江面結冰了，勇兒（一枝梅）雖然奮力的蹬腿卻仍然沒有作用，鐵鐸為了尋找勇兒和亨健、大植到處徘徊，并威脅西萬把勇兒歸還。這時西侯出現將他們制服，西萬也因此脫離險境，沒想到當西侯正視鐵鐸的眼睛時，大吃一驚。不知過了多久，睜開眼睛的勇兒被沈基源問到他是不是李謙，勇兒否認。沈基源放走了勇兒，卻暗中讓權億跟蹤勇兒的一舉一動。另一方面，勇兒聽說自己的父親鐵鐸被西元傷害，正處于危險中，便委屈的哭喊起來。

如今明珠落馬，索額圖召集伊桑阿等心腹，喝酒吃肉慶祝，共同商討對付康熙，扶持太子登基。這些年以來，康熙實施滿漢分治天下，重用漢臣早已令蒙滿官員怨聲載道，只要太子登基也就能穩固滿人地位。索額圖還為此將徐乾學引薦給大家認識，徐乾學誠惶誠恐，逐個敬酒示意。雖然索額圖當眾宣布他成為自己的心腹之一，其實徐乾學知道他已被拉上賊船，從此之后就是福禍相依，想要保命就得支持索額圖謀反，一條路走到黑。靳輔和陳潢進京當日，身穿麻衣披頭散發，鐵鏈囚車傍身。反觀迎面而來的于振甲，騎著高頭大馬，威風赫赫，和他們完全是云泥之別。陳潢感慨上次來京師還是參加科考，可現在他已成階下囚，關押在獄神廟候審。奈何康熙錯勘賢愚，未能識別徐乾學這等奸佞，生氣質問靳輔貪吞五萬畝良田售賣明珠，怎可讓自己失望。靳輔沒有足夠證據自證清白，習慣遇事不喜辯解，明明他只要同意挖河道就能官復原職，回到京師安享晚年，可他還是毅然決然拒絕康熙的建議，只希望康熙能夠赦免陳潢繼續治理黃河。康熙悲憤不已，獨自在書房里大發脾氣，隨后命人將靳輔妻兒接來，讓他全家團聚。瓜爾佳氏覺得皇帝是在氣頭上，等冷靜下來就不會治罪靳輔，但是靳治豫心里有些不安，認為父親恐怕難逃問

肖小婭幫林海燕解決了童裝布料，可又不愿意當面接受感謝，就讓丁富蘭向林海燕撒謊她出差了，肖小婭向丁富蘭詢問林海燕的情況，丁富蘭記得林海燕向她打聽買玩具的商場，要給兒子買玩具，肖小婭看出林海燕是個好女人，希望她和馮戰梁生活幸福。林海燕買好了回原平的車票，就去商場給馮俊杰買玩具，給馮戰花和陶春梅買衣服。佟鐵軍帶著肖小婭來玩具市場調查走訪，她想為林海燕的兒子挑選玩具，可漸漸體力不支，佟鐵軍讓丁富蘭送肖小婭回去休息，他精挑細選了一個玩具。林海燕來挑選衣服，她和佟鐵軍不期而遇，兩個人十年未見，激動之情溢于言表，他們簡單介紹自己的近況，林海燕看到他手里的玩具，以為他給自己的孩子買的，佟鐵軍就謊稱自己成家了，林海燕要乘坐下午四點的火車回原平，她和佟鐵軍告辭而去。林海燕走了幾步就后悔了，她想向佟鐵軍說明實情，佟鐵軍早已不見了蹤影，林海燕只好含淚離開。下午四點前，佟鐵軍匆匆趕來為林海燕送行，還給馮戰梁和馮戰花他們都買了禮物，佟鐵軍隨口問起馮戰梁的近況，林海燕只好說出馮戰梁犧牲的消息，佟鐵軍驚得目瞪口呆。林海燕改簽車票，她和佟鐵軍詳細講述了十年來發生的一切變故，佟鐵軍后悔這么多年沒和家人聯系，他當即決定和林

旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來到臨大，得知他千辛萬苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來到長沙，梅貽琦內心復雜，既感動又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對面，得知學生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無奈和生氣，他耳提面命地對畢云霄和程嘉樹說，務必要想清楚究竟是要現在趕赴戰場，還是將來學以致用、報效國家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學們想清楚。雖然學校不反對同學們參軍，但報效祖國并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來，他不打算去當兵了。葉潤青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤名的決定，葉潤青卻故意吊著他，不告訴他關于葉潤名的決定。雖然還有不少同學鼓吹參軍當兵，但葉潤名深思熟路后，也決定留下來先完成學業，裴遠之相信他一定可以成為一名優秀的革命者。后來葉潤名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應該都會支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤青把一個指南針送給羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅容等人討論，組織上會盡力給參軍的學生們提供幫助。就在即將