現(xiàn)任水影長十郎對來霧隱村修學(xué)旅行的木葉學(xué)生表示了歡迎，短暫的寒暄后博人等人的修學(xué)旅行正式開始了。大家對優(yōu)秀的神樂都很在意，他不光兩年前就成為了中忍，還是六代水影的親信兼新忍刀七人眾的繼承人，在劍術(shù)練習(xí)中博人也領(lǐng)教了神樂的實(shí)力。霧隱村被稱為“血霧之里”的歷史并不久遠(yuǎn)，神樂非常喜歡現(xiàn)在的村子，但并非所有人都這么想。

佐良娜的對手是打敗了井陣的荒矢，異常冷靜的荒矢在寫輪眼面前都沒有露出絲毫破綻，佐良娜恰到好處的幻術(shù)竟也沒有起到作用。戰(zhàn)斗中佐良娜看出與自己交戰(zhàn)的只是傀儡，而控制傀儡的荒矢一開始就不在賽場內(nèi)，佐良娜獲勝后是巳月與新希的比賽，需要隱藏實(shí)力的巳月能否戰(zhàn)勝新希呢？

博人拜師佐助受挫后找到了片助，在研究所他得到了一個(gè)科學(xué)忍具，利用科學(xué)忍具他在佐助面前使出了完美的螺旋丸，佐助雖然看破但卻沒有說出來。尋求查克拉的大筒木一族已經(jīng)開始了行動，金式和桃式首先找到了八尾人力柱奇拉比。與此同時(shí)，中忍考試即將開始，博人和同伴們都在積極的準(zhǔn)備。

十常侍以張讓為首，均為大內(nèi)近臣。董太后與何皇后為了兒子奪取皇位爾虞我詐。何進(jìn)其人膽識能力手腕相當(dāng)有限，不成大事。袁紹、曹操（鮑國安飾）均在何進(jìn)帳下，見識具在一干人等之上，果不愧為之后一方霸主。然而，袁紹算計(jì)甚多，終不及曹操如此正氣之感。何進(jìn)為除去十常侍召董卓入京。遭曹操反對。何進(jìn)便諷他：“孟德乃宦官之后，故而懷有私情。”十常侍知道了何進(jìn)的意圖，便告知何后，假借求饒之故，將何進(jìn)騙入宮中，殺之。又虜去皇帝劉辯、陳留王劉協(xié)。曹操率兵追緝。

電氣遭綁架，犯人是以蜂谷釣糸為首的血霧下忍，因不滿村子變成觀光地組團(tuán)鬧事。博人拜托神樂私下解決此事，一行人前往赴約。雙方大打出手，蜂谷挑釁神樂，稱他是血霧之里的恥辱，還曾讓同期葬身血海，而神樂是矢倉孫子的事，讓博人大吃一驚。一場混戰(zhàn)后，博人一行救出電氣，神樂害怕握刀的事讓博人十分在意。