自己則留下來對(duì)付幾個(gè)可疑男子。殷如豹心急如焚趕到盧亞蒙的住處，發(fā)現(xiàn)床上躺著一個(gè)已經(jīng)死亡的年輕女子，該女子姓石名小旗，是抗日組織的成員。殺害石小旗的兇手是顧家興，盧亞蒙趕回來的時(shí)候，顧家興污蔑殷如豹是殺人兇手。盧亞蒙對(duì)顧家興的身份已經(jīng)產(chǎn)生懷疑，佯裝對(duì)殷如豹深惡痛絕，將其軟禁到房間里面。顧家興的任務(wù)是為日方抓到盧亞蒙，殷如豹被軟禁在房間里面，動(dòng)彈不得，因無法獲得盧亞蒙的信任，殷如豹索性攬下殺害石小旗的責(zé)任，向盧亞蒙賭氣，催促盧亞蒙開槍。盧亞蒙雖然對(duì)著殷如豹舉起了手槍，但狠不下心腸開槍，顧家興也被盧亞蒙軟禁，在未查出真相之前，盧亞蒙不敢放掉顧殷兩人。顧家興在窗臺(tái)擺放了一盆花，向日本人發(fā)出暗號(hào)，盧亞蒙進(jìn)房一眼發(fā)現(xiàn)窗臺(tái)上多出了一盆花，她立即意識(shí)到顧家興是叛徒。顧家興掏出手槍對(duì)準(zhǔn)盧亞蒙，坦承自己確實(shí)在為日本人賣命，殷如豹已經(jīng)獲釋，在門外大聲喊門，企圖沖進(jìn)房間營(yíng)救盧亞蒙。