1211年秋，金國朝廷吸取開戰以來“分兵把關、城自為戰”失敗的教訓，采取了“聚而眾”的戰略決策，集中全國精銳兵力45萬于野狐嶺，企圖一戰而置蒙古軍于死地。成吉思汗率軍在野狐嶺與金軍決戰。這是成吉思汗有生以來遇到的規模最大的一場戰爭。他采納名將木華黎的建議，選敢死士沖其中軍，隨后諸軍并進，集中10萬兵力攻擊一個主要目標。主帥臨危不亂、指揮若定，將士視死如歸、敢拼敢殺。金軍主力大敗，后軍潰逃，伏尸百里。它體現了成吉思汗高超的指揮才能和蒙古騎兵不畏強敵、勢不可擋的攻擊能力。正如一位史家所說：“此戰也，金朝百年兵力銷折潰散殆盡，其國遂衰。”我們可以毫不夸張地說，野狐嶺之戰是金朝失敗、蒙古勝利的一個重大轉折。 敗軍之將胡沙虎等回到中都，衛王永濟令其為右副元帥，鎮守居庸關。居庸關失守，蒙軍進至中都城下。

躲在海島、生命垂危的對方國王聽到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動。他當即廢掉了母后確定的小王儲，將王位傳給札蘭丁。在這個小島上，這位國王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準備組織軍民與蒙軍決戰，但其母族將領又企圖發動政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊，在八魯灣大敗蒙古將領失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺的繼位人木阿禿干戰死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報仇。 因術赤與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺為前線指揮，一個月后攻下此城。 成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。

在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協助下，三部聯軍戰勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺的母親自殺于合阿臺營帳，別勒古臺一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當時的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻了力量。而他們三人之間的友好與分裂、聯合與敵對，恰恰構成了蒙古草原一場有聲有色、驚心動魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長子術赤降生了。札木合、包括鐵木真都對術赤的血統產生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開札木合單獨設營，這在鐵木真的發展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對別人的依附，開始形成一支獨立的力量。

葛廠長因為被銀行追討貸款而不能帶隊試車，周書記把這個任務交給了老何，工人們敲鑼打鼓地為試車隊伍送行，希望他們能夠試車成功早日凱旋，那就標志著七噸樣車攻堅取得決定性勝利，大家的苦日子也快要熬到頭了。可是，一波未平一波又起，華汽的銀行貸款被催收，劉行長親自登門，還拿來了法院判決書，警告葛廠長說這一次他也是給華汽一個機會，下一次到來就是法院的人來跟他們交涉了，葛廠長好話說盡，就差點下跪求情了，可劉廠長也很為難，況且這也不是他一個人能解決的問題，既然華汽已經到了山窮水盡的地步了，他們也不可能去當華汽的陪葬品，查封華汽設備將成為保全資產的一項措施。沙漠試車組進入了沙漠地帶，劉青青等保障組進行安營扎寨，老何和艾長安兩輛車進行耐候性試驗和極限高溫情況下測評評估，老何很正式地做起了試車前動員，大家信心滿滿地投入了試驗，樣車內差不多要有80度的高溫，艾長安很是擔心沈夏，葛太平依舊討好著楊薇薇，還用本子給她扇風，卻被楊薇薇還了一個白眼。孟和平配合劉青青一起做飯，他也有意無意地透露出自己的愛意，可劉青青卻沒給他什么好臉。抗高溫測試成功，可是在返程時，艾長安的車輛卻爆胎了，五噸車出了事故，七噸車卻是毫發無傷，

王父病情緩解，感激程先生。程先生以生日為理由約王琦瑤到自己家里拍照，王琦瑤被程先生的一番話所打動，答應下來。王琦瑤正要出門，李主任突然派車來接王琦瑤。王母知道了李主任的身份后激動、驚駭，摧著王琦瑤上車。 王琦瑤在包房外，不由自主的跟李主任進入包房。程先生仍然焦急的等待著。王琦瑤坐下后一下子崩潰了，在這一刻，王琦瑤似乎把一切都交給李主任了。 王琦瑤搬進愛麗絲公寓，溫順服從李主任的溫情。程先生病倒在家，楊飆來程先生處，驚訝他的狀況。程先生他的鉆戒也沒有送成。楊飆便約程先生上街拍照散散心。當程先生再次來到王家時，王家已經搬走了……