毛澤東親自審問俘虜的川軍軍官。決定停止戰斗，撤離土城。周恩來召開臨時會議，宣布實施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰役陣地上，朱德負責殿后，掩護撤退。周恩來帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過浮橋。遠在南昌的蔣介石為郭勛祺晉升中將師長。并電告薛岳：毛澤東已重新回到領導崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過赤水河后，向川滇黔三省邊界的扎西地區前進。當走到雞鳴三省一帶，經毛澤東提議，決定洛甫代替博古“負總的責任”。紅軍到達扎西，在這里召開了扎西會議。毛澤東總結了土城戰役失敗的教訓，周恩來宣布下階段任務。蔣介石發現中央紅軍在扎西集結，判斷紅軍仍將北渡長江。遂急調國民黨主力大部向川滇黔邊境推進。毛澤東審時度勢，走出一招絕棋：揮師東進，再渡赤水，重占遵義，開始了二渡赤水的戰役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。

遵義會議在1935年1月15日至17日舉行。它的目的之一，是檢查在反第五次“圍剿”與西征中軍事指揮的經驗與教訓。周恩來在發言中全力推舉毛澤東領導紅軍，他的倡議得到多數人的支持，會議做出了增選毛澤東為常委，協助周恩來負責軍事；取消三人團，仍由朱德、周恩來為軍事指揮者等決議。此時，得知薛岳按蔣介石的命令，已向遵義集結，妄圖把紅軍消滅在遵義一帶，情況十分嚴重，周恩來向彭德懷交待作戰任務：此役關系遵義會議能否順利完成。1935年1月24日，紅一軍團不戰而得土城。蔣介石、陳誠在南京遙控指揮，告訴薛岳決不讓王家烈借口剿共離開貴陽，更不要把自己看成取代王家烈的人。四川軍閥劉湘派川中名將郭勛祺向土城進發。郭電請劉湘命令潘佐旅迅速向其靠攏。在土城，郭勛祺遭遇紅三軍團的伏擊，郭勛祺立即電告潘佐限一小時內趕到，潘佐的部隊不斷增援，我軍遭受傷亡。由于情報不準確，紅軍漸漸處于不利地位。為了穩定戰局，朱德決定立即趕往前線，親自指揮戰斗。周恩來遂派總預備隊干部團參戰。在朱德的指揮下，干部團打得川軍抱頭鼠竄。

沈夏看到母親直奔那把尺子，立即站起來解釋說剛才收拾東西時忘記放起來了，沈母把尺子掰成幾半摔在了地上，跟汽車有關的東西她都不想看見，沈夏心里同樣難受，但為了母親，她必須要忍著。另一邊，艾長安和馬占一起去逛哈密市場，一群孩子攔下了他們，非要讓他們買下哈密瓜，馬占拿出錢想擺平這件小事，攤主解釋說這些孩子是為了要救村里的孫老師，才不得已這樣做的，她向艾長安和馬占道了歉，艾長安突然作出決定，把所有的錢都用來買瓜，馬占也把錢拿了出來，艾長安表面上是幫助了對方，實際上他心里藏著主意，與其給別人跑運輸掙運輸費，還不如自己來買賣，這一車的哈密瓜就是老天給他們的一個機會。馬占不是太相信艾長安，他說如果艾長安把這一車瓜賣掉的話，以后他指向哪里，自己就會跟到哪里。艾長安的眼光和思維的確不錯，二人到西安后不久就把哈密瓜都賣了出去，凈賺了五百塊，馬占徹底服氣，在他們準備離開時，一個叫顧向東的人攔住了他們，非要跟他們一起合作，把全國各地的緊俏商品運到西安來賣，到時利潤分成，馬占覺得他就是個騙子，于是拉起艾長安便離開了。轉眼就到了年關，艾長安和馬占合作愉快，也賺了不少錢，但艾長安還是沒能過了心里這道坎，他不敢面對華汽

葛太平喝多后吐了一走廊，次日楊母起來看到，立即叫嚷起來，艾母直言就屬她的聲大，楊母懷疑就是艾長安吐的，楊母稱自己的兒子喝酒就從來沒有吐過，而且他要去北京建筑工地上班了，楊母可下找到了機會，她嘲諷艾長安真有本事，都能到北京工地上干活了，自己的女兒也就上了個大學，下一步要去上海工作，氣得艾母撞開楊母走了過去，楊薇薇上前勸說母親不要生氣，她找來東西打掃走廊，葛太平看到后匆匆跑過來，一邊討好似的跟楊薇薇搭話，一邊承認自己有吐酒的嫌疑，楊薇薇對艾長安有成見，葛太平急忙表示自己跟艾長安要劃清界限。葛廠長和周書記組織召開了全廠中層干部以上會議，葛廠長在會上講四點，一是軍區這個月不會向華汽下達五噸重的訂單；二是部隊再也不會向華汽下達五噸重的訂單；三是五改七的時間由一年改為六個月，如果成功，華汽轉型，如果失敗，就地解散。楊會計馬上提出所有經費只夠維持五個月的，葛廠長揮手制止了他，然后他講了第四點，提出中層以上干部繼續停發工資，普通工人推遲發放一個月，伙食費除了新來的大學生外，每人每餐下調一毛，全力攻關打贏這場勝仗。沈總工詢問周書記，蘇聯的這種類型車改型時間要多久，周書記曾經去蘇聯的汽車廠實習過，他回答要

耶律不花將軍迎接長春真人的到來。蒙古大軍攻城受阻。札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊，在八魯灣大敗蒙古將領失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺的繼位人木阿禿干戰死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報仇。因術赤與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺為前線指揮，一個月后攻下此城。成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思歸。耶律楚材用計勸成吉思汗回師。