Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個(gè)世界都將被吞入地獄；Buffy最終準(zhǔn)備殺了他，但是當(dāng)Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語時(shí)，她猶疑了。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Revelations：Faith的新守護(hù)者來到鎮(zhèn)上；當(dāng)小隊(duì)里的人發(fā)現(xiàn)Buffy隱瞞了Angel回來的事實(shí)時(shí)，Buffy有麻煩了。

Wild at Heart：Oz被一個(gè)女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機(jī)。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。