蔣太太的姐妹聚會(huì)如期舉行，英倫歸來(lái)的二姐對(duì)于中式菜肴贊不絕口，眾人也對(duì)其大加贊賞。王琦瑤為了報(bào)答蔣家，把治理蔣家的責(zé)任義不容辭擔(dān)當(dāng)起來(lái)。 評(píng)選上海小姐已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，蔣家氣氛熱烈緊張。蔣太太催促裁縫趕工，程先生引薦報(bào)館記者來(lái)采訪王琦瑤。蔣莉莉忙里忙外，因?yàn)槌滔壬木壒剩那榫w也變得歡快。更是極其殷切地祈禱。讓王瑤瑤力拔頭籌。而程先生來(lái)到蔣家，適逢王琦瑤不在。程先生略微感覺(jué)遺憾。沉溺于自己的情緒里的蔣莉莉，卻沒(méi)有覺(jué)察程先生的異樣……

鐵木真率軍回斡難河老營(yíng)，帶新納雙妃拜見(jiàn)母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對(duì)合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時(shí)，又十分感動(dòng)。合答安勸孛兒帖接受兩個(gè)新妃。 離開(kāi)鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)等在札木合的挑動(dòng)下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對(duì)方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對(duì)方打敗。鐵木真以德報(bào)怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無(wú)私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請(qǐng)到其駐地黑林設(shè)宴答謝。

乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽(yáng)汗及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻(xiàn)給鐵木真，在納牙阿營(yíng)中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會(huì)，納牙阿被任命為中軍萬(wàn)戶。 鐵木真令塔塔統(tǒng)阿利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學(xué)習(xí)。札木合的5個(gè)那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。

鐵木真18歲時(shí)，前往弘吉剌部與孛兒帖結(jié)婚。德薛憚夫婦率眾護(hù)送鐵木真、孛兒帖回蒙古草原。蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿企圖奪走鐵木真的妻子，未能得手。德薛憚的妻子將俺巴孩汗的一件遺物黑貂皮戰(zhàn)袍贈(zèng)送給訶額侖。訶額侖令鐵木真將這件珍貴的禮物送給也速該的安答克烈部首領(lǐng)脫斡鄰汗(即以后的王汗)，爭(zhēng)取將來(lái)能有貴人相助。脫斡鄰汗表示要替鐵木真收集渙散了的百姓。 蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿為報(bào)也速該兄弟搶親之仇，率部搶走了孛兒帖和也速該別妻，強(qiáng)迫孛兒帖與赤列都之弟赤列格兒結(jié)合。鐵木真在不兒罕山前向長(zhǎng)生天禱告，它像一篇誓詞，促使鐵木真投入了一場(chǎng)激烈的、影響深遠(yuǎn)的戰(zhàn)爭(zhēng)！鐵木真兄弟企圖奪回孛兒帖，被蔑兒乞人打敗。他們只好分頭向克烈部和札答蘭部求救。脫斡鄰可汗與札木合都同意出兵進(jìn)攻蔑兒乞人，并答應(yīng)幫助鐵木真收集過(guò)去的部眾。不少部眾包括鐵木真的四叔答里臺(tái)和堂兄忽察兒等先后來(lái)到鐵木真帳下。

愛(ài)麗絲公寓，程先生與蔣莉莉來(lái)到愛(ài)麗絲公寓做客，餐桌上，四人各有心事，王琦瑤和蔣莉莉都覺(jué)得程先生有點(diǎn)失常，勸他喝慢點(diǎn)。程先生繼續(xù)猛喝，最后醉倒在餐桌上。當(dāng)程先生醒來(lái)時(shí)，已是第二天早上，被李主任請(qǐng)到法國(guó)總會(huì)，李主任有意無(wú)意的詢問(wèn)程先生的身世，談?wù)撝蹒幣c時(shí)局的未來(lái)。 王琦瑤回家看望母親時(shí)，巧遇程先生，程先生告訴了王琦瑤與李主任見(jiàn)面的消息，程先生外出送相片給楊飆。不愿意蔣莉莉一起去。蔣莉莉誤會(huì)程先生又在敷衍自己，情緒失控。楊飆來(lái)到新新公司時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，程先生莉莉也趕到了，楊飆示意程離開(kāi)，此時(shí)已晚一步，三人均被捕……