1943年，為了鞏固占領區(qū)的統(tǒng)治，日軍對八路軍和新四軍的根據(jù)地發(fā)動了殘酷的大掃蕩，殘忍殺害了當?shù)匕傩铡Ｒ埛蠲ㄖ像R，日軍已經(jīng)把他們團團包圍，老馬帶領戰(zhàn)士們拼死突圍，日軍火力強勁，老馬不幸中彈受傷，尹龍等人冒著槍林彈雨把老馬救回來，老馬只說了一句話就犧牲了，蕭寒很痛心。日軍大搖大擺經(jīng)過林東野的防區(qū)，還打出旗語請求通過，林東野大為惱火，陳漢生和張恒不想節(jié)外生枝，苦苦規(guī)勸林東野放他們過去，林東野權(quán)衡再三只好放行。陳漢生和張恒看出林東野不甘心，你一言我一語勸他，林東野還是耿耿于懷。日軍從四面八方向山寨進發(fā)，蕭寒決定撤到四明山地區(qū)，讓付大虎掩護王茂林他們撤離，尹龍主動請戰(zhàn)，蕭寒讓胡子明和尹龍去接應付大虎。蕭寒想深入日軍身后進行牽制，為大部隊撤離爭取時間，他和戰(zhàn)士們都換上日軍軍服，還特意帶上日軍的小旗子。付大虎和日軍遭遇，雙方展開激戰(zhàn)，日軍火力強勁，付大虎且戰(zhàn)且退，胡子明和伊龍前來接應，伊龍消滅了日軍狙擊手，被榴彈炮炸成重傷。日軍一點點靠近尹龍，尹龍掙扎著爬起來把沖上前的日軍一個一個擊斃，胡子明隨后趕來，背起伊龍就走，結(jié)果被亂槍打傷，胡子明硬撐著去攙伊龍，伊龍因傷勢過重身亡，胡子明傷心欲絕。蕭

林雨竹本想送醫(yī)護人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊加入新四軍浙東縱隊，他們被編為第六支隊，隊伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊隊長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔任三個中隊的隊長，讓林雨竹擔任衛(wèi)生隊隊長。鄭英達傳達了總隊要建后方醫(yī)院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達只好拜托林雨竹幫忙培訓一批醫(yī)護人員。蕭寒接到總部的情報，日軍要進行大規(guī)模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊分成五個突擊隊，把他們調(diào)到四明山南麓，國民黨部隊還要來清剿根據(jù)地，蕭寒知道接下來是一場硬仗，先派人把重要的送回總隊。第六支隊舉行了誓師大會，鄭英達發(fā)表了抗戰(zhàn)誓言，戰(zhàn)士們振臂高呼響應。1944年5月下旬，日軍發(fā)動目標直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊以游擊戰(zhàn)方式打擊敵人，阻止日軍下鄉(xiāng)掃蕩和建立據(jù)點，在反掃蕩中，新四軍共進行重要戰(zhàn)斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發(fā)

孫德利告訴鄭翊謝楠出現(xiàn)在大馬路百貨公司，而俞北平也在附近活動，并查出俞北平在同安德森商討借航海軍艦艇的事。鄭翊聽此，深知俞北平要有大動作，忙令孫德利對此事嚴密監(jiān)控。林莎去徐丹妮學校找徐丹妮的事，被一直派著保護徐丹妮的姜平看到，他告知了俞北平。俞北平知道林莎已成自己心腹大患，解決她迫在眉睫，便趁她不在之時，潛入了她的住所。他在翻找中，無意中竟發(fā)現(xiàn)了自己前妻阿馨和一雙兒女的相片，原來林莎上次說得那位北伐犧牲的父親就是他自己，林莎就是自己遺失多年的女兒，而她正站在自己的對立面。俞北平一時間情緒激蕩，只能深深扶額，不住流淚。隨后，俞北平同謝楠之前約好的接頭地點見面，卻不料謝楠并沒有出現(xiàn)，這讓他陷入了深深的擔憂中，他懷疑組織已因偽部署對他有了深深的戒心。鄭翊從吳昆才的得知當初日本侵華戰(zhàn)爭時所用的炸藥黑索金的事，當初為研究日方所用的黑索金，中方還專為設立了奮龍項目。如今奮龍項目雖結(jié)束，但設備仍然留在清城。隨后，鄭翊找到技術(shù)處處長張炳坤，要求他不惜一切代價，找到兩三百斤的黑索金二號，并且此事對她直接負責。張炳坤為完成鄭翊交代下的任務，偽裝成生意人找到黑市的金爺，提出要買黑索金。金爺卻不是很好打交道的

