乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽汗及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻(xiàn)給鐵木真，在納牙阿營中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會(huì)，納牙阿被任命為中軍萬戶。 鐵木真令塔塔統(tǒng)阿利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學(xué)習(xí)。札木合的5個(gè)那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。

成吉思汗率軍包圍金朝首都中都，金帝派都元帥完顏承暉帶五百童男、五百單童女與之講和，并獻(xiàn)出歧國公主，成吉思汗撤兵。不久，金將胡沙虎發(fā)動(dòng)政變，殺死衛(wèi)王永濟(jì)。新皇帝害怕蒙古再次進(jìn)攻，決定遷都南京(今開封)。太學(xué)生趙肪等連名上書反對遷都。正如丞相徒單鎰所說：面對著兵力有限的蒙古軍的進(jìn)攻，“聚兵積粟，固守京師”是當(dāng)時(shí)的上策。而金宣宗與太子卻相繼南逃，無異于將首都和黃河以北躬手相讓，金朝滅亡的命運(yùn)已經(jīng)無可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包圍中都。

王琦瑤的家的牌局在一次的歡歌中結(jié)束了，嚴(yán)師母回王琦瑤取麻將時(shí)，撞見了康明遜與王琦瑤的尷尬，便警告于康明遜玩歸玩，別與王琦瑤動(dòng)真情。康家小孃孃來為康家提親，把許家小姐介紹給康明遜，讓康明遜與其見面相親。見到許嬡嬡后，更是大失所望，康明遜一百個(gè)不情愿，卻無法表達(dá)。瑪麗來程先生家，告訴程先生家里給介紹了對象，程先生如釋負(fù)重，嚴(yán)先生從北京回來后發(fā)現(xiàn)麻將被偷偷使用過，對著嚴(yán)師母大發(fā)脾氣……

艾母做的面條好了，艾陜北把艾長安叫了出來，艾長安扒拉了幾口面條，直接跪在地上請求父母家法伺候，說自己不孝，這大半年連句話也沒跟二老說，艾母心里苦，但還是舍不得打兒子，她只是說能夠體諒兒子的心情，只是希望他能夠放下心中的芥蒂，好好面對以后的生活，艾陜北則是站在華汽的角度上訓(xùn)斥他一番，艾長安扔下一封辭職信就離開了，部隊(duì)預(yù)訂的重卡交付時(shí)，部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)指名讓艾長安去送車，最后還是老何拖著病體去了才把事情解決，要說對不起，艾長安對不起的是華汽，艾長安表示飯后就去找葛廠長和周書記道歉去。華汽闖過難關(guān)，省里專門頒發(fā)了證書給予獎(jiǎng)勵(lì)，也是對全體華汽人的認(rèn)可，周書記提到沈總工功不可沒，可他卻沒有看到今天華汽的翻身場景，這時(shí)，艾長安敲門進(jìn)來，誠懇地表示歉意并要求重新回廠，葛廠長故作生氣地拿出了那封辭職信，稱自己連封都沒拆，他是看在沈總工的面子上決定再給艾長安一個(gè)機(jī)會(huì)，只要艾長安再有一次，那就是說破天他也不會(huì)讓艾長安回來。艾長安滿心歡喜想上前去拿辭職信，葛廠長又說要給他一次將功補(bǔ)過的機(jī)會(huì)，由他來擔(dān)任華汽三產(chǎn)的負(fù)責(zé)人，半年之內(nèi)必須扭虧為贏，否則他也得離開，艾長安當(dāng)即表示自己擔(dān)不了如此重任，他還是當(dāng)試車員去，周書記勸

在中央政治局會(huì)議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場，中央多數(shù)同志贊成，唯有毛澤東一人反對。雖然毛澤東闡述了他的理由，會(huì)場上仍無人表態(tài)。周恩來不知可否的態(tài)度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍發(fā)了一通牢騷。隨后接到的情報(bào)證明：毛澤東反對打鼓新場是正確的。經(jīng)過討論，建立了以毛澤東、周恩來、王稼祥組成的三人小組，負(fù)責(zé)指揮紅軍的行動(dòng)。中央紅軍在鴨溪按兵不動(dòng)十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊(duì)向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準(zhǔn)備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個(gè)師，意將敵人全部西調(diào)，周渾元取攻勢防御與紅軍決戰(zhàn)，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰(zhàn)斗向茅臺(tái)轉(zhuǎn)移。毛澤東在茅臺(tái)鎮(zhèn)為與紅四方面軍會(huì)師進(jìn)行了整體戰(zhàn)略部署。提出“調(diào)出滇軍就是勝利”，周恩來為實(shí)施戰(zhàn)略部署提出“佯攻似真""""行動(dòng)機(jī)密”的要求。