崔公子被伊爾泰綁架，在伊爾泰的府中，崔公子雖被嚴刑拷打，但沒有透露任何線索。 太后審問貴喜，問皇上今日的動向，貴喜不敢隱瞞，說最近皇上經常看地圖，太后百思不得其解。 紀府數日不見崔公子，急壞了杜小月，紀曉嵐自告奮勇去尋找崔公子。紀曉嵐心中早有定數，在伊爾泰府門口耍無賴，結果鬧得全城沸沸揚揚，接著紀曉嵐又大鬧和府，暗示和珅不能讓崔公子出事，否則后果嚴重，和珅怒不可恕，讓劉全把紀曉嵐綁回紀府，杜小月以為紀曉嵐在做戲，決定自己去尋找。 皇上到西山寺，夜間乾隆從密室離開，按照地圖偷偷下了西山，根據詩詞上的指示去尋找梅姑娘。 伊爾泰拷問崔公子毫無進展，和珅讓劉全給崔公子灌入mi藥，崔公子神志不清之時透露了梅姑娘的住處。 杜小月沒有找到崔公子，而紀曉嵐在崔公子留下的詩稿中，找到了線索，拿出地圖尋找梅姑娘的住處。乾隆此時已經找到了梅姑娘的宅子，并見到了梅姑娘，梅姑娘見到乾隆大驚。 和珅讓劉全看住伊爾泰防止他殺崔公子滅口，自己準備去西山找皇上。在和府門口，太后宣和珅入宮，并讓和珅也把紀曉嵐一起叫上。 二人同去慈寧宮，太后派了兩個太監監視二人的行動，一個是崔公公，一個是萬公公。和珅、紀曉嵐各自心懷鬼胎，

和珅請客吃飯，在飯館里，和珅、紀曉嵐各表忠心，乾隆卻因為自己的行蹤輕易被人發現而覺得不舒服。乾隆把自己的干爹介紹給和珅、紀曉嵐，和珅在言語中覺得此人會誤事，讓劉全想辦法除掉乾隆的干爹。 夏德赫暗中跟蹤杜小月，但因為沒有和珅的命令所以一直沒有下手。 乾隆的干爹被劉全摔死在樓下，乾隆悲痛萬分，和珅貓哭耗子，在墓前和珅說路途危險，勸皇上回京，而乾隆下定決心，定要去甘肅把事情調查個水落石出，紀曉嵐表示愿舍命陪君子，和珅只好繼續跟在皇上身邊，暗中讓劉全通知夏德赫，在長樂鎮把事情解決。 夏德赫在長樂鎮埋伏妥當，此時杜小月、 乾隆一行人也分別來到了長樂鎮， 住在不同的客棧。紀曉嵐明察暗訪，覺察到和珅會有所行動，于是買通店小二裝刺客把乾隆引到杜小月的客棧——吉祥客棧，隨后跟和珅一起趕到。 在吉祥客棧，杜小月正在和黑衣人搏斗，其中一個黑衣人正是夏德赫，乾隆趕到出手相救，聞訊趕來的和珅、紀曉嵐也參與其中，和珅見到大勢已去，只能趁夏德赫不備將其滅口。官兵趕到，乾隆亮出身份，并命紀曉嵐和杜小月去甘肅大牢釋放何文遠。 杜小月、紀曉嵐趕到大牢但為時已晚，何文遠已經被害死，乾隆對杜小月深感愧疚。乾隆重審何文遠一案，

