旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發(fā)，乘船經(jīng)洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經(jīng)驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環(huán)境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數(shù)，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態(tài)度。師生們一路走

陳勝利在地上撿垃圾吃，被一群小朋友恥笑是小乞丐，陳豐收沖進來保護陳勝利，小朋友們圍追堵截團團包圍他們姐弟倆，林海燕從此路過看到這一幕，趕忙過來把小朋友們趕走，要送他們姐弟倆回家。陳豐收狠狠咬了林海燕的手，大罵她是壞女人，先害死了父親陳要武，后來又害死了郭水苗，林海燕得知郭水苗病死了，堅持把他們送回家。魯大英臥中風后臥病在床，拄著拐杖才勉強下地，她根本沒精力顧及陳勝利和陳豐收，林海燕發(fā)現(xiàn)陳勝利智力有缺陷，建議帶他去醫(yī)院檢查，魯大英不想讓林海燕看笑話，強行把她攆走了。林海燕買了大包子給陳勝利和陳豐收送來，他們倆早已經(jīng)餓得饑腸轆轆，陳豐收斷然拒絕，對林海燕惡語相向，陳勝利拿起肉包子就吃，陳豐收也只好收下。林海燕向宋廠長匯報了陳要武遺孤的遭遇，拜托廚師長施以援手，讓陳豐收上子弟小學，把陳勝利送到福利院，宋廠長決定讓工會的人先去陳家了解情況。馮戰(zhàn)梁奉命到云山市公安局協(xié)助查案，在車站巧遇兵團知青葉紅霞，葉紅霞現(xiàn)在云山玻璃廠上班，兩個人多年未見，激動之情溢于言表，他們回憶起在兵團時候的那些往事，馮戰(zhàn)梁想起慘死的肖小婭黯然神傷，他在肖小婭忌日的時候去過兵團。葉紅霞欲言又止，她沒有把實情告訴馮戰(zhàn)梁，肖小

裴遠之讓大家思考一個問題，他們能為蒙自百姓做些什么。文頡幫聞一多打了飯菜，還送給他一罐辣醬。聞一多十分高興，蒙自的飯菜比較寡淡，有這一瓶辣醬，飯菜會可口很多。鄭天挺踏青歸來，給聞一多送了一束花，得知還有辣醬，他便讓文頡帶自己去取辣醬。1938年4月29日，日軍飛行隊對漢口發(fā)起空襲，中國殘留航空部隊和一些外國部隊奮力抵抗。學生們對此展開熱議，并詢問聞一多的觀點和看法，聞一多告訴學生們，他堅信抗戰(zhàn)會有勝利的一天，他的胡子會跟著留到勝利的那一天。畢云霄收到雷正的信件后，他給在蒙自的程嘉樹寫了一封信，簡單講述雷正在延安的學習和生活。因著雷正對延安的描述，畢云霄生出了對延安的向往之情。程嘉樹看完信后，給他寫了一封回信。葉潤青看到程嘉樹竟然在看畢云霄的物理筆記，十分意外，她日常的功課都做不完，沒想到程嘉樹還有時間學習物理。有同學邀請程嘉樹加入新建的南湖詩社，詩社成員有穆旦、葉潤名兄妹和林華珺等人，不過程嘉樹對此不感興趣，就沒有參加。程嘉樹拿出鮮花餅，他說這是畢云霄叮囑自己送給她的。程嘉樹打趣說畢云霄看上了葉潤青，她頓時就不開心了，因為她喜歡的人是程嘉樹，但眼前的程嘉樹根本不懂得她的心意。南湖詩社的

勇兒和西元得知母親曾經(jīng)接受韓氏夫人的相親非常生氣，就在這時韓氏夫人進到屋里，勇兒一時間也只能默默的梳頭。急著尋找遺失玩具的勇兒連站在面前的官員都沒有看到，很是難堪，正巧這時勇兒看到鳳順手里拿著他要找的玩具，勇兒毫不留情的把玩具搶了過來，鳳順將小時候救了自己的謙兒和勇兒混在了一塊。晚上，一枝梅偷偷來到參加聚會的太監(jiān)房中并偷走了黃金蟾蜍，走時仍然留了一枝梅花。

林海燕看著郭水苗母子三人可憐，就把飯盒里的饅頭給他們充饑，還拿出身上所有的錢都給郭水苗，讓她趕快去醫(yī)院，郭水苗對她千恩萬謝。陳要武想討好林海燕，就托人弄來一臺專業(yè)樂團演奏用的手風琴，想藏在床下面給林海燕驚喜，突然發(fā)現(xiàn)林海燕藏在床下的小盒子，陳要武找不到鑰匙，就撬開鎖，看到了林海燕的日記和佟鐵軍的信，陳要武從頭至尾看了一遍。林海燕路過黑板報前，看到陶春龍和趙四發(fā)在修被籃球砸壞的黑板擋板，陶春龍隨口說起擋板之前修過一次，林海燕向趙四發(fā)詳細了解了上次修擋板的時間和細節(jié)。林海燕在日記里表達了對陳要武的厭惡，以及佟鐵軍的思念之情，她把佟鐵軍當成永遠的愛人，陳要武越看越生氣。果然不出林海燕所料，擋板損壞導(dǎo)致雨水把那個至關(guān)重要的“向”字沖掉了，陳要武隱瞞了擋板損壞的事，誣陷佟鐵軍是反革命，林海燕對陳要武恨之入骨，她下班回家發(fā)現(xiàn)陳要武偷看了她的日記，陳要武大罵林海燕，林海燕承認她心里只有佟鐵軍，陳要武氣得暴跳如雷，狠狠打自己幾個大耳光，魯大英在門外聽到這些，誤以為陳要武打林海燕，她很解恨。陳要武對林海燕破口大罵，林海燕當面揭穿陳要武明知道擋板損壞漏雨沖掉了“向”字，故意栽贓陷害佟鐵軍，陳要武頓時傻眼了