蠻妞完成了特務訓練，被大野原派到八路軍某部駐地劉莊(即王金所在部隊駐地)展開特工工作。蠻妞來到劉莊，找到在劉莊潛伏已久的中醫康白芍，以康白芍侄女康淑貞的身份住了下來。黑田告知了龐文瑄蠻妞的去向，龐文瑄大為震驚。和子騙龐老太爺說蠻妞已經死了，龐老太爺一氣之下回到了龐家莊。王金回到石城找到曾經幫助過他的方警長，向他說明了自己準備刺殺龐文瑄的想法，方警長答應幫王金混進警察局，之后的行動等向上級匯報后再做打算。上級同意了王金的計劃，王金以一名偽警察的身份潛伏在石城。借著巡邏的名義，方警長帶著王金在石城四處考察情況。龐文瑄平日出行總是帶著警衛，戒備甚嚴，王金無從下手。蠻妞在劉莊認識了王金的女友、衛生員何翠英。通過何翠英，蠻妞認識了莊里新來的一個孕婦。這個孕婦正是潛伏在石城的洪局長的夫人。洪夫人非常喜歡蠻妞，覺得蠻妞很像自己失散多年的妹妹。蠻妞在康白芍的安排下，逐步展開特工工作。王金卻決定不管上級的命令，獨自行動，刺殺龐文瑄。王金潛入五味兼實的住處，逼迫五味兼實打電話叫來龐文瑄。就在王金等待龐文瑄到來的時候，接到報案的方警長帶著手下來到五味兼實住處。方警長獨自進屋，一槍斃掉五味兼實，用黑頭罩罩住王

鋤奸科轉移途中，三個土匪等差點被孟振飛槍斃，王金及時出來救了這個三個土匪。蠻妞看著王金的舉動，她在對這個男人的愛和恨之間痛苦地搖擺。三個土匪都對王金感恩不已，表示今后唯王金馬首是瞻。在八路軍新駐地牌坊村的關押房間里，大家都聽著王金訴說他身陷囹圄的始末，除了老孫頭和郝仁，包括蠻妞在內的其他人都表示相信王金是清白的。洪夫人從五味和子處得知蠻妞不僅沒死，還被八路軍抓了起來，既意外又驚恐。半夜，蠻妞對王金剖白成為日軍特工的心跡，并當著所有人的面說自己喜歡王金，被王金正色拒絕。孟振飛覺得王金的案子還是千頭萬緒，無法定案，于是決定對所有人重新審訊。

今天劉必定要出獄了，孫和平很記掛他，和錢萍說要給他辦接風宴。沒想到劉必定早就提前走了，孫和平和錢萍安排的人壓根沒見到人。漢重現在的情況很不好，周到卻還只會埋怨楊柳，想著找上面告狀。孫和平去見了楊柳，說起北機的近況滔滔不絕。老馬和老于已經結婚了，老馬接手了父親的企業，做了房地產公司的董事長，盡管心不甘情不愿的。漢重遭遇大批退貨，周到和王小飛根本應付不來，楊柳希望孫和平顧全大局拉漢重一把。老馬父母要離婚，馬父還和漢重集團攪和到一起了，老馬對此頭疼不已。馬父被馬母的父親停了董事長的職務，又跑去找王小飛希望退出這個項目，但是并沒有用。楊柳還是希望孫和平幫一把漢重，又擔心著孫和平的終身大事。楊柳希望漢重和北機重新合二為一，嚇了孫和平一跳。馬母發現馬父挪用了集團的錢在美國開了一家房地產公司，嚷嚷著讓老馬報警抓人，老馬連忙勸她和馬父好好談談。孫和平只想要南柴，不想摻和漢重的事情。周到跑去找劉省長，想要一些幫助，反而被劉省長罵了一通。周到拿出一份文件要劉省長批，是關于高鐵讓路的文件。孫和平讓楊柳盯著南柴，他對南柴勢在必得。劉必定現在被債務纏身，孫和平出于當年對他的承諾，想要救一救他。劉省長看到周到的文

和桂英一別后，宗保獨自一人走在大街上拿起腰牌，想著剛才和桂英打斗而墜崖的情形，不禁笑了起來！焦孟二人帶兵攻陣消息傳回天波府中，本來太君欲封鎖消息不讓六郎得知，以免讓其再受傷。然卻被六郎聽見并極力爭取重回戰場，當場被太君給回絕。 回到沙場上，六郎連忙進入陣中救人，然好不容易救出孟良，但其卻已死。穆柯寨前，桂英帶著降龍木告別父親，前往汴京搭救夫君─楊宗保。回到府中，聽到雙方的話語，太君也不知如何是好？此時傳來〝桂英前來天波府，并在門外打了起來。

楊柳接到了劉省長打來的電話，表示省委常委會決定調任孫和平做平州市的代理副市長，楊柳和周到開心的不得了，沒想到下一秒就被劉省長潑了一盆冷水，警告楊柳和周到不要再刷什么小伎倆，孫和平不可能走。當然孫和平也不是什么省油的燈，有錢了就想獨立門戶，他會私下找孫和平談話。楊柳和周到心情大起大落，有些失落。任廠長陪著孫和平看完了廠子說要去陪客人了，還說晚上要給他一個驚喜。中午，任廠長安排他們在食堂吃飯，孫和平吃得津津有味，還說要讓廚師回頭來學習一下。任廠長對卡明斯只是虛晃一槍，事實上任廠長一直等著孫和平，杰克得知這個消息后連忙讓人盯著他們。希望資控的股票又漲了，孫和平對此很不解，連忙打電話給祁小華詢問情況，祁小華卻在裝傻充愣。任廠長神秘兮兮地讓孫和平三人穿了正裝，又特地安排人去接他們。劉省長讓楊柳來陪客人，楊柳卻非要借著這個機會匯報北機一事。楊柳推薦孫和平去國家部委掛職，但是孫和平北機董事長的職位不變，說想借此機會對北機進行整頓。任廠長給孫和平安排了省樂團的演奏。楊柳口口聲聲說想把北機管理層打亂重組，說孫和平三人此刻正在紅星，劉省長卻覺得是他想多了，要是孫和平能把紅星搞到手，省政府能立即獎勵他一個勛