血奏暗折 山東飛來 太后大壽將至，和珅向乾隆展示各地呈上賀禮時，乾隆提議稍后君臣三人同往西北視察；不料竟收到血奏折，痛陳災情慘重。紀曉嵐適時而至，呈上早前往田間捕得蚱蜢之竹筒，并謂是從山東飛來，眾人頓疑西北是否有變。 劉全向和珅報告已收下山東巡撫德祥送來滿箱珠寶，和珅聞言不悅，指其必有所求；更指若被乾隆得知，勢必惹來殺頭大罪，促退還并劃清界線。另一邊廂，紀曉嵐與陸琳瑯遠行城外，驚見大批災民；翌日乾隆謂獲報山東無災，問二人意見。和珅因廢話連篇惹來不悅，紀曉嵐則著與乾隆同至城外自知，無需多說。乾隆只見災民處處，遂要和珅親至山東視察，并好好向紀曉嵐學習學習。和珅接旨煩惱不已，幸得劉全無心插柳，令和珅以燙傷腳作籍口免出巡。 乾隆知和珅受傷，即著紀曉嵐轉送御賜拐杖，謂和珅見之則明。并明言事關重大，非要其親身前往山東不可。和珅又正苦惱之際，又得劉全一言驚醒，避走大覺寺。住持竟謂和珅稱受佛祖托夢，要為太后賀壽閉門念經，一個月不見人云云。

灰頭土面 被鎖屋內 和珅為求套得賽花紅口中所指「口甜舌滑」者，弄得「灰頭土面」，更被琳瑯一行撞見，琳瑯笑不攏嘴。眾人促膝長談，及至夜深方才驚覺得趕回府中。紀曉嵐慘被琳瑯鎖于屋內，空著肚子苦不堪言，及后得知概略，決定親自出馬。 乾隆借問以滿漢不和為由查辦親戚，以試探反應；和珅因誤以為乾隆想納賽花紅為后宮，安排部署。紀曉嵐則因衣著光鮮，一副多情才子模樣前往胭脂鋪，惹來陸琳瑯與杏兒不滿，更因故作風流詩辭而被賽花紅奚落，謂其似公子哥兒跟班。太后因受后宮妃嬪施壓往找乾隆狠批評他不應流連脂粉鋪，復遷怒于季喜，季喜慨嘆盡心全為國為乾隆，更謂決定不了的事就交由和珅紀曉嵐去辦，若有閃失也是他們的事，乾隆聞言不語似有所決定。 紀曉嵐明言未受馮海信任，卻反被指因要留后路自救而不得已。而和珅見乾隆竟只與紀曉嵐私語，擔心地位不保，命人備藥有所圖謀。復再臨胭脂鋪，從賽花紅口中得知紀曉嵐曾至，更得知原來乾隆實為古玩而非為人，反被擺了一道。

紀曉嵐回家說杜小月馬上就要回來讓馮媽收拾屋子，從馮媽的言語中紀曉嵐突然悟到，杜小月出獄危險，于是急忙趕去獄中勸杜小月不要急于出來，但杜小月不聽，紀曉嵐出注意，讓杜小月依計行事才能安全離京。 夏德赫已經開始計劃暗殺杜小月，和珅與劉全也開始密謀盡快除掉何文遠。杜小月按照紀曉嵐的吩咐，沒有私自離開京城，而是先在大庭廣眾之下進入皇宮，然后才去甘肅，和珅看見后讓劉全通知夏德赫不要急著動手，一切聽從和珅的安排。 紀曉嵐來到南書房，乾隆夸紀曉嵐居然有辦法讓杜小月出獄，紀曉嵐暗示皇上甘肅要有狀況發生，接著和皇上分析何文遠一案，乾隆也覺得是自己把案子辦錯了，紀曉嵐回府后讓馮媽準備干糧，打算去找杜小月，而乾隆思前想后也決定親自去一趟甘肅。 早朝，眾官不見皇上，也不見紀曉嵐，和珅頓起疑心。和珅去紀府，紀曉嵐不在，和珅暗道不好，連忙回府和劉全商量，也準備去甘肅。 紀曉嵐和戲班搭伙加快了去甘肅的步伐；乾隆在路上遇見一個老大爺，從老大爺的口中乾隆探聽到了甘肅那邊真實的情況，最后乾隆認老大爺當干爹，二人結伴而行；和珅裝扮成瞎子算命先生和劉全一起前往甘肅。 乾隆、紀曉嵐、和珅不約而同的來到同一個小鎮，紀曉嵐為了賺錢說