要阻止Master的陰謀。

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Killed by Death：Buffy因為急熱病送進醫院，發燒中，她能看到追捕小孩的隱身惡魔。