閔子華和焦公禮解除誤會，化敵為友。袁承志傳授給羅立如一套獨特的刀法，作為對他的補償。宛兒對袁承志芳心暗許，但是青青立刻對宛兒表示出敵意，宛兒主動退讓。木桑道長利用下棋的機會，傳授武功“神行百變”給袁承志。袁承志通過太白雙英的線索，抓到了滿清J細洪勝海。洪勝海成為袁承志的親隨。南京城內，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓孫敏君，并折斷了她的長劍。

溫家五老的“五行陣”強大無比，黃真被困五行陣，多虧袁承志點撥才涉險脫身。袁承志單挑五行陣，也陷入危機。袁承志想起金蛇郎君曾經在“秘笈” 中設計過破解的方法，和黃真參詳，苦練。青青來找袁承志，勸他離開，因為五行陣實在太厲害，她擔心袁承志的安全。袁承志大破五行陣，不但奪回了黃金，還讓溫家五老發放倉糧，把得來的不義之財都還給了老百姓。溫儀自殺身亡，臨死時把青青托付給袁承志。

蘇文謙不肯再和池鐵城決斗下去，池鐵城不肯讓他走，他根本不知道任務在哪兒。池鐵城要蘇文謙贏了自己就告訴他任務地點在哪里，他向單棱要了兩顆子彈，二人一人一顆，不過開始之前他在單棱耳邊叮囑了一些什么。方校長把秦鶴年請到了自己辦公室說對他仰慕已久，說今天有點事兒所以把小雪留下了。方校長找了個借口說教育局要來學校視察，獲獎作文要刻成板書。秦鶴年拉著小雪離開了，秦鶴年想看看小雪的作文，小雪抱著作文本猶豫很久才給他。得獎的作文是我的爸爸，秦鶴年見狀有些訝異。李北筏得知人被留住讓冷樵和段振鵬去大世界的路上等。蘇文謙拿到了子彈，和池鐵城正式開始了決斗。秦鶴年陪著小雪寫板書，小雪問他是不是很討厭她爸爸，他都沒有見過爸爸為什么會討厭他？秦鶴年問小雪也沒有見過她爸爸，可為什么相信他是世界上最好的人呢。小雪說因為秦紫舒和蘇文謙一直這么說，蘇文謙對她來說就像爸爸每天活生生在她身邊一樣。秦鶴年也看出蘇文謙把小雪照顧的很好，要是池鐵城像蘇文謙一樣對小雪好，哪怕一半都是他說錯了。秦紫舒帶著歐陽湘靈去了凱樂西點房，經理告訴她們他請假去香港了。曹科長接到報案丟失了一輛軍用車，他派去保護秦紫舒母女的賀飛也回來了，說是歐陽湘靈

荀飛盞目睹長林王府忠心為君，卻落得如此境地，心灰意冷之下遞交辭呈文書。荀白水苦勸其回心轉意，然而荀飛盞直言，人心是會寒冷會疲倦的，帝都表面繁華卻暗地里茍且骯臟，很多事是他不想看，不愿看的。反而在金陵城外倒是有壯麗河山正該走出去看一看。他與荀白水告別，就此離去。長林王府之中，蒙淺雪收斂家中舊物時默默留下兩行清淚，她感念長林之名如此收場，不知蕭平章會如何想。蕭平旌也對著自己大哥的靈位感慨萬千，長林王府準備封府，匾額也被摘了下來，令人唏噓不已。蕭元啟得知之后感嘆一代長林赫赫威名，然而只要身為人臣，只要主君還在，不過須臾之間即可化為泡影。他望著流云飛逝的長空慨嘆長林王放棄了自己的機會，難道從來沒有不甘心過嗎。此時此刻他見到長林王府的境遇，自己的決心倒是越發堅定起來。長林王的靈柩車駕正式啟行，金陵城內外萬千百姓自發在道路兩旁跪拜相送。墨淄侯立在城頭上目送長林王靈柩離開，送葬隊伍就這樣浩蕩的離開了金陵，從此大梁朝堂之上再無長林王府的身影，而大梁軍中也再無長林之名號。長林的軍旗在各營被放了下來，取而代之的是北境的旌旗。軍中老將望著手中的軍旗無不感懷。蕭平旌與蒙淺雪埋葬了長林王之后，一起回到了瑯琊山中

大渝兵出陰山山口，三月彎刀之勢已成。長林王所在的寧州首當其沖被徹底包圍。城墻之上的梁軍只能苦苦固守。長林王聽得麾下報告所有后路都已斷絕，連調動援軍的軍令都送不出去，還以為是北燕有所動作，但麾下將軍卻稱出現在后方的正是大渝皇屬軍。長林王略一思索，立刻明白了其中關鍵，神情堅毅的決定縱然主營全體玉碎也絕不能讓大渝在北境重現當年的三月彎刀。所謂三月彎刀的軍勢，乃是近百年前的一場戰例。當時大渝，北燕，東海三國聯軍意圖共犯大梁。大渝攻北線，北燕過陰山，戰線南北相連形如彎刀，又恰在早春時節，因而得到三月彎刀之名。而當年的戰果是大梁的北部防線被完全粉碎，戰火直入腹地逼近帝都，幸得當年朝廷派出的使節只身入敵營，智勇過人，利用本就以利益為先的聯軍內部矛盾相分化，憑三寸舌退百萬兵，才得最終讓大梁得以各個擊破敵軍。可縱然如此，彎刀攻勢之下所造成的一片焦土，還是用了大梁整整十年才得以平復。荀飛盞聽得蕭平旌如上的講解，雖然時隔百年之久仍然感到不寒而栗。不過蕭平旌卻判斷三月彎刀固然犀利，然而其中的攻勢，節奏，配合非天縱奇才難以統御，且同時需要燕渝兩國均有良將參與方可形成。因此那一戰已是絕唱，再不可能重現。蕭平旌判斷