楚國(guó)太子羋橫雖有太子之頭銜，卻無(wú)甚大才，雖知楚國(guó)太傅假傳楚王死訊來(lái)齊接他回國(guó)接任新王，卻連穿孝衣做戲給齊王看的心思都沒(méi)有，還是楚太傅慎子一再勸誡之下，方才披上孝衣去見齊王。待到宮中時(shí)卻發(fā)現(xiàn)接見他們的并非齊王，而是蘇秦，蘇秦此人為燕人卻在齊國(guó)效力，楚太傅慎子怕蘇秦不能代表齊王意見，幾翻試探之下，蘇秦表示他所言可以全權(quán)代表齊王意見，這時(shí)羋橫和慎子方才放下心來(lái)，蘇秦此人巧舌如簧，幾翻言語(yǔ)下來(lái)，先是表明齊王愿無(wú)償相助羋橫回國(guó)，后又表明楚國(guó)該知禮數(shù)予以回報(bào)才是，遂提出放羋橫后要淮北二百里地，羋橫聽聞拍案而起，不肯成王之后便割地，但蘇秦以回國(guó)的相誘，迫使羋橫痛下決心割地回國(guó)。隨后齊王到來(lái)，蘇秦表示楚國(guó)太子愿送淮北二百里地做為對(duì)齊國(guó)的回報(bào)，但其實(shí)這一切都只是蘇秦對(duì)齊王的獻(xiàn)計(jì)，齊王聽聞薛公田文之言不愿做那卑鄙小人，卻又對(duì)淮北二百里地志在必得，故讓蘇秦出面做此惡人，而他坐收漁翁之利。而蘭公子也在羋王太后和嬴稷的安排下如愿見到楚王，他將楚太傅在齊國(guó)的所做所為告知了楚王，本以為楚王會(huì)馬上回楚，阻止羋橫，卻不想楚王因?qū)η睾拗牍牵瑢幙勺尦?guó)另立新王，也不愿回楚，蘭公子心灰意冷之下又見了羋王太后與嬴稷，羋王太后

張儀命家臣給看守侍衛(wèi)做的夜宵裡放了mi藥，迷倒 了侍衛(wèi)去了楚國(guó) 。張儀被押入大牢，陳軫找子蘭出手相救。大將屈丐遞戰(zhàn)書給楚王勸諫楚王不要?dú)垉x，與秦合好。屈原帶人入獄要?dú)垉x幸得子蘭及時(shí)趕到，張儀揀了一命。陳軫送張儀，張儀感激陳軫所作希望陳軫不要助楚，陳軫感嘆楚國(guó)都是奸臣愿以馀生助楚。項(xiàng)紋全家死于秦楚之戰(zhàn)，項(xiàng)紋悲痛，羋八子要放項(xiàng)紋歸楚，項(xiàng)紋不肯。項(xiàng)紋想殺嬴駟為親人報(bào)仇，被發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)紋自盡。

嬴蕩探營(yíng)路上險(xiǎn)些墜落懸崖，被魏冉所救，嬴蕩感謝將會(huì)視魏冉為兄弟。嬴蕩捉到一巴國(guó)女子，在女子的帶領(lǐng)下，秦軍找到了蜀國(guó)的王城。子蘭來(lái)找靳尚，尋求怎么能讓屈原消失。關(guān)內(nèi)侯找嬴駟告狀，嬴駟痛斥關(guān)內(nèi)侯非議相國(guó)并讓關(guān)內(nèi)侯等公族回櫟陽(yáng)舊都。蘇萱因猗蔚搶了自己的生意硬要張儀去找猗蔚替自己討個(gè)說(shuō)法。巴國(guó)開城迎接秦軍，司馬錯(cuò)捉了巴王，巴民反擊秦軍平定，兩方廝殺嬴蕩錯(cuò)手殺了巴國(guó)女子。

合縱失敗而合談也無(wú)功而返，令趙國(guó)朝堂一片愁云慘淡，加之大旱之年，趙軍士兵已經(jīng)連飯都吃不上了，但秦軍遲遲不肯撤兵，趙王已不知該何以為繼，同樣秦國(guó)的士兵也一樣餓著肚子吃不上飯，張祿提議不妨先行撤兵再徐徐圖之，但嬴稷卻堅(jiān)決不許，并為此警告了張祿一翻，嬴稷之決心必要與趙國(guó)一爭(zhēng)長(zhǎng)短。這時(shí)，嬴稷想到于巴蜀取糧運(yùn)往漢中，更命白起開出蜀道為秦軍補(bǔ)給，而趙國(guó)的朝堂之上，眾人對(duì)于當(dāng)初廉頗的以逸待勞之策已是頗為不滿，趙王提出不若主動(dòng)出擊但廉頗以沒(méi)有必勝之策不能出兵為由拒絕了趙王的提議，而趙勝于三年前便贊成出兵攻秦，如今見廉頗仍是只守不攻，二人發(fā)生激烈爭(zhēng)執(zhí)，趙勝覲言撤掉廉頗讓趙括領(lǐng)兵出征與秦決戰(zhàn)。趕到巴蜀的白起與李冰見面，二人一翻商議之后，白起決定取道劍門關(guān)修棧道而出巴蜀，而遠(yuǎn)在邯鄲的趙王在趙括的一翻主攻言論之下，內(nèi)心已是蠢蠢欲動(dòng)，但他并沒(méi)有馬上答應(yīng)趙括的提議，而是告訴趙括若他能在朝堂之上說(shuō)服滿朝文武大臣，那么便可再行決定出兵與秦對(duì)決之事。但趙王并不知道，他與趙括的一翻言論，趙括提出的主攻之策已經(jīng)被他的內(nèi)侍出賣給了秦國(guó)的密探，在趙國(guó)，秦國(guó)的密探早已是無(wú)孔不入，他們以重金利誘一切可以利用的趙人為自己獲取有利的消

楚使回國(guó)，秦國(guó)出爾反爾楚王大怒要攻打秦國(guó)，陳軫獻(xiàn)策割地秦國(guó)聯(lián)秦攻齊，方能解決楚國(guó)北境之危，昭陽(yáng)讚賞，楚王發(fā)對(duì)并下令攻打秦國(guó)，誰(shuí)言止戰(zhàn)便處死。秦國(guó)揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛(wèi)氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛(wèi)氓向秦使賠罪，衛(wèi)氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要?dú)⑺捞訆J的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國(guó)女子，羋八子好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋之情義求嬴駟饒恕韓朋。韓朋請(qǐng)求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國(guó)勸韓王與秦修好。韓朋覺(jué)得勸韓王與秦修好愧對(duì)抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉、白起接馮高回營(yíng)。嬴駟接見馮高，馮高識(shí)大體愿意為秦國(guó)赴死。張儀舉薦魏章為主帥對(duì)抗楚國(guó)老將屈丐。魏章與屈丐約戰(zhàn)，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。