南口戰役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯，卻將當地百姓洗劫一空，甚至連喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學良下令斃了整個師。張學良帶著衛隊乘專列到了張家口，火車剛到站，衛隊就與囂張的穆春屬下發生了激烈的槍戰，瞬間死傷無數，站臺幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學良拿著警衛被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學良返回天津，汽車行駛在大街上，張學良煙癮犯了，徐副官給了他一張報紙轉移注意力，張學良被報上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報紙堅持到明天，就幫他找到這個女孩。舞會上，張學良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學良步入了舞池。張學良風度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會學校就讀，放學后她遇到地痞被張學良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京

"1912年，張作霖的原配妻子趙春桂病逝，身后留下三個孩子：長女張首芳，長子張學良和次子張學銘。姐弟三人和狗狗小白被張作霖接到沈陽，張作霖此時已有四房姨太太，并被新上任的大總統袁世凱任命為陸軍二十七師師長。其后，張作霖乘坐火車前去面見袁世凱，身為老七的他在火車上豪氣沖天的告訴自己的一眾把兄弟（老大馬龍譚，老二吳俊升，老三馮德麟，老四馮玉麟，老五張景惠，老六孫烈臣，老八張作相）：奉天是自己的，別人休想染指。張學良和姐姐弟弟開始了和父親的姨太太們同處一個屋檐下的生活，他們對父親處處留情不滿，為早逝的母親不值。姨太太們因為張作霖對張學良幾人的看重也只有討好他們的分。一天五姨太的寵物狗虎子竄進了首芳姐弟的房間，將小白給咬死了，三姨娘做主說陪一條狗了了這樁事，首芳不忿，張學良卻笑著答應了，背過身卻逮住偷香腸的張學成（張作霖二哥張作孚之子），讓他用香腸將虎子引誘出來，以兩塊銀元的價格賣給了皮草行。五姨太在房里做了火鍋給首芳三人吃，這時嫚子過來回話說找不到虎子，五姨太急著出了門，首芳看張學良賊眉鼠眼的樣就知道是他干的，笑著敲了他一筷子。張作霖回來后，特地在家里開設私塾，請了恩師楊景鎮來授課，還收了把

張學良和郭松齡檢閱了張宗昌部隊的演練，張學良覺得隊伍還是很賣力的，郭松齡卻不滿意，給他們設置了戰術背景，張宗昌不氣不惱，還命令部下架起機關槍來真槍實彈的干，還自己拿起機槍掃射命令隊伍前進，郭松齡哭笑不得，差點要遣散了張宗昌的隊伍。張學良回來復命，張作霖卻說有毛病的人才有真情才值得相交，過去自己靠老派打出了東三省，現在要靠楊宇霆那些留過洋的新派教自己開飛機打洋槍大炮，像郭松齡那些上過陸大保定軍校的土派能和當兵的同甘共苦適合訓練隊伍，要整軍經武就得要把這三種人擰在一塊，用好了他這個整理處長官才算合格，張學良頻頻點頭后拿了經費批條讓張作霖簽字，張作霖寫了“準”字后，父子相對哈哈大笑。徐副官拎了高檔補品來看儲世新，他說奉軍真正的調度者是張學良，郭松齡和他的關系微妙起來，楊宇霆等人也只對“少帥”張學良親熱，儲世新叮囑徐副官在張學良身邊不要挑事，他還提到張宗昌被張學良保下來后白撿了一支白俄武裝，有上萬人的精銳。張學良特地約了楊宇霆和郭松齡兩派人打牌，借以拉攏他們的關系，楊宇霆并未上桌提前離開了。郭松齡鏖戰一夜回到家，進門就洗手，他說雖然輸得不少但是有張學良兜底，只當是與狼共舞，今天總算見識到真正的

如沁在房里默默感傷，蘭生跑來安慰她，覺得說不定哪天少恭和巽芳就鬧崩了。如沁訓斥他不要口無遮攔，讓他以后對巽芳要客氣些，蘭生只好悶悶離去。晴雪陪著屠蘇，擔心少恭因為巽芳回來就不和他們去江都了，這時少恭前來，說巽芳身體不好，江都之行可能要暫緩幾天，屠蘇晴雪見少恭仍要帶他們去江都，不禁喜出望外。巽芳看到少恭房中的新琴，桐姨告訴她是如沁送的，巽芳大吃干醋，吩咐桐姨回去把方家宅院打掃干凈，想搬回方家住，桐姨試探她是否知道和少恭過去的事，巽芳以自己表示往事不愿再提，打發桐姨離開。巽芳去找如沁，故意在她面前說起自己和少恭如何恩愛，并想讓如沁把琴拿回去。如沁展現大小姐風范，表示如果少恭不喜歡那琴扔了就是，堵的巽芳沒法說。少恭出診回來，巽芳說自己好像得罪如沁，假意自責自己不會為人處世，并試探少恭是否對如沁有情，得到少恭承諾后，巽芳讓少恭彈琴給自己聽。如沁在房中聽到少恭彈琴，淚如雨下。晴雪屠蘇聽少恭彈琴，晴雪感嘆少恭巽芳重逢不易，屠蘇卻一臉呆萌毫無所感。屠蘇找少恭說打算和晴雪去江都，讓他留下照顧巽芳，少恭表示自己答應過他們，決定讓巽芳暫留秦川，自己和他們前去江都。巽芳打碎東西，少恭立即進來關心，巽芳求他不

張學良將張家人聚集在一起公開了張學成的事情，大罵張學成是孬種，說自己始終銘記父親所托，能忍受他聯手張宗昌反水處處與自己作對，但不能接受他投靠日本人成為國家的罪人。張學成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學成讓他收手求張學良放他一條生路，張學良跪下，說自己已經下了命令要制裁張學成，今日聚會只是要給張家一個交代。黃顯聲回到沈陽打垮了東北自衛軍并擊斃了張學成，張廷樞帶回了自衛軍的關防印信和張學成的遺物，還說日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關東軍派出多重關系到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔心湯玉麟會失了大節。張學良派了三個旅到了熱河，湯玉麟大發雷霆，說自己不會黑了良心出賣祖宗，揚言如果非要撤換他他就倒向日本。山海關失守，日軍并沒有繼續進犯灤東，前線長官來電說日很可能軍會轉向全力進攻熱河，張學良向全國通電表達抗戰決心。蔣介石派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學良帶著他們打回東北，熱河保衛戰在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結了四十萬兵力在江西“剿匪”，只給張學良奉送了一堆的漂亮話。中央軍指望不上，張學良讓張作相入駐承德坐鎮與湯玉麟協調。到了承德后，湯玉麟卻沒有聯絡張作相。