三人小隊集合的時候博人遲遲沒有來，巳月在與佐良娜閑聊的時想起了以前的自己。從病床上醒來的巳月完全不記得從前的事情，大蛇丸過來告訴他一個叫羅古的忍者奪走了他的記憶，而自己則是他的至親。雖然巳月心存疑慮但還是選擇相信了大蛇丸，但當他揭開羅古的面具后卻再次陷入了迷茫。

曹操得知關(guān)羽離開后，帶人追去并送錦袍一件，關(guān)羽用刀挑起，謝過后毅然離開。關(guān)羽保護二位嫂嫂來到東嶺關(guān)，守將孔秀百般阻撓被關(guān)羽殺了。洛陽太守韓福又攔阻關(guān)羽，韓福、孟坦向關(guān)羽挑戰(zhàn)，死于關(guān)羽刀下。關(guān)羽來到汜水關(guān)，守將卞喜在鎮(zhèn)國寺設(shè)下埋伏，寺中主持與關(guān)羽是同鄉(xiāng)，便暗示關(guān)羽，關(guān)羽大怒殺了卞喜。到了滎陽，太守王植要放火燒死關(guān)羽為親戚韓福報仇，王植手下胡班護送關(guān)羽出城，王植趕來追殺，并帶來胡班首級，關(guān)羽怒殺王植奔黃河而去，到了滑州界守將秦琪不肯放關(guān)羽渡河，慘死關(guān)羽刀下。

王允為除掉董卓，利用美人計，使貂蟬離間呂布和董卓。呂布受到挑撥，欲殺董卓，但是因為勢單力薄，并沒有下手。貂蟬（陳紅飾）為報養(yǎng)父王允之恩，繼續(xù)利用美色向呂布訴苦，不料正被董卓撞見，董卓痛下殺手，兩人矛盾更深。貂蟬一方面向呂布訴苦，另一方面又向董卓傾訴呂布種種不是。王允設(shè)計修筑“受禪臺”，利用董卓登基之時，殺掉了董卓。

董卓欲廢舊立新，自己登基做皇帝。董卓在京城濫殺無辜，一片暴亂。袁紹曹操（鮑國安飾）丁原等人反對董卓此舉，董卓舉兵殺向丁原，不料丁原手下呂布勇武。手下謀士提議說服呂布來投，只需赤兔即可。呂布被策反，取丁原頭顱投靠董卓，董卓依靠呂布再次召集眾臣商議廢除皇帝之事，再次遭到袁紹曹操的反對，董卓不顧反對，進軍長安，垂簾聽政。

四代水影矢倉曾經(jīng)用恐懼支配著村子，而神樂是矢倉的孫子，他一直認為自己體內(nèi)流淌著劊子手的血，為此他放棄了繼承忍刀七人眾的稱號只愿輔佐長十郎，和博人相識改變了這一切。神樂下定決心繼承雙刀鲆鰈，并立志將其用于和平。但干柿尸澄真的出現(xiàn)讓這一切有了變數(shù)，他利用神樂的心理陰影推動反叛。