高云飛給蕭紫云服用鴉片，暫時(shí)消除了蕭紫云的苦痛卻也使得她染上了毒癮。吳粵白從新軍登記表格上的字跡推斷出向羅因報(bào)信的可能就是昆叔，于是吳粵白和羅秋燕來(lái)到軍校尋找昆叔，卻無(wú)意間救下了被洋教官侵犯的沈丹妮，并與隨后來(lái)到的昆叔相認(rèn)。向劍鋒如何從青云瓷莊得以輕易脫身，這個(gè)疑問(wèn)一直縈繞高云飛心頭，高向之間產(chǎn)生幾許瑕隙，向劍鋒郁郁回到紅袖招。芳芳接待了一叫淑紅的女子，言談中才得知，淑紅才是向劍鋒的生母。為籌措資金，高云飛通過(guò)于藍(lán)芯與方世煥之子方子慧商議黃金走私事宜，這事被曹師汝得知后密報(bào)吳粵白，吳粵白和羅秋燕意圖在高云飛和方子慧沙龍見(jiàn)面時(shí)，假借新軍之手除掉高云飛，不想最終被高云飛成功化解，曹師汝為此喪命。經(jīng)此變故之后，高云飛決定：組建商團(tuán)軍。

高云海最終還是沒(méi)有斗過(guò)高云飛，高云海的手下貴仔早已被高云飛收買(mǎi)，關(guān)鍵時(shí)刻貴仔倒戈一擊。高云海功虧一簣，最終被吳粵白當(dāng)作和方世煥交易的禮物，死在了方世煥的手中。高云飛和吳粵白準(zhǔn)備聯(lián)手對(duì)付軍政府，但是卻忌憚軍校武裝，更忌憚軍校的北伐計(jì)劃，于是吳粵白設(shè)計(jì)一個(gè)欲擒故縱的計(jì)謀，從沈丹妮處騙取了北伐的最新計(jì)劃書(shū)。吳鏡飛和吳粵白為了沈丹妮的安危產(chǎn)生了爭(zhēng)執(zhí)，吳鏡飛得知沈丹妮可能落入高云飛之手后，前去高家救援，差點(diǎn)與高云飛發(fā)生火拼，吳粵白同樣要求高云飛將沈丹妮釋放，兩人為此發(fā)生矛盾，聯(lián)盟關(guān)系漸現(xiàn)瑕隙。羅秋燕突然現(xiàn)身廣州，在她的計(jì)劃下，吳鏡飛和向劍鋒前去營(yíng)救沈丹妮，然而沈丹妮最終命喪槍下，臨死之前，沈丹妮對(duì)吳粵白情真意切地說(shuō)出了自己的意愿，沈丹妮的死使得吳粵白備受感召，悔恨不已。

王柬芝提著禮物穿街過(guò)巷到母親家看望，誠(chéng)懇道歉并譴責(zé)其兄王唯一罪行，表示愿為抗戰(zhàn)出力。娟子對(duì)王十分警惕和反感，拒絕接受王的禮物，王離開(kāi)后又與母親發(fā)生沖突。村口，姜永泉送娟子到縣婦干班集訓(xùn)，娟子將親手做的布鞋送給永泉，永泉送給娟子舊自來(lái)水筆，鼓勵(lì)她學(xué)好革命理論，早日歸來(lái)。兩人依依惜別，娟子漸漸消失在晨霧中。官莊抗日中心小學(xué)開(kāi)學(xué)典禮，縣委書(shū)記兼八路軍團(tuán)政委陳容率警衛(wèi)員于水騎馬前來(lái)祝賀，宣布王柬芝為校長(zhǎng)并當(dāng)選為縣參議員，并代表縣委送給王一支小手槍?zhuān)跣廊唤邮堋Ｍ跫碇フ偌瘜m少尼、淑花、呂錫鉛等教員開(kāi)會(huì)布置教學(xué)任務(wù)，從青島調(diào)來(lái)的女教員白蕓前來(lái)報(bào)到，引起王柬芝和宮少尼的注意。姜永泉介紹了白蕓的情況，大家表示歡迎。黑后王柬芝稱(chēng)去學(xué)校開(kāi)會(huì)并在學(xué)校過(guò)夜，杏莉母親即召長(zhǎng)鎖相會(huì)，王柬芝卻突然半夜回家取物當(dāng)場(chǎng)捉奸，被捉二人跪地求饒，王強(qiáng)忍屈辱摔門(mén)而去，卻從此將二人掌握手中。永泉從學(xué)校開(kāi)會(huì)回來(lái)，見(jiàn)母親已燒好夜宵，囑她為王柬芝送去。母親將夜宵送到學(xué)校時(shí)見(jiàn)校長(zhǎng)正在燈下批改學(xué)生作業(yè)，深受感動(dòng)。王柬芝吐露心中痛苦，母親充滿同情。 杏莉母親蜷縮在炕角飲泣，忽聽(tīng)熟悉的輕輕敲門(mén)聲，她不愿冷落長(zhǎng)鎖，開(kāi)門(mén)后即被男人緊緊抱在懷里親吻

