一輪明月當空照，客居異鄉(xiāng)不能眠。洪霞轉軸撥弦，旨出一曲曼妙、幽雅的樂曲。吸引著金三爺?shù)瘸鰜韮A聽。逡巡的腳步聲驚動了小月，她蒙面出來，認出了三人。以出謎語，邀猜中者上樓聽小姐撫琴為理由，與紀曉嵐趕緊商量下一步的策略。 紀曉嵐要小月、洪霞攜皇上的那把折扇速往曲陽，或可救其父洪御史于危難之中，洪姑娘亦將玉墜送與紀大人作紀念。 “金三爺”、“紀老大”、“和二”一路上嘻嘻哈哈、打打鬧鬧、別別扭扭，倒也樂在其中。短短幾日，皇上自覺增長了見識，開闊了視野，同時也體味了幾分普通百姓的甘苦。 因折扇在洪霞手中，尚榮略有顧忌。不敢殺人滅口。轉念一想，紀曉嵐必定在用別的什么扇子作“尚方寶劍”的替代品，正可告他一個欺君大罪。 洪御史被罰在一采石場服苦股，小月、洪霞著妝打扮，混了進去。與此同時，尚榮亦領大隊人馬火速直奔石料場。

對三姑與和的爭相聘娶，紀曉嵐環(huán)境污染予干涉，聽憑當事人小月定度。和鼓動三寸不爛之舌，無奈兒子豐紳殷德在小月出題的比試中屢屢處下風，只能退出角逐。看到兒子痛苦的樣子，和苦思冥想，琢磨著怎樣破壞狀元郎與小月的深情。 莫愁離家出走，皇上牽掛。對二人感情心知肚明的紀曉嵐索性捅破窗戶紙，直言皇上要為莫愁負責，不做負心郎。皇上在他的點撥下，正欲派人查找，太后卻來興師問罪。虧得和有翻手為云、覆手為雨的本領，鼓舌如簧終于化解皇上的難堪，息了太后的怒火，同時還將軍豪與十八格格的婚事牽扯在一起，可謂是一箭三雕。 軍豪不是那攀龍附鳳的勢利小人，對小月一往情深，堅請紀大人為自己和小月主持婚禮，良辰吉時以，一對有情人就要拜天地君親，結為佳偶。

見到戴沾對紀曉嵐不屑，小月很是憤然，欲百般捉弄戴沾，卻不小心失足從樹上跌下，幸而戴沾出手相助。在乾隆的詢問下，和珅說出設計于紀曉嵐的真相。和珅道出自己已從神父處得知真相，讓紀曉嵐不要再虛張聲勢。戴沾表示要報答顏驥的救命之恩，誓要與紀曉嵐斗爭到底，如玉被戴沾的一腔正氣所折服，暗生愛慕。和珅、乾隆不相信紀曉嵐有迷魂煙草，于是紀曉嵐請來太后作證人。和珅、乾隆果然抽完后迷倒。太后很是驚訝，紀曉嵐坦言自己只是在茶里放了迷魂藥，懇請?zhí)笞鲋鳛轭侒K全家平反。太后最終被紀曉嵐的一番肺腑之言所感動。和珅中了紀曉嵐的計，無奈只得說出顏驥被奸人陷害的真相。

天高云談，秋爽宜人。小月興致勃勃地觀賞著藍天上飛舞的風箏，并偶然與來京面的書生祝軍豪相識。軍豪的誠篤、善良給小月留下了十分美好的印象。 皇上不臨早朝，卻專心致志地放起風箏來了，紀曉嵐毫不客氣地把風箏線扯斷。后被告知風箏乃是十八格格為湖廣兩地遭水患的災民祈福而做，紀曉嵐受命必須在三日之內(nèi)找順斷線的風箏。 風箏隨風而去，飄落至軍豪干娘家，三姑是一俗氣的市井婦人，見風箏精致，便拿到街上欲賣幾分小錢，不想?yún)s被官兵以倒賣皇家之物的罪名罰去掃街。 風箏落到和手上，他秘而不宣，卻假意替紀曉嵐著急，送來一張十八格格所制風箏的圖樣，紀曉嵐偏不上當，在仿做的風箏上特意標明“拋磚引玉”，以誠實贏得了皇上的諒解。 從來帝王多風流，自古美人愛英雄。備受太后青睞的莫愁，早已和皇上私通款曲，暗結珠胎了。這天，她因體弱暈倒，被太后得知實情。為了不傷害心上人，在雷霆大怒的太后面前，莫愁守口如瓶。

懾于群臣的偏見和太后的重壓，皇上就莫愁之事做了妥協(xié)，但把心中郁悶從此變得喜怒無常。紀曉嵐對皇上失信于人，始亂終棄的懦夫行為大加評擊針貶。 為平復心牢騷怨氣，皇上便服登臨紀府，偏遇沒心沒肺的三姑漫無邊際地胡吹亂侃，搞得更是心神不寧。有關莫愁的話題又格外刺傷了皇上的隱痛。紀決心舍江山娶莫愁。這一想法使得太后和朝中大臣大為恐慌。 紀曉嵐雖厭惡和卻憐愛其子豐紳殷德，請?zhí)t(yī)療治他因傷失明的雙眼。小月感念公子純良，又是為國殺敵的功臣，殷勤服侍，表示愿放棄軍豪而與豐紳殷德廝守終生。軍豪亦親自吹奏起歡快喜慶的樂曲，為二人婚事祝福。豐紳殷德則表示不能奪人所愛，接受憐憫。 太后為避免皇帝遜位，勉強恩準莫愁入宮，但條件卻是要她墮去腹中之胎。莫愁、皇上難以接受，決意遠走高飛。