錦衣衛和官兵已經待命山下，準備把山宗一網打盡。山宗眾人逃去，袁承志和安劍清展開激斗。袁承志最終因為經驗不足，被安劍清暗算，受傷后跌落下山崖，發現了金蛇郎君夏雪宜藏身的山洞，得到金蛇劍、金蛇錐、武功秘笈和藏寶圖。半個月后，袁承志已經熟悉了金蛇郎君的武功。和山宗等人的南京約期將至，下山途中遇到搜山的錦衣衛，以及尋寶的棋仙派門人張春九和汪禿頭。袁承志被下三濫的迷香放倒，但是金蛇郎君安放的鐵盒毒箭和書頁毒藥卻替袁承志殺死了敵人。

池鐵城告訴秦紫舒他不應該讓她去做這件事情，因為她是自己愛的女人，二人發生了關系。一夜過后，池鐵城只留下了一封信說他不可能放棄刺殺武藤，而且日軍已經決定殺了秦鶴年，為了她的父親他也要去刺殺武藤。池鐵城說要和武藤同歸于盡，秦紫舒連忙去了他在信里說的地方找到了池鐵城，并且答應了他的計劃。歐陽湘靈問秦紫舒只是因為擔心父親才決定幫忙的嗎？秦紫舒說，沒有其他原因。單棱突然回到酒店換了身衣服，她要去查池鐵城的決斗地點，昨天她送了池鐵城一程，所以知道那個修表師傅。李北筏提醒單棱這是他們之間的事情，單棱擅離職守去幫忙反而會受到處罰，單棱卻讓李北筏代替自己指揮這次行動便離開了。白松奇選擇的見面地點無法刺殺，他是個經驗豐富的老特務，想要去他的房間要通過層層關卡。當年的秦紫舒就是這樣通過層層關卡去了白松奇的房間。為了防止被狙擊，白松奇的房間窗簾都是拉著的，燈也是開著的，蘇文謙和池鐵城利用這一點進行了無數次的測試才得出了人在房間里的準確位置。那天，秦紫舒告訴白松奇只要武藤在六點半前到秦鶴年就會到，白松奇只好給武藤去打電話，不過在這之前先給秦鶴年打電話確認一下。秦鶴年根本不知道這件事情，秦紫舒也不希望他冒險。白松

溫家長子溫正對袁承志充滿敵意，而青青則明確表示自己更喜歡袁承志。安小惠和崔希敏追查到溫家，袁承志這才知道黃金乃是闖王軍餉，勸青青歸還。但是青青不滿袁承志和安小惠的曖昧關系，堅決不肯。袁承志和溫家五老過招，將其逐一擊敗，無意中顯露出金蛇郎君夏雪宜的武功。溫家五老驚怒，袁承志的大師兄黃真趕到，他告誡袁承志，金蛇郎君是邪派高手，為人和武功都不是正路，最好敬而遠之。袁承志不得不面對溫家五老的五行陣。而龍游幫等江湖勢力也卷入這一場黃金爭奪戰。

廖杰不肯讓人帶走莊高參，莊高參卻甘愿被帶走。錢參謀宣布了一份電令，升廖杰為第十兵團代司令官，廖杰有顧慮不肯答應 錢參謀表示上峰既然下令就代表他相信廖杰，還說起了秦鶴年，表示秦鶴年沒有被殷千粟和唐思遠拉攏去，稱在座各位絕對不是投共的軟骨頭。廖杰不得不答應了，不過有個條件，完成任務后要立刻撤離。錢參謀接著拿出了南撤的軍令，這下廖杰總沒有理由再拒絕了。第十兵團動身支援衡州與共軍交戰，司令員下令撤退，廖杰擔任助攻顯然是拼上老本了，先頭縱隊再不撤都要栽在里面了。松江人民廣播電臺播了一首送別，這是殷千粟生前最愛的曲子。第十兵團參戰給前線戰局帶來了重大變局，文市長認為他們的責任重大，會自請處分，局長也會受到相應處分，他這個局長之位怕是保不住了，局長表示無論做出什么處置他都服從，但希望對專案組的同志網開一面。歐陽湘靈還沒有找到蘇文謙，曹科長安慰道蘇文謙一定會知道他們監控了秦紫舒母女，一時半會也找不到他。歐陽湘靈答應過局長要在十二個小時內找到蘇文謙，現在已經超出幾個小時了，歐陽湘靈請求再給自己幾個小時，她覺得蘇文謙會來參加殷千粟的葬禮，就像蘇文謙當年放在楊之亮墳前的木雕小魚一樣，對于楊之亮的死他一直都很

歐陽湘靈和曹科長聽到動靜，很快強聲四起，蘇文謙在警察的追擊下不要命地跑，歐陽湘靈和曹科長前后夾擊把他堵在了小巷子里。蘇文謙抱著蛋糕，和曹科長上演了一出拼死追擊，池鐵城一直在后面跟著，不明白蘇文謙命都快丟了為什么還提著那個蛋糕。蘇文謙從樓上逃跑恰好掉在了歐陽湘靈車上，曹科長讓她抓活的，歐陽湘靈只好放下槍去追。千鈞一發之時，蘇文謙救下了差點被車撞到的歐陽湘靈，也因此被抓了。池鐵城見狀，罵蘇文謙婦人之仁。炸彈爆炸只剩不到五分鐘，池鐵城叫單棱開車，自己親自動手。車上，曹科長和蘇文謙道謝，謝謝他救了歐陽湘靈。蘇文謙希望曹科長把蛋糕送給孩子，今天是她的生日，孩子只有這么一個愿望。池鐵城埋伏在暗處，蘇文謙讓曹科長告訴小雪說自己臨時接了一個去外地的活兒，一完成就回來。曹科長突然想到了什么，拿開蛋糕，發現了被崔九放在里面的炸彈。于是，曹科長和蘇文謙的車在爆炸中掉進了水里，池鐵城見狀也沒開槍。曹科長從水里爬了出來，炸彈爆炸時他讓蘇文謙把手銬打開，二人一起跳了窗。池鐵城回來后心情很不好，讓徒弟們去醫院看看葉冠英的死活還有守衛。上游和下游都找過了，可還是沒找到蘇文謙的身影，曹科長也沒接著找，而是想到了一個地方