天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

歌洛莉亞告訴杰今天全家人要到家里來燒烤。杰說今天晚上有俄亥俄州橄欖球賽，他不想和不懂球的人一起看球賽。學校打來電話說盧克在學校里和同學打架，克萊爾和菲爾趕緊趕到學校。來到訓導室他們卻發現杰、歌洛莉亞和曼尼坐在里面。原來盧克不喜歡曼尼叫他外甥，所以坐在了曼尼的胸上，兩個人才打了起來。校長說這件事不是什么大事，只是有的孩子有些怪異所以才會產生一些矛盾。校長了解到他們是一家人就讓他們回去調解。在回家的路上，兩個女人都覺得對方不應該說自己的孩子怪異，她們分別向自己的丈夫喋喋不休。菲爾說要讓兩個孩子在一起多相處，杰勸歌洛莉亞多忍讓一些。克萊爾不想晚上到杰家去吃飯，菲爾說這樣會把事情搞的更大。晚餐時間到了，大家都來到了杰家。杰告訴曼尼和盧克家人在一起相處，要互相關愛不能互相欺負。兩個小家伙知道自己錯了就一塊跑到房間里玩兒去了。歌洛莉亞和克萊爾因為白天的事心里都有些不自在，歌洛莉亞說克萊爾不喜歡自己，而且大家都不喜歡她和曼尼加入這個家庭，這些她都可以從克萊爾的表情看出來。克萊爾說她看誰都是這個表情，她是真心歡迎歌洛莉亞和曼尼融入這個家庭。盧克跑出來說自己曾經取笑過曼尼的媽媽是“挖煤的”。歌洛莉亞聽了

"Cutter是一名非常著名的大學教授，專門研究考古和生物學，八年前和自己深愛的妻子Helen在迪恩森林調查一種野獸聚居地時，妻子意外失蹤，但卻從未找到尸體，甚至連一點線索都沒留下，像是被人間蒸發。Abby是一名酷愛蜥蜴的女孩，但自己的動物園管理員工作因為贊助人的撤資而不得不放棄，在極度失望的情況下，Abby從老板手中接受的一項全新的工作，原來一個小男孩發現了一只奇特蜥蜴，這只蜥蜴并不是所謂的飛龍，而是一個全新的物種，Abby對這一發現既興奮又緊張。Cutter和自己的助手以及時常纏著自己的學生Connor來到迪恩森林附近，因為這里發生了一件怪事，種種跡象表明有一種從未見過的大型食肉動物在此出現，同時，Abby也被小男孩帶到迪恩森林，他們也發現了這種可怕大型食肉動物的蹤跡。知道深夜Cutter一行在森林中見到了這些本應屬于遠古的各種動物，大家對眼前的一切感到極度不可思議，同行的政府人員要求每個人必須對這一發現保密。小男孩由于意外發現了一個可以看到史前時代的地方，嚇得跑回家中藏起，但仍然遭到一頭兇狠的大型食肉動物襲擊，險些喪命。通過追蹤一頭遠古動物，Cutter等人終于發現了這個可以回到

清晨，克萊爾、菲爾和盧克在小區內騎單車鍛煉身體，碰到了鄰居德希蕾。克萊爾告訴菲爾德希蕾已經勾引了兩個孩子的父親了，她讓菲爾遠離德希蕾。盧克一直騎著姐姐用舊的單車，他想買一個男孩子騎的自行車。克萊爾認為盧克沒有責任心，不可能管理好新的自行車，她不想給盧克換自行車。菲爾讓克萊爾相信孩子，他堅信盧克一定會管理好自行車，菲爾在克萊爾面前打了保票，克萊爾這才同意給盧克買自行車。盧克騎著新買的自行車在小區內四處轉悠，還不到十分鐘菲爾就看到有一輛和盧克一模一樣的自行車沒有上鎖停在路邊，他感慨這孩子的確是沒有責任心。菲爾決定給盧克一個教訓，他把這輛自行車偷偷的騎走了。經過德希蕾家門口，德希蕾把鑰匙掉在了家里跑出來找人求助。菲爾就把自行車停在德希蕾家門口，進去幫德希蕾拿鑰匙。事情辦完菲爾跑出來一看，自行車卻不見了，他只好又到商店里重新買了一輛自行車。回到家中，菲爾問盧克今天做了什么錯事，盧克說他把自行車刮了一點皮。確認盧克的自行車的確是停在車庫里，菲爾這才知道自己拿了別人的自行車。為了不讓克萊爾知道這件事情，他趕快把新買的自行車放在汽車后面想把它還回去。誰知他的一切行動早已被克萊爾看見。這時德希蕾推著自

少年Lucien神秘失蹤在下水道里，Cutter的小組奉命前去調查。在與下水道相連的運河里，眾人有驚無險地捕殺了一頭來自未來的鯊魚，養尊處優的千金大小姐Jenny也第一次嘗到了與死亡擦肩而過的恐怖滋味。Cutter親手解剖“未來鯊魚”，卻發現它的肚子里并沒有Lucien的蹤跡－－顯然，從異常點過來的不止一頭鯊魚，亦或是別的什么生物。 與此同時，Coraline向Connor和Abby展示了她不為人知的另一面，另Connor大感意外，對她的好感與日俱增。Abby看著Connor頻頻對Caroline示好，心中不免有些失落，多說了Connor兩句，兩人積累已久的矛盾終于爆發。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex關進冰箱里。回到家里的Abby發現奄奄一息的Rex后，嚇得花容失色。然而到了這個關頭，Connor依然執迷不悟地維護Caroline，Abby非常傷心。 第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次來到運河搜索，但Cutter認為他們找錯了地方，執意要到河邊上去看一看。在一個倉庫附近，Cutter意外地發現了曾在購物中心遇到過的