曹操（鮑國安飾）只身前往陳留，拉起一支隊伍，推袁紹為盟主，聯合十七鎮(zhèn)諸侯討伐董卓。劉關張也參與了這次討伐。曹操、袁術等八路諸侯與呂布對峙于汜水關，呂布部將華雄殺得聯軍損兵折將。這時，擔任馬弓手的關羽請求上陣，并將華雄斬殺。曹操大喜，犒賞劉關張。八路諸侯乘勝出擊，劉關張三人合戰(zhàn)呂布，群雄圍攻，呂布大敗，逃至虎牢關上。

畢業(yè)考試近在眼前，忍者學校組織了老師、學生和家長的三者面談，同學們都對自己能夠當上忍者有著憧憬或規(guī)劃，但博人卻還沒確定志向。卡卡西主動申請作為監(jiān)考，在考試前想要接觸一下考生的他裝扮成記者斯凱亞進行采訪，毫不知情的博人主動協(xié)助采訪，采訪中每個同學都表達了自己的想法，而博人能夠找到自己的答案嗎？

古城會

畢業(yè)考將近，大家都忙著各自的修行，就連聊天也都是關于修行的話題。電視上永遠鯉的節(jié)目吸引了博人的目光，他建議大家一起去露營并捕捉夢幻般的美食永遠鯉，認真組織這次活動的他想在畢業(yè)前給大家創(chuàng)作美好的回憶。因為前一天下雨的關系永遠鯉全都躲到了巖石下面，雖然釣魚的難度加大但博人依舊不打算放棄。

博人拜師佐助受挫后找到了片助，在研究所他得到了一個科學忍具，利用科學忍具他在佐助面前使出了完美的螺旋丸，佐助雖然看破但卻沒有說出來。尋求查克拉的大筒木一族已經開始了行動，金式和桃式首先找到了八尾人力柱奇拉比。與此同時，中忍考試即將開始，博人和同伴們都在積極的準備。