為國(guó)家著想，趙決定避開葉敏，但內(nèi)心郁悶，唯有寄情劍術(shù)，無(wú)意中創(chuàng)出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無(wú)奈接受現(xiàn)實(shí)。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進(jìn)忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務(wù)，心里感動(dòng)卻未能表露。 原來(lái)皇帝為證明己實(shí)力，決意在武術(shù)上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰(zhàn)書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機(jī)在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

伯嚭把勾踐夫人帶回到勾踐那告訴了勾踐夫差準(zhǔn)備在姑蘇臺(tái)慶典后就放他們回越國(guó)。這對(duì)勾踐來(lái)說(shuō)是個(gè)天大的驚喜。梅兒勸姬姜不要太傷心了。姬姜不愿看到齊國(guó)和吳國(guó)開戰(zhàn)。姬姜也想趁著慶典時(shí)和陛下說(shuō)說(shuō)。姑蘇臺(tái)慶典吳國(guó)請(qǐng)了各國(guó)使臣前來(lái)。鄭旦和西施都很高興。西施祈禱借著這股喜氣可以打敗齊國(guó)。姑蘇臺(tái)慶典伍子胥不肯露面。夫差和武雄說(shuō)就算伍相國(guó)不參戰(zhàn)自己也有信心。這時(shí)伯嚭帶著魯國(guó)特使前來(lái)。魯國(guó)一直受氣于齊國(guó)，魯國(guó)愿助齊國(guó)一臂之力，共結(jié)同盟。這下士兵來(lái)報(bào)又有人求見，夫差不見讓伯嚭代自己去見見。伯嚭?jiǎn)柺勘钦l(shuí)來(lái)求見，士兵回道是娘娘。伯嚭要見娘娘時(shí)正好碰到西施和鄭旦。伯嚭故意把西施和鄭旦帶到姬姜附近，并且問(wèn)鄭旦這和老宮殿相比怎么樣。伯嚭故意把話都說(shuō)聽姬姜聽，說(shuō)齊吳這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)是誰(shuí)也阻止不了的。齊王命鮑息為大統(tǒng)帥帶兵前去攻打吳國(guó)。齊王本對(duì)伍子胥有所懼怕但鮑息說(shuō)如今在齊國(guó)更受寵的是伯嚭。伍子胥雖然沒(méi)有去見夫差但一直暗中行事，武雄剛走下人來(lái)報(bào)姬姜帶太子駕到。姬姜此次前來(lái)要把太子托付給伍子胥，自己回到齊國(guó)。兩國(guó)開戰(zhàn)姬姜身在其中左右為難。鄭旦練劍武雄正好路過(guò)，鄭旦立刻和武雄對(duì)練起來(lái)。伍子胥交給武雄的密信掉落多虧被西施撿到。

胖虎也在淀中看見了火光。幾個(gè)猛子上葦草甸，沒(méi)頭沒(méi)腦跑了一圈，草圈子高反而失了方向，正著急聽見不遠(yuǎn)處有聲響。循聲跑過(guò)去，是劉燕。 劉燕說(shuō)了草房發(fā)生的事情，胖虎說(shuō)要回去看看，怕爺爺奶奶抓不住漢奸。 劉燕也要跟胖虎回去，胖虎說(shuō)葦密水深，讓劉燕待在原地等，自己回去看看沒(méi)事了，用船來(lái)接劉燕回島。 嘎子等人的船靠近小島，石磊正在奮勇?lián)浠稹?火勢(shì)已沒(méi)什么可救，幾間草房瞬間吞滅。玉英問(wèn)爺爺奶奶呢？石磊一副悲憫的樣子，指指火場(chǎng)。 玉英慟哭。 嘎子問(wèn)劉燕呢？石磊一副悲憤的樣子，說(shuō)逃跑了。 逃跑？嘎子不明白。石磊對(duì)錢隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)，一直在這個(gè)小島上的劉燕，實(shí)際上是鬼子按插的假特派員，騙取了嘎子等一伙孩子的信任。自己來(lái)到后，和爺爺奶奶截穿了劉燕的真面目，因此劉燕殺害了爺爺奶奶，放火燒了草房。自己因?yàn)榫然鹁热耍跃谷槐粍⒀嗵优芰恕?聽石磊這番說(shuō)法，錢隊(duì)長(zhǎng)羅金保純剛均不敢相信，又不得不信，畢竟劉燕誰(shuí)也沒(méi)有見過(guò)，而爺爺奶奶又已葬身火場(chǎng)。 玉英哭得要往火堆里撲。嘎子噙著淚眼問(wèn)石磊是什么人？石磊說(shuō)我是特派員，嘎子問(wèn)錢隊(duì)長(zhǎng)相信石磊么？錢隊(duì)長(zhǎng)沒(méi)說(shuō)話。佟樂(lè)說(shuō)，我相信，他就是我從大狼狗嘴里救回來(lái)的特派員。 錢隊(duì)長(zhǎng)總是批評(píng)嘎子不守紀(jì)律

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現(xiàn)，發(fā)揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復(fù)制劍譜，并暗留最后兩頁(yè)心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛(wèi)已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發(fā)覺(jué)皇帝已非當(dāng)日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔(dān)心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場(chǎng)，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時(shí)見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來(lái)安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯(cuò)敗，禁軍將領(lǐng)孫承宗被旨派領(lǐng)兵出戰(zhàn)，臨別時(shí)不忘叮囑趙正好好保護(hù)皇帝。