New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關(guān)系。

Restless：遠古的靈魂進入了Buffy,Giles,Willow,Xander的夢中，他們必須面對自己內(nèi)心最深的恐懼。"

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發(fā)現(xiàn)有人要在畢業(yè)舞會上進行殺戮，她必須阻止他。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時，和Riley起了爭執(zhí)；Spike啟發(fā)Adam逐步瓦解Buffy。