Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。