Enemies： Faith和市長(zhǎng)陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。

Inca Mummy Girl：Buffy和Joyce要收留一個(gè)外國(guó)交換學(xué)生，但是等來(lái)的卻是對(duì)Xander情有獨(dú)鐘的吸食精氣的木乃伊。

New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因?yàn)榭刂撇蛔∽约旱母星樽儞Q成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關(guān)系。

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛(ài)情終于圓滿(mǎn)。

Bad Girls：Buffy新的守望者來(lái)到鎮(zhèn)上；Faith引誘Buffy進(jìn)入她的世界——不計(jì)后果，放縱做自己，但是卻帶來(lái)致命的結(jié)果。