"日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線，而就在此時(shí)，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪。劉洪與魯漢、小坡等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對(duì)王強(qiáng)當(dāng)了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮，他依然信任的讓王強(qiáng)幫他搞情報(bào)，他想扒日本人的火車搞槍，王強(qiáng)滿口答應(yīng)并搞到了情報(bào)，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車卻發(fā)現(xiàn)王強(qiáng)送的是假情報(bào)，魯漢氣憤的把王強(qiáng)綁了回來(lái)準(zhǔn)備動(dòng)粗，但劉洪意外的發(fā)現(xiàn)，王強(qiáng)竟然是地下黨。

老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊(duì)的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價(jià)天黑以前必須拿下微山島。敵人強(qiáng)行登陸，劉洪等人已沒(méi)有了退路，緊急關(guān)頭，王強(qiáng)頓生一計(jì)，找出了曾經(jīng)劫布車劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊(duì)在幾千日軍的眼皮下逃走，著實(shí)讓小林很惱火，美惠子對(duì)山本一語(yǔ)道破“圣戰(zhàn)”的實(shí)質(zhì)，山本命她明天就回國(guó)。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話，讓大家又重新燃起了信心。

齊子秋率兵撤離的時(shí)候，遇到了日軍，與他們展開(kāi)浴血奮戰(zhàn)。范筑先，姚郁光和呂樹(shù)森一起吃飯的時(shí)候，聽(tīng)見(jiàn)兩軍交戰(zhàn)的炮聲很近，呂樹(shù)森嚇得魂飛魄散，范筑先看出他的驚慌失措，想帶他一起親臨戰(zhàn)場(chǎng)督戰(zhàn)，呂樹(shù)森嚇得語(yǔ)無(wú)倫次。這時(shí)候，有人向范筑先報(bào)告，齊子秋撤退途中與日軍已經(jīng)開(kāi)戰(zhàn)，呂樹(shù)森趁機(jī)偷偷地溜走了。范筑先又想趕走姚郁光，他堅(jiān)持要誓死與范筑先共同進(jìn)退。呂樹(shù)森他們慌忙逃出聊城，遇到日軍的關(guān)卡，汪金良剛想下去拼死抵抗，沒(méi)想到呂樹(shù)森舉起白旗，順利通過(guò)關(guān)卡。原來(lái)，他已經(jīng)投靠日軍，并且圍堵冀振國(guó)就是日本人的主意，也是他向日本人通報(bào)了黃河最薄弱的位置，汪金良很痛心，呂樹(shù)森勸他要學(xué)會(huì)變通，汪金良指責(zé)他，身為中國(guó)人，不顧國(guó)家利益，賣國(guó)求榮，而且他來(lái)聊城的目的就是監(jiān)督范筑先。汪金良追悔莫及，呂樹(shù)森眼看和他意見(jiàn)不同，便讓他下車，汪金良一氣之下一槍擊斃了呂樹(shù)森，曹文魁連忙向汪金良解釋，自己是中國(guó)人，知道自己該做什么不該做什么。就在這時(shí)，日軍追了上來(lái)，汪金良與日軍開(kāi)始了槍戰(zhàn)，曹文魁將他打暈帶上了車，他們撤離了。齊子秋遵照范筑先的命令，且戰(zhàn)且退，百姓們也撤離到安全的位置了，范筑先才徹底放心了，他和姚郁光在空空如也的城里四處走走看

七仙女找張巧嘴論理，為什么這樣對(duì)自己。張巧嘴使仙法，兩人大打出手。槐樹(shù)精出手幫助七仙女。張巧嘴上天告七仙女私自下凡的御狀，卻被剔去仙骨貶至人間。傅官保驅(qū)鬼捉妖，看見(jiàn)七仙女懷抱痛苦萬(wàn)狀的張巧嘴，嚇得亂作一團(tuán)。傅官保以為董永鬼體附身，求他們另謀生路。董永和七仙女回到了破爛的茅屋，過(guò)起了男耕女織的安逸生活，七仙女、赤腳大仙回憶玉帝一家升天之事。赤腳大仙扮成叫花子糾纏董永，由槐樹(shù)精引路找到七仙女，告之天兵天將就要下凡。

黃二喜在小酒館喝悶酒，被高敬齋的手下張彪盯上了，黃二喜被帶到了崗村那里，崗村逼他供出張?zhí)m，黃二喜不從，高敬齋決定“對(duì)癥下藥”。黃二喜終于抵制不住金錢與女人的誘惑，叛變了，他把張?zhí)m供了出來(lái)，張?zhí)m被崗村殺害。黃二喜又在崗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黃二喜偷襲芳林嫂家未遂，大怒，火燒苗莊。游擊隊(duì)埋伏在半路襲擊日軍，李正看寡不敵眾讓大家撤到微山湖，劉洪不聽(tīng)，結(jié)果申茂犧牲，李正受傷，大家決定采取新的措施。