駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰(zhàn)時(shí)刻臨近，特工小組成員老康向梁文權(quán)和李文坦白，自己是行營(yíng)高長(zhǎng)官派來(lái)與駱懷印聯(lián)系的，正是高長(zhǎng)官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語(yǔ)，咒語(yǔ)出了差錯(cuò)，除魔小隊(duì)的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過(guò)后，她同Willow分手，搬了出去。

Family：Tara的家庭忽然在她20歲生日之際造訪她，威脅Tara要揭露她的秘密，一個(gè)可以威脅整個(gè)除魔小隊(duì)的秘密。

梁文權(quán)開(kāi)始懷疑駱懷印，請(qǐng)駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽(yáng)錯(cuò)落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時(shí)，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

池田去找段先生，他想進(jìn)屋談時(shí)被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當(dāng)騰沖商會(huì)的副會(huì)長(zhǎng)，段先生以年事已高進(jìn)行推諉，池田無(wú)奈而歸。進(jìn)入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權(quán)一行人的電臺(tái)被查出，日軍留下電臺(tái)和證件后讓他們先進(jìn)城。遠(yuǎn)征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛(ài)國(guó)商人。電視劇邊城劇照池田對(duì)梁文權(quán)等人證件進(jìn)行檢查，上海的梅機(jī)關(guān)替總力社在騰沖租到以前的英國(guó)領(lǐng)事館當(dāng)辦公地方，梁文權(quán)帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權(quán)擔(dān)心是否安全，來(lái)之前李文已將槍支藏在家具里運(yùn)入城中，貨在福來(lái)客棧，日軍發(fā)現(xiàn)異常沒(méi)有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來(lái)客棧打探家具的情況，他們行動(dòng)需要槍支。段先生和駱懷印商量對(duì)付日軍的辦法，他很擔(dān)心那些孩子們。池田派人找梁文權(quán)過(guò)去，黑澤見(jiàn)到他后進(jìn)行詢問(wèn)，梁文權(quán)說(shuō)明原因，日軍需要核實(shí)他們的情況，梁文權(quán)猜出池田在院外盯著他。電臺(tái)在騰沖是被管制使用，梁文樹(shù)解釋電臺(tái)已經(jīng)備案，主要用于商業(yè)聯(lián)系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監(jiān)控。李文和葛琳來(lái)到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時(shí)見(jiàn)到老板裴富貴，李文說(shuō)明來(lái)由，他沒(méi)提那批家具，不知情的葛琳無(wú)意中說(shuō)出家具，李文對(duì)她大加指罵，特務(wù)聽(tīng)到家具