閔子華和焦公禮解除誤會，化敵為友。袁承志傳授給羅立如一套獨特的刀法，作為對他的補償。宛兒對袁承志芳心暗許，但是青青立刻對宛兒表示出敵意，宛兒主動退讓。木桑道長利用下棋的機會，傳授武功“神行百變”給袁承志。袁承志通過太白雙英的線索，抓到了滿清J細洪勝海。洪勝海成為袁承志的親隨。南京城內，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓孫敏君，并折斷了她的長劍。

蘇文謙知道，池鐵城想當著自己的面打自己的臉，所以讓曹科長等人去找那家高檔飯店。同時，他們也查到了電話局的可疑人員，小張從昨天下午一直值班到了現在，不過他們沒有急于打草驚蛇。趁小張還在竊聽，文市長便給秦鶴年家里打了電話取消會面，讓敵人以為他們上了當。蘇文謙讓曹科長和自己一起出發，經過敵人無法監控的路段再暗中分兵去找歐陽湘靈，池鐵城絕對不會想到其實車里只有蘇文謙一個人。于是路上經過燕子巷時，曹科長離開蘇文謙去找歐陽湘靈，臨走前叮囑蘇文謙時間一定要去接電話，不然他會白白犧牲，無論他們有沒有找到歐陽湘靈他都要去接電話。曹科長帶人去搜查鎖定的四檔高級飯店，可是卻都沒有招到任何問題。突然又查到了還有一家飯店，上個月剛剛換了鑰匙牌，這家飯店離曹科長所在的位置很近。距離十點不到兩分鐘的時間，曹科長進入飯店要開一間頂樓的房間，經理說頂樓的房間都訂滿了，曹科長頓時察覺到里面有問題。十點了，蘇文謙依舊不肯下車去接電話，也沒有理會秀才讓他去接電話的聲音。蘇文謙很明白，自己一旦下車接電話就等于宣告了歐陽湘靈的死刑，他必須拖延時間為歐陽湘靈爭取到生的希望。曹科長拿出了一疊鈔票給經理，經理卻堅持說頂樓的房間已經沒有

袁承志向山宗舊部的孫仲壽等人提出，為了避免武林分裂，自己退出武林盟主的爭奪。眾人反對袁承志的意見。孫仲壽等人痛哭流涕，情緒激動，勸導袁承志應當像父親袁督師一樣，以大義為重，不逃避重擔。如果武林盟主落入J佞邪惡之徒手中，將危害整個武林。袁承志見狀，答應全力奪取盟主。袁承志心情復雜、難言，獨自在松林中靜坐。用金蛇劍在松樹上刻下了一個“義”字，勉勵自己勇挑重擔。安大娘帶著安小慧和崔希敏繼續在泰山腳下，等待著李巖等人到來。

池鐵城當初擊斃武藤和白松奇后便升為了少校，蘇文謙雖功不可沒卻不肯加入，也不肯領取云麾勛章。秦鶴年帶著小雪進了大世界，李北筏等人頭疼不已，只能分區搜索，方校長要和李北筏一起，因為對他們的能力不放心。蘇文謙率先找到了老爹留下來的勛章，問池鐵城到底要殺誰，池鐵城說就算告訴他也已經來不及了。得知池鐵城的目標是秦鶴年蘇文謙很激動，他不能殺秦鶴年，因為小雪是他的女兒，他是池鐵城女兒的外公！水母組的人在擁擠的人群中尋找著目標，池鐵城不肯相信小雪是他的女兒，他分明是蘇文謙的女兒。蘇文謙解釋，小雪學籍表上父親一欄空了三年，小雪被同學取笑才在上面寫了蘇文謙的名字，秦紫舒心里也一直有池鐵城。池鐵城一時有些轉不過來，蘇文謙告訴他小雪的生日讓他自己算時間，他覺得池鐵城不配做小雪的父親。蘇文謙沒有時間了，如果池鐵城想讓自己的女兒恨他入骨就去殺秦鶴年吧。池鐵城不淡定了，連忙和蘇文謙離開。熱鬧的游樂園里暗藏殺機，方校長逐漸沒了耐心開始發牢騷，李北筏告訴他任務第一是池鐵城交給他們鐵打的原則，絕對不會違背。單棱告訴池鐵城第二次刺殺行動失敗了，不過他們都去了大世界追殺，蘇文謙和池鐵城急忙趕去大世界。單棱要李北筏馬上停止行動

池鐵城告訴秦紫舒他不應該讓她去做這件事情，因為她是自己愛的女人，二人發生了關系。一夜過后，池鐵城只留下了一封信說他不可能放棄刺殺武藤，而且日軍已經決定殺了秦鶴年，為了她的父親他也要去刺殺武藤。池鐵城說要和武藤同歸于盡，秦紫舒連忙去了他在信里說的地方找到了池鐵城，并且答應了他的計劃。歐陽湘靈問秦紫舒只是因為擔心父親才決定幫忙的嗎？秦紫舒說，沒有其他原因。單棱突然回到酒店換了身衣服，她要去查池鐵城的決斗地點，昨天她送了池鐵城一程，所以知道那個修表師傅。李北筏提醒單棱這是他們之間的事情，單棱擅離職守去幫忙反而會受到處罰，單棱卻讓李北筏代替自己指揮這次行動便離開了。白松奇選擇的見面地點無法刺殺，他是個經驗豐富的老特務，想要去他的房間要通過層層關卡。當年的秦紫舒就是這樣通過層層關卡去了白松奇的房間。為了防止被狙擊，白松奇的房間窗簾都是拉著的，燈也是開著的，蘇文謙和池鐵城利用這一點進行了無數次的測試才得出了人在房間里的準確位置。那天，秦紫舒告訴白松奇只要武藤在六點半前到秦鶴年就會到，白松奇只好給武藤去打電話，不過在這之前先給秦鶴年打電話確認一下。秦鶴年根本不知道這件事情，秦紫舒也不希望他冒險。白松