The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

為了盡快打開局面，梁文權(quán)有意布下迷局，指示助手葛琳，以騰沖發(fā)現(xiàn)可能有鎢砂礦為誘餌，吸引敵人以及有關(guān)商家的注意。騰沖地區(qū)有鎢礦的消息果然吸引了池田的注意。如果這消息是真的，那將給日軍帶來巨大的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)利益。池田到總力社探聽騰沖鎢礦的事，恰逢郭成孝發(fā)病，從地下室里沖出來，情形危急，險些暴露。

As You Were：Riley回到鎮(zhèn)上，要求Buffy的幫助——和他的老婆一起，他們共同追尋一個惡魔蛋的巢穴。他們發(fā)現(xiàn)，是Spike在守護(hù)著這些蛋。

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當(dāng)他挑戰(zhàn)Buffy時，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

梁文權(quán)的特殊使命，是查清國民政府某些高層為日本人賣命的黑幕，斬斷日軍掠奪戰(zhàn)略物資鎢砂的走私通道。他發(fā)現(xiàn)，德國商人保羅是一個可以打開的缺口，于是命令助手葛琳從保羅那里取得了重要資料。老康和景頗刀搞出來的武器“斷魂弩”完成了，李文十分興奮。根據(jù)梁文權(quán)得到的情報，栗柴壩慘案的兇手之一、日軍小隊長小原即將調(diào)離，梁文權(quán)和李文共同決定：利用為小原送行的機(jī)會，實施刺殺。