西尾對(duì)反日的日軍士兵不講情面，一天功夫內(nèi)抓捕了大量反日日軍士兵，一些有軍職的日軍士官聽到風(fēng)聲，選擇開槍了結(jié)自己的性命。大部份反日日軍士兵已被清除，還剩下小澤為首的一部份反日軍隊(duì)，西尾決定在閱兵儀式上消滅小澤及其部隊(duì)。閱兵儀式上，小澤已經(jīng)接到情報(bào)，主動(dòng)與西尾一方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，場(chǎng)面陷入到混亂中，西尾生怕被子彈擊中，趴在地上扮死尸，有驚無險(xiǎn)逃過了一劫。反日日軍的力量雖然無法跟正統(tǒng)日軍相比，但也給正統(tǒng)日軍帶來了極大的威脅，再加上國共兩黨支持反日日軍，正統(tǒng)日軍一度陷入到草木皆兵的地步。深夜，盧亞蒙帶領(lǐng)隊(duì)友們往江邊逃去，打算坐船離開城區(qū)，避開城內(nèi)日軍的鋒芒。顧家興消息靈通，帶隊(duì)來到江邊，進(jìn)行了布置。盧亞蒙一行人來到江邊，沒有發(fā)現(xiàn)守船的人是顧家興的手下，一行人相繼上船，漸漸落入到顧家興設(shè)好的埋伏圈中。皮連法已是按耐不住性子，催促顧家興消滅盧亞蒙一行人，顧家興對(duì)盧亞蒙余情未了，叮囑手下人在行動(dòng)的時(shí)候不能傷害盧亞蒙。盧亞蒙上船發(fā)現(xiàn)守船的人不對(duì)勁，其中一人手上佩戴著價(jià)格不菲的手表，盧亞蒙立即意識(shí)到守船的人非己方隊(duì)員。情況緊急，不容遲疑，盧亞蒙佯裝與一個(gè)女伴談?wù)撋习度∫恍┧幬铮谂槎械吐曊f話，提醒女伴提

戈國華傳達(dá)上級(jí)指示，命令連鼎民等三人去東江縱隊(duì)。而他自己留下來，支持梅松護(hù)橋護(hù)路。梅山在家里無事，去救助站看望王雅琴，并向她道謝。王雅琴慫恿他去二十四道拐散心，梅山答應(yīng)。在二十四道拐，梅山無意中說出了軸心的秘密。梅雪的病不見好轉(zhuǎn)，梅松求助美軍。約翰答應(yīng)送梅雪去印度治病。王雅琴知道這一消息后，電令坂田在路上攔擊車輛。梅松事前換車，使王雅琴陰謀破產(chǎn)。梅松在梅雪的病床下發(fā)現(xiàn)了王雅琴的電臺(tái)。至此，王雅琴徹底暴露。梅松下令抓捕王雅琴。二十四道拐

日本人為了破壞二十四道拐，請(qǐng)來一位姓汪的專家。這位汪工說，每個(gè)事物都有它的支撐，也就是心臟。二十四道拐同樣如此，只要找到并炸毀這個(gè)支撐，整個(gè)山梁就會(huì)坍塌，三四年也不能恢復(fù)。日軍大喜，要汪工去現(xiàn)場(chǎng)勘察，找到它的“心臟”，日軍把這次行動(dòng)定為“挖心”行動(dòng)。茍延康在大街上抓捕共產(chǎn)黨，被梅松撞見，梅松巧妙的掩護(hù)了地下黨，并憤怒譴責(zé)茍延康，大敵當(dāng)前不去抓日本間諜。荀延康悻悻而去。梅松回到辦公室，發(fā)現(xiàn)有人給他送來情報(bào)，提到“挖心”行動(dòng)。.梅家大兒子梅山突然回來了，蓬頭垢面，就像一個(gè)叫花子。張強(qiáng)見他腿上有傷，就把他送到了救助站，在救助站，梅山對(duì)梅雪說出了他的遭遇。說他全靠一位南洋歸來的醫(yī)生，才撿了一條命，這位醫(yī)生叫王雅琴。王雅琴得知后大驚，她的手下怕她暴露，計(jì)劃殺死梅山。就在此時(shí)，梅松趕到。

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對(duì)梅老夫人說，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場(chǎng)昏倒。

王雅琴為了完成任務(wù)，制定了兩套行動(dòng)方案。梅松也將警察力量和保安隊(duì)全部用上，同時(shí)，還要求戈國華組織群眾參加。日特?fù)尳倭艘惠v巡邏車，開著巡邏車去炸加油站。張強(qiáng)帶隊(duì)和日特做殊死搏斗，殲滅了日特，保證了加油站的安全。另一部分日特點(diǎn)起篝火，給前來轟炸的日軍飛機(jī)做引導(dǎo)。梅松馬上命令將事先準(zhǔn)備好的柴草堆全部點(diǎn)燃。空中望去，到處都是引導(dǎo)篝火。敵機(jī)被這一片火光所迷惑，不知轟炸目標(biāo)在哪里，日軍的轟炸又一次失敗。