吳國大軍打來的消息越國已經收到。勾踐自己明白根本不敢和吳國硬拼。在大殿內勾踐問文種此戰如何打。勾踐根本不敢和吳國開戰但這個話又不能從自己口中說出來。文種懇請大王千萬不能親自上陣。下面又有靈姑浮配合他。勾踐命疇無余上陣，并讓鄭寅跟著疇無余。戰場上夫差親率大軍殺的越國節節敗退。疇無余在出發前去找了明月沒想到明月也去找了他。明月沒看到疇無余便將自己的玉佩交給鄭寅讓他轉交給疇無余。勾踐在帶領著其它大臣躲入了深山中，勾踐命靈姑浮先行進行，自己去拜見了師傅。勾踐的師傅正是那日抓走西施的人也就是孫武的師弟。勾踐問師傅怎么辦，師傅和他說文種不是幾次給他指路讓他請范蠡出山，指責勾踐有眼無珠。師傅讓勾踐以后好好聽范蠡的話對他有好處。范蠡去見了師傅孫武，孫武知道范蠡要出山了告誡范蠡幫勾踐可以但雙手不可染血，否則萬劫不復。范蠡還想向孫武請教卦象之事，孫武告訴范蠡既然他已經決定出山那自己便無話可說了。夫差帶領大軍到了夫椒，夫差把此戰定為夫椒之戰，在這里吳國遇到了最頑強的抵抗而越國的將領正是疇無余。疇無余知道此戰危險讓鄭寅帶著一隊精兵先行離去。鄭寅說自己答應過明月公主一定要疇無余，疇無余堅持讓鄭寅離去并讓他轉告明

大刀步鷹救下了燕雙鷹，一心想要報仇，步鷹讓拜他為師。日本人得到了步鷹的消息，準備去抓捕。步鷹給燕雙鷹治好病，并逃出日本人抓捕。燕雙鷹一直想要報仇，但步鷹通過給他講道理，讓他明白了，一定要冷靜下來，尋找機會，才能報仇成功，不然只能是送死。步鷹的組織有一個暗殺日本長官的計劃，燕雙鷹是其中一顆重要的棋子。計劃開始執行，燕雙鷹卻在屋子中與同樣蒙面而來的理惠相遇，兩人動起手來。

范蠡，西施和鄭旦一起回去的時候碰到了可愛的小師妹小越女。清晨姬姜夫人叫夫差起床時夫差本還想再睡會，但姬姜提醒夫差越王勾踐殺害了父親后夫差立刻清醒。吃早飯的時候姬姜說自己父親說如果夫差繼承王位最該重要的就是伍子胥伍大人。夫差吃過飯便去了伍子胥連早朝都沒有上。這讓滿朝文武對此有些意見。夫差和伍子胥說現在最重要的就是練兵，要練出一只精兵，霸王之軍來討伐越國。伍子胥告訴夫差已經幫他選好一們合適的人選了，伍子推薦的是展如。夫差把展如如來后要和展如比試一下。展如確實武藝高強，展如的一身武藝都是自己如悟。展如擔心自己的年紀和閱歷難當大將軍之職。夫差說自己親自點將有誰不服。伍子胥只怕是口服心不服。展如和夫差提議只是只擔任操練大將軍之職，請夫差另選一位德高望眾的老將軍做監軍。夫差和伍子都胥都認為達貢可擔此任。越國皇宮內明月公主見文種等人在皇宮內焦急的找著什么便問何事。文種告訴明月公主勾踐不見了。明月知道勾踐在哪。疇無余喜歡明月公主，兩人約定三天后在望月樓相見。，文種和勾踐夫人一起到了馬場看到勾踐還在馴馬，文種便讓靈姑浮去叫勾踐有要事相商。文種和勾踐說滿朝文武都在等他上朝呢，勾踐說現在最關心的就是范蠡。文

蘇糖答應讓安妮回畫廊工作，但唯一的要求是讓安妮調查到底是誰拍了那些照片，這些對于安妮來說都是舉手之勞，她答應了蘇糖。安妮給蘇糖透過風后，又厚著臉皮去見彭哲，希望彭哲能留她在畫廊繼續工作，安妮手里有彭哲的把柄，并且兩個人的關系也不一般，彭哲不敢拒絕，晚上他旁敲側擊故意提到安妮，蘇糖知道他的小心思，答應讓安妮回來上班。從此安妮成為蘇糖安插在公司的眼線，安妮經常利用職務之便調查彭哲的舉動，接著還將彭哲私下召開董事會的事情透露給蘇糖，一旦董事會達成協議，一筆巨款便要匯到海外了。一定要及時阻止流往海外的資金，蘇糖想辦法在董事會上提出拒絕的理由，畫廊里一部分人已經成為彭哲的結羽，但蘇糖父親以前交情甚好的故交在畫廊董事會，這名故交直接站在蘇糖這邊，彭哲的陰謀沒有得逞。曲明申聽到彭哲最近的計劃進展不順利，提到蘇糖的名字，曲名申耿耿于懷，他咬著牙齒巴不得像處理黎秋雨一樣干掉蘇糖，彭哲鄭重提醒他不可以這么做，還讓他別忘了每天服藥。彭哲在海外的業務開展不順，他立刻聯系美國的房產中介，準備盡快促成美國的房子成交，但美國那邊的反饋是房東在找律師詢問細節，還需要一段時間。這時候林慕曦拿著購房合同去找彭哲，當面戳穿

燕雙鷹以性命相威脅逼問喜鵲所知道的一切，得知幕后的一些陰謀，燕雙鷹換上喜鵲的日軍軍裝，并以喜鵲當擋箭牌闖出了包圍圈。燕雙鷹來見理惠，理惠對燕雙鷹產生了感情，理惠想離開他們，不料被沈七七綁上雷管壓到老伙計墓前，但是被燕雙鷹所救，沈七七也被燕雙鷹殺了。燕雙鷹見到沒死的師傅步鷹，發現師傅原來利用了自己，步鷹將利益視為一切，將自己出賣給了日本人。燕雙鷹被步鷹和日本人重傷，理惠一直在身邊照顧他，并勸阻步鷹不殺他。