一幫叫花子豪吃海喝之后，董永向其灌輸萬(wàn)般皆下品惟有讀書(shū)高理論之妙，教大家讀書(shū)。傅官保在翰林院編修府史，愣逼著秀才把歷史編成了他傅家的家譜。宰相女兒為皇上愛(ài)妃，地位不穩(wěn)，讓宰相加緊謀劃篡位之事。小尼姑偶然聽(tīng)見(jiàn)，被到處追殺。幸得宰相老母幫忙，情急之下跑入JI院，被JI女們當(dāng)作小和尚調(diào)戲。謀害董永不成，張巧嘴想用皇權(quán)來(lái)徹底了斷董永與七仙女的愛(ài)情，勸宰相夫婦招董永為婿并請(qǐng)皇上賜婚。董永力陳自己已婚，張巧嘴進(jìn)讒說(shuō)董永妻子是妖怪已被天神收回。獻(xiàn)寶狀元府書(shū)聲朗朗，有兩個(gè)叫花子實(shí)在忍受不住子曰詩(shī)云開(kāi)了小差，發(fā)現(xiàn)了被打得奄奄一息的小尼姑。董永收留了小尼姑，悉心照料，不知其為女子。

齊子秋率兵撤離的時(shí)候，遇到了日軍，與他們展開(kāi)浴血奮戰(zhàn)。范筑先，姚郁光和呂樹(shù)森一起吃飯的時(shí)候，聽(tīng)見(jiàn)兩軍交戰(zhàn)的炮聲很近，呂樹(shù)森嚇得魂飛魄散，范筑先看出他的驚慌失措，想帶他一起親臨戰(zhàn)場(chǎng)督戰(zhàn)，呂樹(shù)森嚇得語(yǔ)無(wú)倫次。這時(shí)候，有人向范筑先報(bào)告，齊子秋撤退途中與日軍已經(jīng)開(kāi)戰(zhàn)，呂樹(shù)森趁機(jī)偷偷地溜走了。范筑先又想趕走姚郁光，他堅(jiān)持要誓死與范筑先共同進(jìn)退。呂樹(shù)森他們慌忙逃出聊城，遇到日軍的關(guān)卡，汪金良剛想下去拼死抵抗，沒(méi)想到呂樹(shù)森舉起白旗，順利通過(guò)關(guān)卡。原來(lái)，他已經(jīng)投靠日軍，并且圍堵冀振國(guó)就是日本人的主意，也是他向日本人通報(bào)了黃河最薄弱的位置，汪金良很痛心，呂樹(shù)森勸他要學(xué)會(huì)變通，汪金良指責(zé)他，身為中國(guó)人，不顧國(guó)家利益，賣(mài)國(guó)求榮，而且他來(lái)聊城的目的就是監(jiān)督范筑先。汪金良追悔莫及，呂樹(shù)森眼看和他意見(jiàn)不同，便讓他下車(chē)，汪金良一氣之下一槍擊斃了呂樹(shù)森，曹文魁連忙向汪金良解釋?zhuān)约菏侵袊?guó)人，知道自己該做什么不該做什么。就在這時(shí)，日軍追了上來(lái)，汪金良與日軍開(kāi)始了槍?xiě)?zhàn)，曹文魁將他打暈帶上了車(chē)，他們撤離了。齊子秋遵照范筑先的命令，且戰(zhàn)且退，百姓們也撤離到安全的位置了，范筑先才徹底放心了，他和姚郁光在空空如也的城里四處走走看

王強(qiáng)拿著“紅黑賬”來(lái)找韓貴，韓貴慌了神，但王強(qiáng)告訴他可以“紅”沖“黑”，以后要多給八路辦事。高敬齋被松尾逼的走投無(wú)路，準(zhǔn)備去投奔韓貴。沒(méi)想到韓貴把他出賣(mài)了，就在他得意之時(shí)，游擊隊(duì)員把他抓個(gè)正著。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家劫車(chē)救芳林嫂和藍(lán)妮，田六子犧牲。張司令給了游擊隊(duì)新的任務(wù)，護(hù)送“零號(hào)首長(zhǎng)”過(guò)津浦鐵路。經(jīng)過(guò)周密的計(jì)劃，首長(zhǎng)被安全護(hù)送過(guò)去，天亮之時(shí)，大家才看清楚，“零號(hào)首長(zhǎng)”是劉少奇。為了保證津浦鐵路的暢通，軍力安全到達(dá)徐州，松尾申請(qǐng)兩輛裝甲車(chē)護(hù)送，小林同意了。

董永當(dāng)上教書(shū)先生，悉心教導(dǎo)學(xué)生。此刻托塔天王一行受玉帝差遣已來(lái)到人間捉拿七仙女，化裝成叫花子招搖過(guò)市。赤腳大仙與之周旋，為七仙女爭(zhēng)取時(shí)間與董永告別。危急之時(shí)，赤腳大仙讓槐樹(shù)精帶人來(lái)助威幫助七仙女，劉大俠冒生命危險(xiǎn)搭救。玉帝再派天兵天將化妝下凡繼續(xù)捉拿。赤腳大仙故意勾起天兵天將的饞蟲(chóng)，去買(mǎi)豬肉吃。又設(shè)計(jì)讓兩個(gè)盜賊告狀，貪官把李天王等天兵天將當(dāng)作盜賊抓入大牢，迫于玉帝規(guī)定又不好透露身份。

計(jì)劃沒(méi)有變化快，鬼子把火車(chē)的時(shí)間提前了，張?zhí)m故意把車(chē)弄壞，假裝修車(chē)拖延時(shí)間，終于到了原定計(jì)劃時(shí)間，崗村又來(lái)電讓把最后三節(jié)拉布的車(chē)廂摘掉，掛在了另外的貨車(chē)后面，游擊隊(duì)員們等的著急，張?zhí)m急中生智，爬到了車(chē)上給大家晃起了信號(hào)燈，劉洪帶領(lǐng)大家爬上了貨車(chē)，正在大家干的起勁的時(shí)候崗村開(kāi)著巡道車(chē)來(lái)了。大家只能緊急撤退。崗村認(rèn)為一定是有內(nèi)鬼，讓松尾去調(diào)查。李正發(fā)現(xiàn)劫來(lái)的布少了五捆，經(jīng)過(guò)調(diào)查，是黃二喜偷的，黃二喜知道事情敗露，連夜逃走，彭亮準(zhǔn)備去吧黃二喜找回來(lái)。