一艘潛艇在海中遭遇入侵生物的襲擊，馬特等人很快就發現了異常點。馬特、艾比和康納決定乘這艘潛艇前去封鎖異常點。到達異常點后，這艘潛艇被奇怪的力量吸引，瞬間穿過異常點。就在馬特等人下落不明的情況下，海軍部的人對異常點研究中心研究員的能力產生懷疑，海軍部的人毅然決定發射核彈封鎖異常點。就在核彈即將發射的危急時刻，馬特等人及時從異常點穿越回來，及時封鎖了異常點。

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

今天是喬的幼兒園畢業派對，格羅莉婭幾天前就想好了派對方案，通知大家都要來參加。派對的舉辦地點不在家里，格羅莉婭專門挑選了一個地方，這倒讓杰輕松了不少。杰可沒時間準備派對，他要趕去公司，跟女兒接待幾個行業里的新進小輩。伊瑟拉視界在櫥柜行業里只能算是開張了幾年的小公司，杰作為打拼幾十年，開創行業老頭地位的前輩，提攜一下小輩也未為不可。但幾個嘴上都沒長毛的小家伙進來就張嘴要收購，這就是杰不能接受的了。克萊爾也不可能同意，但她覺得伊瑟拉視界不應當是信口開河。打開他們的網站，非常正規。員工照片也在網絡公開，有男有女，有老有少，還有各種膚色，充分體現了他們的多元化和包容性。正看著，杰大叫了一聲，照片里竟然有瑪格麗特。瑪格麗特是公司的老員工了，雖然有點遲鈍，但杰和克萊爾都不忍心趕她走。沒想到瑪格麗特去了伊瑟拉視界，杰認定她一定是被騙了。杰和克萊爾急匆匆趕到伊瑟拉視界公司找到瑪格麗特，她卻根本不想走。這里工作環境優越，又很人性化，讓她感覺到了年青的活力。見杰不是為了收購的事情而來，公司負責人把杰和克萊爾帶到了展示間。只見伊瑟拉視界開發的智能衣柜掃描了杰的身形，然后根據當天的天氣自動為杰搭配服裝送到手上

米其爾的媽媽迪一直對歌洛莉亞奪走了自己的丈夫耿耿于懷，之前她在杰和歌洛莉亞的婚禮上大鬧了一場，讓歌洛莉亞尷尬極了，歌洛莉亞恨透了迪。這天迪來到米其爾家她告訴米其爾自己找了一個男朋友叫查斯，她即將和查斯移民加拿大，在臨走之前她想當面向杰和歌洛莉亞道歉。米其爾信以為真，他告訴媽媽今天晚上大家會在姐姐家聚餐，他去告訴家人看家人是否允許媽媽今天晚上參加聚餐。迪和米其爾來到克萊爾家，克萊爾和迪的關系一直不是很好，克萊爾并不相信迪是真心來道歉的。這時海莉告訴父母周末她要和迪蘭一起去看演唱會，克萊爾不同意，迪就把克萊爾年輕時的荒唐事告訴了海莉，克萊爾無奈只好讓海莉邀請迪蘭今天晚上來家里做客，讓大家看看迪蘭的人品到底怎么樣。米其爾又來到杰家，杰也一直想調解迪和歌洛莉亞之間的矛盾，他允許米其爾把迪帶到晚宴上，自己佯裝不知就可以了。歌洛莉亞和杰來到克萊爾家，歌洛莉亞看到迪非常生氣，杰也假裝發脾氣。迪說自己已經找到了歸宿，還要和男友移民加拿大，她臨走之前想向歌洛莉亞道歉，歌洛莉亞以為迪是真心的就原諒了她。迪邊走邊說慢慢靠近了歌洛莉亞，突然她一把掐住了歌洛莉亞的脖子，兩個女人又打了起來。大家趕快分開了二人。聚

四天前，菲爾和克萊爾搬到了房車里，住在自家的車道上。之所以有家不回，還是因為家里實在鬧騰得太厲害。艾利克斯莫名其妙辭去高大上的工作，要去參加阿爾文什么道德高尚的破組織。沒了公司配備的公寓，就搬回了父母家。盧克的大學申請如石沉大海，去不了大學宿舍，自然也只能呆在家里。再加上海莉一家四口，整個屋子就像難民營，整日不得安生。即便這樣，那幫煩人的兒女還時不時到房車來討食物，要咖啡。菲爾和克萊爾忍無可忍，召開家庭會議，要求起碼搬走一人。至于搬出去的人選，海莉、艾利克斯和盧克可以在把家收拾干凈的過程中，自行商量。然后菲爾和克萊爾換好衣服，出門參加米切爾家的迎新派對。在搬進新家的一個月后，米切爾和卡梅隆迎來了家里的新成員，雷克斯。本來一切都顯得那么美好，可就在米切爾領著朋友們參觀地下室那間，他引以為傲的卡拉OK房時，正在廚房準備酒水的卡梅隆接到密蘇里大學打來的電話。前一位應聘者得意忘形，酒后失態，因此被取消了合同，大學希望卡梅隆能接替職位。卡梅隆陷入兩難，一邊是夢寐以求的工作，另一邊是米切爾期待的幸福生活。如此煩心的事卡梅隆不忍告訴蕩漾在幸福海洋中的米切爾，只能跟兩個知心朋友說說。問題是，那兩個朋友