毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

中秋將至，老洪讓大伙嘗自己供銷社的月餅并提意見。老洪回到家中，自彈自唱起當年和焦裕祿一起唱的《八大錘》。焦裕祿家中，借著中秋節他又給孩子們上了一課要愛惜糧食。焦裕祿又一次騎上自行車，準備下鄉。這次退休了的老鐘與他一起去下寨子視察鎖龍潭的改造工程。在工地上，焦裕祿、鐘副縣長、汪湖等在研究工程安排，鐘副縣長提出了具有建設性的建議。劉秀芝是個寡婦，她的婆婆死活不讓她出去干活，更不讓她與豹子在一起。焦裕祿就找來村里說話權威的七爺幫忙去秀芝婆婆那說說話。進到村里，七爺正與稅務干部理論熬小鹽不納稅，焦裕祿跟著大家一起聽七爺說毛主席當年看黃河的故事。家里，焦母又一次與兒子兒媳暢談起來。轉眼天下雪了，焦裕祿給幾個干部交代工作，做好寒流到來前的準備。第二天，焦裕祿將干部分成四路下鄉雪中送炭。段大娘的牛欄里，段大娘正在伺候剛生了牛犢的母牛。看著患有浮腫病的段大娘，焦裕祿掏出幾十塊錢塞給大娘。接著，焦裕祿又趕去寨子村和杜瓢村。李明得了病，胸悶喘不上氣，后胸又像刀子犁著一樣疼，但他堅持去了工地。因為搬了過重的膠泥，李明突然昏倒在地，眾人急忙圍上去，并將他送到了公社醫院。第二天焦裕祿召開了會議，要解決百姓溫飽問

韓母直感嘆男人不可信，非把丈夫的背后一查到底，并極力主張兒子趕緊與顏敏離婚。畢竟小查理是自己的親生兒子，古峰關心顏敏，卻被韓金貝逮個正著，醋意大發，一再追問他們到底什么關系？并在古家大發脾氣，攪得古家不得安寧，婆媳矛盾再度升級。韓母又來古家給女兒撐腰，甚至嘲諷古麗不是個女人。

古母被迫收下了孩子，可面對兒子新婚之喜不知所云。于是，古麗主動承擔撫養義務，說孩子是棄嬰，取名小查理，可丈夫老四不知隱情，執意不肯收養，兩口子大打出手。韓金貝為討好婆家，將孩子抱給了哥哥韓俊生。打那以后，小查理便成了韓俊生之子，十足地令古父母有口難言，古峰更是蒙在鼓里，轉眼五年過去。

周恩來與朱德共同研究過江方案。為了加快行軍速度，中革軍委命令：必須扔掉一切不必要的壇壇罐罐。毛澤東在行軍中以祠堂為話題，與王稼祥、洛甫談論共產黨人必須立一條規矩，任何人不得利用手中的權力嚇唬同志，更不允許拿瞎話當真話，欺騙同志，愚弄百姓。在湘江橋頭，周恩來用嘶啞的聲音指揮紅軍冒著敵人的炮火快速過橋。在中革軍委的指揮所里，葉劍英報告了指揮員們分散到各個戰場情況。李德要求恢復部隊建制。博古要李德面對現實。周恩來一直堅持在湘江東岸的渡口，指揮部隊搶渡。當他看到毛澤東大步走來時，立即迎上去，請他迅速過江。毛澤東說：咱們一起過江！周恩來說：我還要在后面交待任務。毛澤東以無比悲痛的心情閱讀著前線戰報，毛澤東從朱德那里得知，李德還要處分那些活著回來的同志，無比憤慨地要去討個公道！從李德的槍下救出了周團長。渡過湘江后，紅軍的處境仍然極端危險。這時，蔣介石已判明紅軍的意圖，有通往湘鄂西的路上部署了重兵，準備在這里圍殲紅軍的主力。主力紅軍渡過湘江之后，整個隊伍已由8萬多人銳減到3萬多人。博古拿著一支手槍似準備自殺。遂被聶榮臻勸阻。