泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對方活捉。塔里忽臺企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護(hù)了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

"一九四三年，故事是從片場開始的，王琦瑤，十六歲的女中學(xué)生，答應(yīng)了好朋友吳佩珍的邀請，一起去了片場玩，明星的簽名沒要著，卻得到了片場導(dǎo)演楊飆的試鏡機會。在試鏡后，楊飆在鏡頭里覺察了自己的失誤，可在一旁的程先生已經(jīng)驚艷，激動地恭喜楊飆發(fā)掘了一顆新星。試鏡頭的經(jīng)歷就這樣結(jié)束了，這成了王琦瑤與吳佩珍的傷心事，楊飆為了要補償王琦瑤的希望、期待，便介紹程先生給王琦瑤拍些照片。在賑災(zāi)募捐會上，蔣莉莉?qū)τ谕蹒幜硌巯嗫矗_始更加注意了。一天蔣莉莉給王琦瑤寫了一封信，表示對王琦瑤的好感，邀請王琦瑤去出席她的生日派對……

王琦瑤搬到平安里，一個人出出入入的吸引眾人的目光，閑人好奇談?wù)撍趺礇]有男人。王母也正在為這件事發(fā)愁呢，王母極力說服了王琦瑤去相親。嚴(yán)師母來到康家，康明遜帶著兩個妹妹外出游玩，康父從廠里回來正在為康明遜的將來與廠里的事情發(fā)愁呢，嚴(yán)師母在之間調(diào)解著。留在國內(nèi)蔣莉莉開始在紗廠工作了，當(dāng)莉莉去找程先生時，也遇到王琦瑤，兩人冷言相對，從瑪麗那里得知，程先生已經(jīng)下鄉(xiāng)到江西農(nóng)村去了……

王琦瑤反對薇薇與嚴(yán)小弟談戀愛，薇薇頂嘴，氣憤跑到程先生家訴苦。程先生一邊安慰薇薇，一邊勸王琦瑤。康明遜帶著許媛媛從加拿大回國探親，看見家中的樣子，不知所措。康明遜和許媛媛去嚴(yán)師母家探望。王琦瑤接到程先生邀請，一起去舞會。路上，康明遜看到王琦瑤和程先生一起，感慨萬千。嚴(yán)家家宴豐盛，嚴(yán)小弟的聰敏康明遜歡喜，答應(yīng)做嚴(yán)小弟的經(jīng)濟擔(dān)保，讓嚴(yán)小弟出國讀書。康明遜悄悄向嚴(yán)師母問起王琦瑤……

俺巴孩汗的夫人斡兒伯唆使其孫塔里忽臺派人至塔塔塔兒送信，企圖借塔塔兒人之手為塔里忽臺除掉爭奪汗權(quán)的對手。鐵木真定婚后，根據(jù)當(dāng)時的習(xí)俗留在岳父家居住。其父也速該與其那可兒脫朵回蒙古草原，途中參加塔塔兒人的宴會，鐵木真兀格之子札鄰不合乘機在酒中下毒。也速該臨死前給鐵木真留下遺囑，將來報仇時捉住塔塔兒人，凡是高于車輪的男子統(tǒng)統(tǒng)殺掉。也速該死后，泰赤烏部老祖母斡兒伯召集各支貴族會議，企圖為其孫塔里忽臺爭奪汗位，引起主兒乞等不少人的反對，斡兒伯只好作罷。塔里忽臺各支貴族率領(lǐng)其挑撥屬民百姓背叛鐵木真母子，包括也速該的親兄弟答里臺等也不敢公開表示反對。