天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

顧玄武隨無心在大帥府捉妖期間，獲得大帥賞識，由一個落魄的軍官搖身一變，成為大帥手下的副官長，擁兵一方坐擁豪宅，過上了錦衣玉食的日子。無心與月牙參觀顧宅之時，出塵子上門造訪，此番前來，自然是因為岳綺羅，數日之前，岳綺羅入青云道觀恐嚇出塵子，命其前往天津傳話給無心，轉述她誓與無心斗爭到底的意圖。無心曾經寄出一份福祿陣圖給出塵子，福祿陣圖包含許多難以參悟的奧妙，其中出現了岳綺羅使用的妖術，想要完全參破福祿陣圖，必須找到一本秘籍。多年以前，出塵子師祖前往岳綺羅修練之地，窮盡心血悟出鎮壓岳綺羅的福祿陣，此陣包含岳綺羅使用的妖術，所有內容記錄在一本秘籍中，該秘籍塵封于岳綺羅修練之地，必須將其取出，方能制服作惡多端的岳綺羅。無心深知自己必須除掉岳綺羅，否則將永無寧日，月牙欲隨無心出行遭拒，暗中找來一套軍服蒙混過關，成功與其它士兵出行。岳綺羅修練之地位于深山老林中，顧玄武率兵陪無心抵達目的地安營扎寨，其間進入一頂賬蓬內意外發現月牙。月牙下定決心隨無心一起涉險，顧玄武勸說無果離開賬蓬，無意中偷聽到幾個士兵說他無真才實學，靠拍馬屁獲得大帥賞識，從而升官發財小人得志。幾個士兵說的話其實也有幾分道理，顧玄武雖

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

高爾夫球場發生血案，一名會員被不明生物殺害，Cutter等人趕到，懷疑跟遠古異常點有關，隨后介入調查。經過勘查，異常點竟在球場上空，出現在Connor等人眼前地是一只巨型翼龍。翼龍對進行攻擊，還好被機敏的Connor逃脫，隊員們開始了對受傷逃走的翼龍進行了追捕。經過一個驚心動魄的過程，Cutter等人終于活捉了翼龍，Connor和Abby為了找回丟失的蜥蜴，在樹林中受到一群不明會飛動物的攻擊，二人均未受傷，Cutter等人發現原來翼龍并不是殺害高爾夫球手的兇手。這種被稱為真雙齒翼龍的生物對血十分敏感，極具攻擊性，并且隨后對Cutter等人展開了瘋狂的襲擊。正在緊要關頭，Helen及時出現，就走了被圍攻的Brown,同時引爆微波爐消滅了殺人翼龍。 Cutter得知Helen再次出現，并不驚訝，只能一笑而過。同時Abby原諒了放走其心愛蜥蜴Rex的Connor，允許其繼續住在自己家里，最后經過大家努力成功將活捉的翼龍送回遠古時代。

菲爾離開了原本的房產公司，開始自己創業。在此之前，他打算去國家公園露營六個晚上，以提振自信。對于克萊爾的擔心，菲爾表現得很淡定。他準備了兩周的食物，凈水器和信號槍。以防萬一，還在林間旅館預定了套間，簡直是萬事俱備。只可惜出師不利，剛坐著充氣筏找到合適的露營地，信號槍意外走火正打中充氣筏。一聲爆響過后，所有的裝備都沉入了冰冷的河底，菲爾只剩下一部手機。隨后樹林里傳來幾聲熊吼，把菲爾嚇得落荒而逃?？巳R爾因公司里人手不足，只好自己開著貨車往維塞利亞送貨。那里正好離菲爾的露營地不遠，克萊爾邊開車邊打電話給菲爾。電話里菲爾似乎非常緊張，好像上氣不接下氣。這會菲爾正在樹林里尋找前往旅館的道路，為了不讓克萊爾擔心，他沒敢說出實情。等到了旅館，菲爾總算松了口氣。在房間里，克萊爾又打來電話，菲爾這才向克萊爾坦白，其實他是因為脾氣和善才被房產公司趕了出來。房產業就是個弱肉強食的世界，決定露營就是想證明自己是個硬漢，可事實證明他錯了。這時傳來門鈴聲，菲爾開門一看，居然是克萊爾拿著手機站在門口?？巳R爾早就聽出菲爾并不順利，這才順路過來。菲爾看著關心自己的妻子，感動的想哭。米切爾總覺得卡梅隆過于輕信別人，很容易