異常點開啟，這回通過異常點出現的不僅是動物，還有追趕恐龍而來的中世紀騎士威廉。原來，生活在白堊紀末期的食草恐龍龍王龍通過異常點來到了中世紀的英國，被當時的人們視為怪物，而勇敢的威廉騎士發誓要為民除害。就這樣，威廉一路追趕恐龍來到了這個陌生的世界。威廉開始懷疑自己來到了地獄，把所有人都看成惡魔。薩拉穿過異常點來到了中世紀的英國，弄清了威廉的來歷，回來后薩拉告訴威廉他并沒有死，也不是在地獄里，只要他回到異常點的另一邊，就會過上平靜安寧的生活。薩拉跟威廉保證，所謂的怪物不會出現在他們的村莊里，在薩拉的細心勸說下威廉回到了自己的家鄉。

白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些

杰領著一大家子來到巴黎，而此次的目的是為了到國際衣柜博覽會領取終身成就獎。這對于在衣柜行業做了45年的杰來說，可是項殊榮。米切爾正想借此機會，好好領略一下法國風情，并融入其中。卡梅隆卻只想著穿上小丑服，在小丑的故鄉好好表現一番。米切爾懶得打理卡梅隆那無聊的想法，獨自走在法國的大街上。可他那身隨意的打扮，當地人一看便知是個美國佬。米切爾特意買了身正裝，才有了點當地人的味道。問題是，米切爾不會法語，餐館里看不懂菜單，只能隨便點了個本日特色菜。端上來才知道是紅燒乳鴿，米切爾險些吐出來。想來想去，還是換回原先的衣服，打聽漢堡店在哪算了。走到半路，米切爾看到卡梅隆身穿小丑服，沮喪的站在河邊。卡梅隆一直認為自己的小丑妝是獨一無二的，到了巴黎才知道自己只是其他小丑的模仿者罷了。米切爾輕輕挽起卡梅隆的手，這些都只是小事，如何在浪漫之都度過情人節才最重要。菲爾因工作原因不能來巴黎，克萊爾就想著去看看當年留學時，最喜愛的咖啡店。其實菲爾已經偷偷到了巴黎，就等在咖啡店里，準備給克萊爾一個驚喜。沒想到在咖啡店里遇到個癡情種子基，基在三十年前與美國女友約定，每逢情人節到咖啡店相見。更讓菲爾沒想到的是，基口中所說

今天是愚人節，又恰逢菲爾和克萊爾的結婚紀念日。以往克萊爾都會在選購禮物上猶豫不決，不到最后一刻就不知道買什么。今年菲爾打算也來個極限購物，卻沒想到克萊爾早就買好了禮物。這下輪到菲爾開始緊張了，跑了一天的商場都沒想到合適的禮物。他的大腦就像停止了運轉，在天黑前，只能買了一個令他自己都覺得臉紅的禮物，多功能拖把。到了晚上，菲爾抱著大禮盒，跟著克萊爾來到了當年的舊公寓。這里曾是兩人打拼事業的地方，有著幸福的回憶。克萊爾特意租了這里，布置好晚餐，回味當年的二人世界。見妻子想到如此美妙的禮物，菲爾老臉一紅，將自己的禮物塞在了角落里。這時隔壁響起了吵鬧的音樂聲，對付這種事，克萊爾早已駕輕就熟，舉著勺子拼命砸下水管道。可沒敲兩下管道就脫了節，烏黑的臟水從頭頂流了下來。還沒接好管子，煙霧警報又叫了起來，爐子上的魚燒焦了。克萊爾慌亂之中又打翻了桌上的蠟燭，廚房里還爬進了兩只浣熊。真是亂七八糟，菲爾拿出多功能拖把，用噴水功能澆滅了桌上的火苗，用電筒功能嚇走了浣熊，用衣架功能接好了水管，最后舉起拖把用力打掉叫個不停的煙霧警報器。世界終于平靜了，多功能拖把體現出了它的價值。唯一的遺憾就是，多功能拖把擦不干凈地

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。