李滿彪不想去牽制日軍的活動，林東野派他去剿滅三五支隊，李滿彪知道自己不是對手，只好答應去牽制日軍，林東野做了周密部署，特別提醒各個分隊互相保密，不要透露各自的作戰(zhàn)方案，以免再次泄密。王茂林詳細分析了現(xiàn)在的戰(zhàn)局，三五支隊面對日軍和忠義救國軍雙面夾擊，他們腹背受敵，蕭寒感覺壓力很大。吳純擔心林東野此舉會樹敵太多，林東野一心就想打勝仗，他對此毫不在意，蕭寒寫信約林東野見面，吳純答應陪他一起去，林東野自然求之不得。臨行前，張恒叮囑林東野趁機打探三五支隊的虛實，不要被蕭寒表現(xiàn)出的假象所迷惑，林東野也想做到知己知彼。林東野帶吳純和黃志遠等人來赴約，蕭寒熱情歡迎他們的到來，帶他們參觀戚繼光攻打倭寇時候的老式大炮，林東野看出他故意哭窮，對他冷嘲熱諷一番，蕭寒也不生氣，陪著笑臉打哈哈，還讓王茂林親手做了豐盛的飯菜招待林東野。吳純是日軍的一號特工，她奉命打探三五支隊的虛實，只是一直無法接近，她終于等到林東野和蕭寒見面這樣的好機會，自燃不肯放過。蕭寒早就做好了安排，讓江水英他們把重要的東西都藏起來，吳純在營區(qū)東張西望，江水英覺得她很可疑，就派胡子明跟著她，吳純謊稱要找茅廁，江水英主動帶她去，林東野吃完飯要走

小林武義口口聲聲稱1644部隊在傳染科做試驗，都是用日本人做標本，林雨竹當面拆穿他的謊言，以及他們利用姚華康對目擊者萍萍潑硫酸報復這種令人發(fā)指的的罪行，小林武義被說得啞口無言。小林武義來到傳染科，狠狠教訓了增田知貞的學生，埋怨不該為了節(jié)約成本在醫(yī)院做試驗，應該神不知鬼不覺把萍萍殺死，而不是用那種拙劣的手段。姚華康帶領警察去濟世醫(yī)院抽查良民證，對不服者全部拘留，徐醫(yī)生正在給患者看病，警察硬闖進去，徐醫(yī)生大為不滿，警察就對他拳打腳踢，姚華康還在一旁說風涼話，萍萍沖出來護住丈夫徐醫(yī)生，姚華康認出她，對她惡語相向，姚華康妻子攙著婆婆從診室出來，姚華康才知道徐醫(yī)生正給來母親看病，他趕忙陪著笑臉向徐醫(yī)生認錯。林雨竹聞訊趕來，讓姚華康嚴懲打人的警察，否則就全部停診，姚華康只好帶人悻悻離開。林雨竹知道姚華康不會善罷甘休，讓徐醫(yī)生和萍萍連夜轉(zhuǎn)移，以免遭人報復，可他們倆的良民證還在姚華康手里，林雨竹答應想辦法讓他們出城，萍萍和林雨竹灑淚告別。孫啟忠買通了去城外埋死人的警察，讓萍萍和徐醫(yī)生假裝死尸被運出城。姚華康一早來找徐醫(yī)生給母親看病，林雨竹反而找他要人，還拿出萍萍和徐醫(yī)生的絕筆信，一口咬定姚華康讓他們夫