被夏至嚴(yán)加看管的郭成孝瘋了一般想出去殺鬼子，二人開始謀劃行動(dòng)。精明的池田覺察到蔡蓮芬問(wèn)起保羅的事絕非偶然，有意給了蔡連芬錯(cuò)誤的情報(bào)，給梁文權(quán)設(shè)下圈套。在判斷了池田的行動(dòng)走向之后，李文、老康去跟蹤保羅的嗎幫，伺機(jī)奪取。池田突然來(lái)總力社請(qǐng)梁文權(quán)。駱小冬吃飯，他感到勝券在握。

Older and Far Away：Dawn覺得自己在Buffy的生日聚會(huì)上格格不入，她無(wú)意許下的愿望，把所有人困在了Summers的屋內(nèi)，包括一只惡魔。

Smashed：Spike發(fā)現(xiàn)他的芯片對(duì)Buffy不再管用，Buffy的復(fù)活似乎出了差錯(cuò)。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發(fā)生性關(guān)系。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

Life Serial：驅(qū)魔人和Willow上學(xué)、和Xander工作來(lái)適應(yīng)現(xiàn)實(shí)生活。而三呆瓜組合也給Buffy一個(gè)難題，測(cè)試她的能力。Buffy到Spike處買醉。