袁承志此時陷入深深的兩難選擇之中，若是不出手，崇禎自會命喪人手，可是若是當真被害，惠王借兵滅寇，引清兵入關，后果更是不堪設想。袁承志十分猶豫。袁承志來見惠王，要求惠王不要借兵滅寇，不想惠王矢口否認有此一舉，袁承志更加疑心，但是畢竟他多歷大事，已經十分沉穩，假意表示，這我就放心了，想必王爺也不會把祖宗江山送給外人，說罷退下。但是惠王馬上反應過來，袁承志變心了，立刻派出高手追殺袁承志，但袁承志已經有了防備，提前離開。

袁承志為程青竹討公道，但何鐵手表示五毒教上萬教眾都在尋找金蛇郎君下落，而袁承志所用的金蛇劍、金蛇錐等都是五毒教的圣物。必須歸還五毒教。教訓程青竹就是為了提醒袁承志歸還本幫圣物。袁承志見何鐵手強辭奪理，大怒。大戰五毒教。并救出一干人。袁承志回到客棧，聽到程青竹、沙天廣等人對五毒教行事風格的介紹，頗為吃驚，首先摸不透為何橫行天南的五毒教居然會來到京城，甚至和惠王這樣級別的皇親貴胄有了聯系。

吳江一早起來，發現孫心沒給他做早飯，他只能餓著肚子去上班，許婷給他送來早飯，還對他噓寒問暖。春節將至，吳江求孫心和他一起回家過年，孫心斷然拒絕。除夕夜，孫心帶孩子來父母家過年，他們三人一起看春晚，孫堅覺得很冷清，想明年帶著全家去外地過年，孫想一直躲在房間自拍，孫心把她叫出來搶紅包。當天夜里，李慧蘭把孩子帶在身邊，讓孫心好好休息一下，李慧蘭讓孫心勸孫想盡快找個工作。于非給孫想發了放煙花的視頻，孫想想起了他們一起放煙花的美好時光，于非邀請她來看煙花。孫想和孫心再次睡在一張床上，孫心勸她重新把公眾號做起來，孫想不想為錢總這樣的人打工，孫心萌生了一個大膽的想法，讓她為自己做，還拉著她一起去晨跑，孫想累得精疲力盡，孫心不依不饒，強行拉著她爬樓頂，孫想叫苦不迭，讓孫心先上去，她偷偷坐電梯上去。孫心和孫想站在樓頂，她們都驚嘆北京的變化之大，孫心鼓勵孫想繼續自己的夢想，答應全力以赴幫她。吳江過完年回來，給孫堅和李慧蘭帶了禮物，親戚們還給如意壓歲錢，孫心讓吳江在家看如意，她精心打扮了一番就出門了，吳江心里大惑不解。孫心叫了褚曉羽的車去見大學同學程亮，把孫想公眾號的以往數據拿給他看，程亮對孫想的公眾號很感

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。