宣誓結束后，是父母送信和禮物環節，許晶晶看著身邊空落落的椅子默默地離開了。康家偉和高湛見狀連忙拿著自己的禮物追出來，康家偉為了不讓高湛搶先故意扯掉了高湛的鞋帶。康家偉送許晶晶的禮物是美術生神器削筆器，高湛匆匆忙忙帶著全套偵探小說趕來。許晶晶走后，高湛忍不住質問康家偉之前可是說好認他做師傅和許晶晶做朋友，康家偉也的確裝不下去了，他想留在無錫，也想把許晶晶留在無錫。許父匆忙趕來成人禮已經結束了，他在路上追尾了才沒能及時趕來，但是許晶晶并不愿意聽他的解釋。許晶晶氣呼呼地走了，康家偉見狀很想幫幫他們。王佳瑤送了倪大鵬成人禮物，是她畫的素描。徐婧婧送了魏雪一份禮物，她接受魏雪的道歉，也希望她們的友誼重新開始，做不再顧忌對方的好朋友。康家偉向許晶晶解釋許父的事情，還把顏料的事情告訴了她。許晶晶帶著啤酒回家主動和許父道歉，兩個人在一起把話說開。許父自己受過傷，所以沒能參加省隊，也開始害怕受傷和失敗，后來和許母相識相戀結婚，有了許晶晶的姐姐。說到姐姐，二人沉默了，許父繼續說道，他不希望許晶晶因為失敗喪失熱愛，但是許晶晶比他想象的更堅強。許晶晶告訴康家偉，她曾經有個姐姐叫許亮亮，長得很漂亮，但是在兩歲時

Tough Love：Buffy為保護她的妹妹忙昏了頭，Glory卻抓走了Tara——她認為是鑰匙的人。

李文命令老康和景頗刀趕緊土法上馬制造武器。梁文權清楚，除了配合李文刺殺日軍，他自己還有更重要的特殊使命。于是，梁文權前來拜訪父親的老友、騰沖另一位巨商駱懷印，企圖從這里打開窺控騰沖商界秘密的窗口。但是在駱家，梁文權卻被女友駱小冬誤解。梁文權不知道，駱懷印本身就有一個巨大秘密，他的另一個女兒蔡蓮芬，正是池田的情人。

Triangle：Giles有事離開，Willow和Anya單獨掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

池田去找段先生，他想進屋談時被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當騰沖商會的副會長，段先生以年事已高進行推諉，池田無奈而歸。進入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權一行人的電臺被查出，日軍留下電臺和證件后讓他們先進城。遠征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對梁文權等人證件進行檢查，上海的梅機關替總力社在騰沖租到以前的英國領事館當辦公地方，梁文權帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權擔心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運入城中，貨在福來客棧，日軍發現異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動需要槍支。段先生和駱懷印商量對付日軍的辦法，他很擔心那些孩子們。池田派人找梁文權過去，黑澤見到他后進行詢問，梁文權說明原因，日軍需要核實他們的情況，梁文權猜出池田在院外盯著他。電臺在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺已經備案，主要用于商業聯系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對她大加指罵，特務聽到家具