Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

Living Conditions：Buffy堅(jiān)稱她煩人的室友是惡魔，導(dǎo)致她的朋友們都覺得她有毛病。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂(lè)劇，用的是演員的真聲。

駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰(zhàn)時(shí)刻臨近，特工小組成員老康向梁文權(quán)和李文坦白，自己是行營(yíng)高長(zhǎng)官派來(lái)與駱懷印聯(lián)系的，正是高長(zhǎng)官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

Entropy：Anya現(xiàn)在是隱瞞自己身份的復(fù)仇惡魔，她試著要?jiǎng)e人許愿，對(duì)Xander復(fù)仇，但是卻失敗了。她和Spike發(fā)生關(guān)系，以尋求溫暖，但是，通過(guò)呆瓜三人組的攝像頭，所有人都看到了兩人的情事。同時(shí)，Willow和Tara有了一個(gè)咖啡約會(huì)。