何紅藥布置陷阱，下毒暗害，欲捉青青，結(jié)果被袁承志挫敗，沒有成功。何鐵手責(zé)備何紅藥打草驚蛇。何鐵手與左右護(hù)法齊云璈、何紅藥商議，從袁承志的武功可知他正是金蛇郎君的傳人，而五毒教的三寶也在他的手上，（金蛇劍、金蛇錐、藏寶圖）必須要奪回三寶，最后何鐵手決定，劫奪金蛇郎君的女兒，先換回三寶再徐圖后計，何紅藥大喜叫好！得知袁承志是七省武林盟主，金蛇營主帥時，惠王若有所思，反而說了句，這么年輕，這么好的武功，只可惜了他的出身。

決定中國命運(yùn)的六屆六中全會在延安召開，批準(zhǔn)了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結(jié)束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達(dá)到129師的各級干部和戰(zhàn)士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實(shí)力，命楊秀峰等.轉(zhuǎn)移。國民黨強(qiáng)行占領(lǐng)了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回?fù)簟６畏缴m然一開始對轉(zhuǎn)移想不通，認(rèn)為轉(zhuǎn)移就是逃跑，但經(jīng)過勸說，在反掃蕩的戰(zhàn)斗中表現(xiàn)英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

袁提出要王爺釋放青青。但王爺滑頭的表示，那是你和五毒教的江湖恩怨，應(yīng)該用江湖的方式解決。而我和你商議的協(xié)議是廟堂決算之策，自然應(yīng)當(dāng)用廟堂的方式。袁承志也覺得惠王說的有理，也沒有再堅持。袁承志回到住處，將自己與惠王的協(xié)議征求意見于手下諸人。不想這為袁崇煥平反的建議也打動孫仲壽等山宗舊部，但是以沙天廣、程青竹為首的黑道豪強(qiáng)卻激烈反對，大家意見紛雜，莫衷一是。袁承志同意與惠王合作，惠王大喜過望。

袁承志此時陷入深深的兩難選擇之中，若是不出手，崇禎自會命喪人手，可是若是當(dāng)真被害，惠王借兵滅寇，引清兵入關(guān)，后果更是不堪設(shè)想。袁承志十分猶豫。袁承志來見惠王，要求惠王不要借兵滅寇，不想惠王矢口否認(rèn)有此一舉，袁承志更加疑心，但是畢竟他多歷大事，已經(jīng)十分沉穩(wěn)，假意表示，這我就放心了，想必王爺也不會把祖宗江山送給外人，說罷退下。但是惠王馬上反應(yīng)過來，袁承志變心了，立刻派出高手追殺袁承志，但袁承志已經(jīng)有了防備，提前離開。

袁孫仲壽等人已知阿九公主身份，提醒袁承志不可忘記復(fù)父仇、殺崇禎的大義。要袁承志揮劍斷情絲。袁承志點(diǎn)頭答應(yīng)眾人。京城庫銀接連被盜，崇禎震怒。眾公差無法破案交差。請出已退休的單鐵生。單鐵生一方面請自己的好友安劍清幫忙查案，一邊自己悄悄在京城查訪。發(fā)現(xiàn)袁承志等人進(jìn)京。他誤以為此事乃袁承志等人所為。故想送禮請求眾人高抬貴手，給眾公差一口飯吃。袁承志表明，并非自己所為。袁承志和青青前去法場拜祭父親，痛哭一場，更下定殺崇禎、報父仇的決心。