對蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對，分化、瓦解、策反國民黨軍。劉伯承得知范子俠對內(nèi)戰(zhàn)不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領(lǐng)抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊。朱程將軍率領(lǐng)河北民軍歸編129師385旅獨(dú)立團(tuán)。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛(wèi)立煌不愿挑起內(nèi)戰(zhàn)，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發(fā)起對八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰(zhàn)役打響。消滅朱懷冰，關(guān)鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應(yīng)外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學(xué)同學(xué)，心向抗戰(zhàn)。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產(chǎn)黨員了。

蜃承認(rèn)了自己的身份，石敢當(dāng)詢問對方為什么從自己化形就開始害自己，蜃表示這都是奎剛法祖的意思，還說出了自己陷害石敢當(dāng)幾個人是妖怪的計劃，并且要石敢當(dāng)歸順自己。他沒有想到的是，眼前的這個石敢當(dāng)并不是真正的石敢當(dāng)，而是楊戩幻化而成的。楊戩聽到了蜃的計謀，已然識破對方的身份，故意誘導(dǎo)對方說出了陷害石敢當(dāng)?shù)挠媱潱瑮顟炫瓪鉀_沖，上前和三妖戰(zhàn)作一團(tuán)。蜃等人知道不是楊戩對手，連忙躲藏進(jìn)了首陽三陣之中。楊戩很快的看透了第一個陣，但是卻認(rèn)為要把這個陣留給石敢當(dāng)，于是自己沒有破陣，遁地逃走了。石敢當(dāng)和朱半斤四人途經(jīng)一座道觀，里面有兩具尸體和一大堆金銀財寶。朱半斤認(rèn)為這是兩人為了爭奪金銀財寶而死，自己正可以把這些金銀財寶收入囊中。石敢當(dāng)認(rèn)為，凡人為了爭奪這些金銀財寶，導(dǎo)致兄弟反目，珠寶并不能給人帶來幸福，反而導(dǎo)致人身亡，幾人決定把這些財寶給深埋地下。此時忽然出現(xiàn)一道光芒，眼前的道觀消失不見，幾人發(fā)現(xiàn)自己置身于一座天艦之上，而二郎神也出現(xiàn)在了他們的面前。原來這兩天來幾人遇到的一切，都是楊戩對他們的試探和考驗。楊戩告訴石敢當(dāng)，通過自己的試探的人中，除了玉帝和太上老君，石敢當(dāng)還是完美無瑕通過試探的第一人。這讓楊戩承

石敢當(dāng)一行人通過了第二陣，沖向第三陣滾石紅砂陣。在杏黃旗的保護(hù)下，第二關(guān)幾人都順利過關(guān)。隨后的滾石紅砂陣之中，朱家兄妹的腳被紅砂包圍，這紅砂劇毒無比，雖然杏黃旗是百毒不侵的，但是被紅砂圍困的朱家兄妹一時之間也難以挪動。石敢當(dāng)?shù)墓αΣ蛔阋酝绞謱辜t砂，沒辦法之下沖出去尋找楊戩的幫助。楊戩告訴幾個人，要想破解了這個陣，必須得要三樣?xùn)|西，一樣是隱身三葉草，盤古的開天鉞以及三頭雷看守的天鏡盾。石敢當(dāng)已經(jīng)有了隱身草，但是另外兩樣卻不好拿到手。因為杏黃旗只能支撐兩天，石敢當(dāng)匆匆忙忙趕往昆侖求助。哪吒回想起來自己和蜃以及楊戩的對話，想到石敢當(dāng)正氣凜然的樣子，心中逐漸起了疑心。哪吒變成了蜜蜂的樣子，偷聽到了蜃和大護(hù)法的對話，得知蜃真的是在為奎剛搜刮童男童女以后，頓時明白了蜃的真實身份。哪吒憤怒于幾人竟然聯(lián)手欺騙了自己，恢復(fù)了真身大打出手，但是卻不是蜃等妖怪的敵手，被捆綁起來動彈不得。蜃得知石敢當(dāng)前往昆侖山以后，明白哪吒這是去尋找寶物，于是決定想辦法阻攔石敢當(dāng)。石敢當(dāng)和敖申來到了昆侖山上，正好看到小鹿被蜘蛛精追殺，石敢當(dāng)救下來了這頭小鹿，和蜘蛛精大打出手。小鹿變成了人形，說自己是山中的梅花鹿，為了報答兩

既然出不去山洞，哪吒也坐下來研究珍瓏，可他并不懂弈棋，他剛落下一子就把珍瓏將死，可接下來的幾步棋卻把珍瓏救活了。最終哪吒成功地解開棋局成了刑天的主人，他換上刑天的衣服拿著巨斧離開山洞后，卻再也找不到不周山了。石敢當(dāng)帶著喬靈兒回到喬府，路上遇到的百姓紛紛向喬靈兒下跪，石敢當(dāng)不明白這是為何。到了喬府后，喬靈兒向爺爺解釋是石敢當(dāng)與朱半斤將他救活，喬老爺跪謝他們并告訴他們平日里喬靈兒經(jīng)常做善事，縣里百姓都管喬靈兒叫活菩薩，蓮花寨的女匪白蓮花就因喬靈兒感化，而去投案自首，現(xiàn)在被關(guān)在牢里等明日問斬。喬靈兒并不知道白蓮花投案自首的事，他請求石敢當(dāng)帶他去牢里見白蓮花一面。喬靈兒到牢里告訴白蓮花自己并沒有死，兩人激動地相擁，白蓮花向喬靈兒表明心意，石敢當(dāng)被眼前二人的愛情感動答應(yīng)讓喬靈兒多呆一天再去天庭。隔天到白蓮花問斬的時間，喬靈兒出現(xiàn)攔住縣太爺，他請求縣太爺免除白蓮花的死罪，在一旁看熱鬧的百姓們也附和道白蓮花雖是女匪，但殺的都是該殺之人。縣太爺執(zhí)意要對白蓮花及時問斬，喬靈兒表示如果要?dú)咨徎ň蛯⑺煌瑔枖亍Ｑ劭雌綍r救濟(jì)自己的活菩薩喬靈兒也要被冤殺，縣里的百姓們要沖上來揍縣太爺。這時石敢當(dāng)從天上扔下一道

陳賡把敵人引誘到伏擊圈內(nèi)，許世友指揮香城固伏擊戰(zhàn)，斃傷日軍400多人，打死田中大佐，炸毀汽車9輛。陳賡終于見到了妻子王根英，兩個人已經(jīng)很久沒有見面。王根英與羅亦等干部在武鄉(xiāng)征收糧款，不料被日軍小隊包圍，他們首先將群眾安全轉(zhuǎn)移。王根英發(fā)現(xiàn)自己的包還留在村里，里面不僅有糧款，還有陳賡送給她的鋼筆。王根英找到背包的同時，被幾個日軍士兵盯上，最終犧牲。整個129師為之陷人探深的悲痛，陳賡無法面對，把自己關(guān)在屋里。段方升早就對羅亦萌生愛情，得知她要回師部的消息之后若有所失，他決定在離別的最后一天，向羅亦表白。