楚王設宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來勸。楚使得知張儀傷以養好，立即到府上取割地盟約，誰知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國。齊楚都已退兵，但韓朋執意要戰，犀首奉陪。夕陽下戰后的兩軍戰場嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無衣，探子來報蹇平為抵御義渠戰死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

甘茂攻打下了宜陽，嬴蕩喜要去宜陽嬴疾阻止，嬴蕩不理。秦大力士舉鼎皆死于鼎下，甘茂等人勸嬴蕩不舉鼎，嬴蕩不聽執意要舉鼎不料經脈盡斷，眾人護送回帳，嬴蕩離終前交代甘茂接嬴稷回秦立為王。嬴疾怕秦再生變故，下令在嬴稷回來之前對嬴蕩密不發喪，安排白起迎回羋八子和嬴稷。嬴壯知道嬴蕩以死，嫁禍魏冉謀害魏紓，認魏紓為母后利用魏紓。羋八子和嬴稷向趙王辭行。甘茂對外宣布嬴蕩感染風寒暫不理政，魏紓來看也被阻擋在外。

韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領兵與趙軍決戰，但此戰卻是一場苦戰，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰之后便已死傷過半，遠在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現在秦軍死傷

嬴駟聽后吐血暈厥。嬴稷生辰羋八子變賣玉飾給嬴稷買食物。趙國大將找到羋八子，趙王接見張儀態度強硬要留嬴稷在趙國。嬴駟不見蹤影，魏紓帶人在咸陽宮四處尋找，嬴疾在城中找到了嬴駟。張儀見到了羋八子和嬴稷，將嬴駟手書教與羋八子。羋八子欣喜，但是張儀告訴羋八子趙要與秦結盟，嬴稷要留在趙國做人質。內侍發現嬴駟又不見了，魏紓帶人尋找發現嬴駟在迴廊吹簫感慨。嬴駟囑託嬴疾要照顧好秦國，如果嬴壯有越軌之跡立斬。魏紓讓羋琰改姓做秦氏公子不想讓羋琰捲入公室之爭。羋琰隨意出入秦宮，見到病入膏肓的嬴駟，表露自己要看著秦國亂。

韓王并不想參與滅秦一事，但迫于趙、魏二國之壓力只得同意，卻在隨后便派韓國丞相將事情告之嬴稷，不想消息走漏，趙、魏二國出兵伐韓，韓王無法只得再派特使向秦嬴求援，但是魏丑夫卻將嬴稷與魏冉、白起、羋戎及韓國丞相商議如何剿滅義渠的事情告訴了羋王太后，羋王太后當下便決定去旁聽嬴稷他們的對話，只是羋王太后卻不知，嬴稷是故意等著她來旁聽，好讓她知道義渠駭從來都沒有放棄滅秦，并要趁這個機會逼羋王太后同意處置義渠駭。果然，羋王太后隨后便宣召了魏冉、白起與羋戎，表明了對于義渠駭的態度，之所以會順著他，只是為了更好的收攏義渠民心，卻不想他并不領情，這時的羋王太后心中也有了決斷，她親自找到義渠駭，告之他封君之事會由她全權操辦，并要隆重舉行。待羋王太后走后，義渠駭則馬上派人去通知了趙國與魏國起兵之日，這天，當羋王太后為義渠駭完成戴冠儀式之后，義渠駭大笑不止，覺得他覆滅秦國指日可待，卻不想這只是羋王太后為他設下的一個有去無回的死局，就這樣秦國滅掉了義渠。對于羋王太后而言，設局誘殺義渠駭她的內心并非不難過，尤其當初她與義渠駭的孩子羋琰已經為了她與嬴稷而去世，但再難過她也只能在秦國與感情之間選擇秦國，嬴稷見自己的母親