高云飛錯(cuò)手殺死了高玉甫，而蕭紫云經(jīng)歷這場(chǎng)變故后也變得精神恍惚，醫(yī)生建議將紫云送往上海醫(yī)治，或可治好紫云的腿，但高云飛卻意外的決定不再醫(yī)治了，向劍鋒責(zé)問(wèn)云飛，云飛聲言要以自己的下半輩子照顧她。高云飛向高云海攤牌，要么兄弟反目，要么攜手共進(jìn)，在高云飛的威逼利誘下，兩兄弟達(dá)成了暫時(shí)的和解。亞歷山大被滇軍副官吳鏡飛扣留，沈丹妮得悉之后找到了吳粵白，希望通過(guò)吳粵白之力要求其子吳鏡飛釋放亞歷山大，然而在亞歷山大的物品中，一把半截的手槍引起了吳粵白的注意，槍上刻有數(shù)字，似乎隱藏某種信息。高玉甫死后，高家貌似六神無(wú)主，處處示弱，然而在高云飛的運(yùn)籌之下，一個(gè)陰謀已經(jīng)在悄悄醞釀。高云飛邀請(qǐng)陳孝和出面與羅因講和，羅因并未將高云飛看在眼里，并在高玉甫出殯之日上門(mén)發(fā)難，不想?yún)s中了高云飛的計(jì)謀，羅因身負(fù)重傷。

因?yàn)橥跷ㄒ坏年P(guān)系，娟子痛恨王柬芝，可是馮母卻并不如此，她甚至感激王柬芝。原來(lái)，王柬芝曾經(jīng)有恩于馮家，當(dāng)年馮母一家人逃荒來(lái)到了王官莊，實(shí)在餓的受不了，偷了王唯一兩個(gè)地瓜，王唯一不僅把馮母的父親打成重傷，還要逼馮母嫁給他當(dāng)小老婆，后來(lái)是馮仁義救了馮母，馮母的父親想要把馮母許配給馮仁義，可是王唯一不依不饒跑來(lái)?yè)層H，最終是王柬芝出面阻止，看在王柬芝的面子上，王唯一才放過(guò)了馮仁義和馮母。馮母將這一段過(guò)往告訴給娟子，娟子這才對(duì)王柬芝的態(tài)度有所改觀。馮德強(qiáng)受了刀傷需要縫合，可是衛(wèi)生隊(duì)已經(jīng)沒(méi)有麻醉藥了，在馮德強(qiáng)的堅(jiān)持下，衛(wèi)生員白云在沒(méi)有打麻醉藥的情況下給馮德強(qiáng)做了縫合手術(shù)，雖然非常疼痛，但是馮德強(qiáng)還是咬牙忍住了。而于團(tuán)長(zhǎng)那邊的形勢(shì)并不樂(lè)觀，日本步步緊逼，于團(tuán)長(zhǎng)想要突圍，就要在一個(gè)叫牛梭彎的小峽谷，但是這里地勢(shì)崎嶇，想要通過(guò)并不容易，于團(tuán)長(zhǎng)想到了一個(gè)辦法，那就是留下一支隊(duì)伍在外面掩護(hù)大部隊(duì)通過(guò)。姜永泉準(zhǔn)備在王官莊村開(kāi)辦一所民主小學(xué)，王柬芝之前一直在外教書(shū)，于是姜永泉便邀請(qǐng)王柬芝來(lái)?yè)?dān)任小學(xué)校長(zhǎng)，王柬芝推辭不掉只好答應(yīng)了。緊接著王柬芝開(kāi)始組建自己的教學(xué)隊(duì)伍，他的表弟宮少尼雖然不務(wù)正業(yè)，但是肚子里還算是有點(diǎn)墨